EQS-Adhoc: Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2018/2023 (deutsch)
Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe 2018/2023
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EQS-Ad-hoc: ESPG AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht
durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe
2018/2023
12.07.2023 / 11:02 CET/CEST
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Die ESPG AG wird die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht
durchführen und beabsichtigt Änderung der Anleihebedingungen ihrer Anleihe
2018/2023
Köln, 12. Juli 2023. Der Vorstand der ESPG AG ("ESPG AG" oder
"Gesellschaft") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats der ESPG AG
beschlossen, das am 9. Juni 2023 angekündigte öffentliche Umtauschangebot
aufgrund der aus Sicht der Gesellschaft nicht ausreichenden Umtauschquote
ihrer Anleihe 2018/2023 und die Emission einer neuen Anleihe 2023/2026 nicht
durchzuführen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Gläubiger der Anleihe 2018/2023
kurzfristig zu einer Gläubigerversammlung einzuladen, in der über eine
Änderung der Anleihebedingungen in enger Anlehnung an die im Rahmen des
öffentlichen Umtauschangebots angebotenen neuen Konditionen Beschluss
gefasst werden soll. Eine Einladung mit den Details zur Gläubigerversammlung
wird über den Bundesanzeiger veröffentlicht. Der Gläubigerversammlung soll
insbesondere vorgeschlagen werden, die Laufzeit der Anleihe um drei Jahre zu
verlängern, den Zinssatz von 6,0% p.a. auf 9,5% p.a. zu erhöhen und den
Verpflichtungskatalog anzupassen.
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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.
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