EQS-Adhoc: SoftwareOne-Verwaltungsrat lehnt überarbeitetes Angebot von Bain Capital ab und leitet eine Prüfung aller strategischen Optionen ein (deutsch)
SoftwareOne-Verwaltungsrat lehnt überarbeitetes Angebot von Bain Capital ab und leitet eine Prüfung aller strategischen Optionen ein
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SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
SoftwareOne-Verwaltungsrat lehnt überarbeitetes Angebot von Bain Capital ab
und leitet eine Prüfung aller strategischen Optionen ein
24.07.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
SoftwareOne-Verwaltungsrat lehnt überarbeitetes Angebot von Bain Capital ab
und leitet eine Prüfung aller strategischen Optionen ein
Stans, Schweiz I 24. Juli 2023 - Der Verwaltungsrat der SoftwareOne Holding
AG ("SoftwareOne" oder "die Gesellschaft"), einem weltweit führenden
Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, leitet eine Prüfung strategischer
Optionen ein. Damit soll sichergestellt werden, dass das Unternehmen alle
Optionen zur Wertschaffung betrachtet, einschliesslich der Fortführung der
Geschäftstätigkeit als börsenkotierte Gesellschaft, einer Fusion oder eines
Verkaufs des Unternehmens, sowie anderer möglicher strategischer
Transaktionen.
Die Prüfung der strategischen Optionen erfolgt nach einem zweiten
indikativen, unaufgeforderten und unverbindlichen Angebot von Bain Capital
für den Erwerb von 100 % des Unternehmens. Das zweite indikative Angebot ist
zu einer Preisspanne von CHF 19.50 bis 20.50 pro Aktie und an verschiedene
Bedingungen geknüpft. Das indikative Angebot wird von Daniel von Stockar, B.
Curti Holding AG und René Gilli unterstützt, die zusammen ungefähr 29 % des
Aktienkapitals der Gesellschaft halten (zusammen die "Gründungsaktionäre").
Der Verwaltungsrat, ohne Daniel von Stockar, der bei allen Angelegenheiten
im Zusammenhang mit dem indikativen Angebot in den Ausstand getreten ist,
hat das zweite indikative Angebot mit Unterstützung seiner Rechts- und
Finanzberater sorgfältig geprüft. Der Verwaltungsrat ist einstimmig der
Meinung, dass das zweite indikative Angebot das Unternehmen nicht angemessen
bewertet und nicht im besten Interesse von SoftwareOne und der Mehrheit
ihrer Aktionäre ist.
Seit dem Jahr 2022 hat SoftwareOne die Unternehmensführung und Transparenz
verbessert, und Disziplin bewiesen. Der Verwaltungsrat ist von der
Geschäftsstrategie überzeugt. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2022 ein
Umsatzwachstum von 14 % zu konstanten Wechselkursen gegenüber dem Vorjahr,
getrieben von Wachstum in beiden Geschäftsbereichen, und erzielte eine
bereinigte EBITDA-Marge von 23,8 %, basierend was auf einer straffen
Kostenkontrolle. Im laufenden Jahr hat der Verwaltungsrat einstimmig Brian
Duffy zum CEO ernannt und die Aktionäre haben Adam Warby zum
Verwaltungsratspräsidenten gewählt, um das Unternehmen in eine neue Phase
von operativer Exzellenz und Wachstum für künftige Wertschaffung zu führen.
Als Reaktion auf das zweite indikative Angebot von Bain Capital und in
Anbetracht der bedeutenden Fortschritte, die unter dem neuen Führungsteam
erzielt wurden, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass eine Prüfung aller
potenziellen strategischen Optionen zur Wertschaffung im besten Interesse
des Unternehmens und aller Aktionäre liegt. Der Verwaltungsrat ist offen die
proaktive Prüfung von Optionen, die dem zugrundeliegenden Wert der
Gesellschaft gerecht werden, zu diskutieren, einschliesslich mit Bain
Capital. Gleichzeitig wird der Verwaltungsrat aktiv andere Optionen zur
Wertschaffung prüfen.
Der Verwaltungsrat möchte, im Einklang mit seiner Verantwortung und
treuhänderischen Pflicht, den Wert für alle Aktionäre zu maximieren, einen
fairen und gleichberechtigten Rahmen für die Prüfung aller Alternativen
schaffen. Daher erwartet der Verwaltungsrat von den Gründungsaktionären,
dass sie im besten Interesse des Unternehmens und aller Stakeholder handeln
und derjenigen Alternative nicht im Weg stehen, die den höchsten Wert
bringt, sondern sie vielmehr unterstützen. Im Rahmen ihrer Verpflichtung zur
Wertschaffung werden der Verwaltungsrat und das Managementteam sich während
des gesamten Prozesses weiterhin um konstruktiven Input vonseiten der
Aktionäre bemühen. Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltungsrat eine
Empfehlung abgeben, die seiner Meinung nach im besten Interesse der
Gesellschaft, und aller Stakeholder ist.
Der Verwaltungsrat wird diesen Weg weiterverfolgen und über die
entsprechenden Entwicklungen informieren. Während des laufenden Prozesses
bleibt die Gesellschaft darauf konzentriert, Ergebnisse zu erzielen und das
starke Momentum bei der Umsetzung des Programms für operative Exzellenz
aufrecht zu erhalten, das den Grundstein für verbesserte zukünftige
Performance legen wird.
Adam Warby, Verwaltungsratspräsident von SoftwareOne, sagte: "Wir bei
SoftwareOne fühlen uns zutiefst verpflichtet, für alle unsere Aktionäre Wert
zu schaffen und dabei im besten Interesse aller Beteiligten zu handeln. Wir
haben uns entschlossen, eine Prüfung unserer strategischen Optionen
einzuleiten, um sicherzustellen, dass wir dieser Verpflichtung nachkommen -
indem wir alle Optionen in Betracht ziehen und die Entscheidungen treffen,
die den Aktionärswert maximieren, unser operatives Geschäft verbessern und
das Unternehmen für Wachstum positionieren. Der schnell wachsende Software-
und Cloud-Markt bietet attraktive Chancen. SoftwareOne soll in der
bestmöglichen Position sein, um diese Chancen zu nutzen und weltweit
Marktanteile zu gewinnen."
KONTAKT
Anna Engvall, Investor Relations
Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com
FGS Global, Media Relations
Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com
ÜBER SOFTWAREONE
SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt
seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund
9'000 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken mit Vertriebs- und Lieferkapazitäten in 90 Ländern
anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der
SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf
www.softwareone.com
SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans
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Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug
auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der
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höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische
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allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder
der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von
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nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, dass die
tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen
dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareOne übernimmt keine
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoftwareONE Holding AG
Riedenmatt 4
6370 Stans
Schweiz
Telefon: +41 44 832 41 69
E-Mail: info.ch@softwareone.com
Internet: www.softwareone.com
ISIN: CH0496451508
Valorennummer: A2PTSZ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1686039
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1686039 24.07.2023 CET/CEST
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