EQS-Adhoc: aap bietet Aktionär:innen eine Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von 2,7 Mio. EUR an; Zeichnungszusagen von rd. 83% bereits erhalten; begleitende Restrukturierungsmaßnahmen in Vorbereitung (deutsch)
aap bietet Aktionär:innen eine Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von 2,7 Mio. EUR an; Zeichnungszusagen von rd. 83% bereits erhalten; begleitende Restrukturierungsmaßnahmen in Vorbereitung
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EQS-Ad-hoc: aap Implantate AG / Schlagwort(e):
Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
aap bietet Aktionär:innen eine Pflichtwandelschuldverschreibung in Höhe von
2,7 Mio. EUR an; Zeichnungszusagen von rd. 83% bereits erhalten; begleitende
Restrukturierungsmaßnahmen in Vorbereitung
08.09.2023 / 16:06 CET/CEST
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Der Vorstand der aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tage beschlossen, von der am 21.
Juni 2022 erteilten Ermächtigung der Hauptversammlung zur Ausgabe von
Wandelschuldverschreibungen Gebrauch zu machen und unter Ausnutzung der
Ermächtigung eine nicht nachrangige und unbesicherte
Pflichtwandelschuldverschreibung 2023/2028 im Gesamtnennbetrag von bis zu
EUR 2.703.843,73 zu begeben. Die Pflichtwandelschuldverschreibung ist in bis
zu 2.625.091 Pflichtwandelteilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR
1,03 eingeteilt ("Schuldverschreibung" bzw. "Schuldverschreibungen"), die
mittels Bezugsrechtsangebot zunächst den Aktionär:innen der aap zur
Zeichnung angeboten werden. Den Aktionär:innen wird ein Bezugsrecht auf die
Schuldverschreibungen gewährt sowie die Möglichkeit zum Überbezug
eingeräumt.
Die Schuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren, sieht eine
jährliche Festverzinsung in Höhe von 6,00 % vor und berechtigt nach Maßgabe
der Anleihebedingungen zum Bezug von insgesamt bis zu 2.625.091 auf den
Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) der aap zu einem anfänglichen
Wandlungspreis von EUR 1,03 je Stückaktie der aap. Neben Wandlungsrechten
der Anleihegläubiger:innen sieht die Schuldverschreibung auch
Wandlungspflichten vor.
Das Bezugsverhältnis beträgt 3,42:1 (je 3,42 Aktien berechtigen zum Bezug
einer Schuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1,03) zu einem Ausgabepreis
in Höhe von EUR 1,03 je Schuldverschreibung. Die Schuldverschreibungen
sollen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden.
Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 15. September 2023 (0:00 Uhr MESZ)
beginnen und voraussichtlich am 29. September 2023 (24:00 Uhr MESZ) enden.
Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert und nicht ausgeübte
Bezugsrechte verfallen wertlos. Alle Aktionär:innen der Gesellschaft haben
zudem die Option über die Ausübung ihrer Bezugsrechte hinaus im Rahmen eines
Überbezugs Schuldverschreibungen zu erwerben. Diese Überbezugsrechte sind
ebenfalls innerhalb der Bezugsfrist auszuüben. Etwaige aufgrund des
Bezugsangebots nicht bezogene Schuldverschreibungen sollen im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Anlegern im Inland und europäischen
Ausland zum Erwerb angeboten werden, wobei der Kaufpreis dem Bezugspreis
entspricht.
Zum jetzigen Zeitpunkt liegen der aap aus dem Kreis ihrer Aktionär:innen und
von neuen Investor:innen Verpflichtungen zur Zeichnung von
Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung im Volumen von
insgesamt ca. EUR 2,3 Mio. vor. Dies entspricht rund 83 % der
Wandelschuldverschreibung.
Die Schuldverschreibung ist ein wesentlicher Baustein des aktuell von der
aap umgesetzten Refinanzierungsprozesses und dient der Sicherung des
Fortbestands der Gesellschaft. Daneben bereitet der Vorstand derzeit die
Umsetzung begleitender Kosteneinsparungsoptionen vor. Ziel der
Restrukturierungsmaßnahme ist es, jährlich zwischen 1,0 Mio. EUR bis 2,0
Mio. EUR Kosten einzusparen und damit das operative Traumageschäft
profitabel zu machen. Die Entscheidung wurde vor dem Hintergrund der
aktuellen wirtschaftlichen Situation der Gesellschaft und zur Anpassung an
die tatsächliche Markt- und Absatzlage getroffen. Die Maßnahmen sollen bis
Ende des Jahres umgesetzt werden.
Die Emission der Wandelschuldverschreibung wird durch die BankM AG
begleitet. Weitere Einzelheiten können dem Bezugsangebot entnommen werden,
welches voraussichtlich am 13. September 2023 im Bundesanzeiger
veröffentlicht wird. Ab diesem Zeitpunkt wird es auch auf der Internetseite
der Gesellschaft (https://www.aap.de/) unter der Rubrik "Investoren /
Wandelschuldverschreibung" zugänglich sein.
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aap Implantate AG (ISIN DE0005066609) - General Standard/Regulierter Markt -
Alle deutschen Börsenplätze -
Über aap Implantate AG
Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit
Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und
vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio
umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ® ein weites
Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über
eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie
der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie und magnesiumbasierten
Implantaten. Diese Technologien adressieren kritische und bislang noch nicht
adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG
vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser,
Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler
Ebene primär ein breites Distributorennetzwerk in rund 25 Ländern genutzt
wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap
Implants Inc. auf eine hybride Vertriebsstrategie. Dabei erfolgt der
Vertrieb sowohl über Distributionsagenten als auch im Rahmen von
Partnerschaften mit globalen Orthopädieunternehmen. Die Aktie der aap
Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer
Website unter www.aap.de.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den
gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm
derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die
zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten
zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte
wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung
oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen
Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die
aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete
Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir
übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse
oder Entwicklungen anzupassen.
Kontakt:
aap Implantate AG; Marek Hahn; Mitglied des Vorstands; Lorenzweg 5; 12099
Berlin
Tel.: 030/750 19 - 178; Fax: 030/750 19 - 290; E-mail: m.hahn@aap.de
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08.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Unternehmen: aap Implantate AG
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