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DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen
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DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und
erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen
15.09.2023 / 15:11 CET/CEST
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DBAG vereinbart strategische Partnerschaft mit der ELF Capital Group und
erweitert dadurch ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen
* Bedeutende Weiterentwicklung der DBAG durch Partnerschaft mit führendem
deutschen Private-Debt-Anbieter
* Partnerschaft schafft einen noch leistungsfähigeren und attraktiveren
Partner für institutionelle Investoren weltweit
* Beteiligung mit bis zu 100 Millionen Euro als Co-Investor (Limited
Partner) an den ELF Capital-Fonds
* DBAG und ELF Capital bilden einen hohen strategischen und kulturellen
Fit mit Fokus auf die Finanzierung von Mittelstandsunternehmen in Europa
Frankfurt am Main, 15. September 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
geht eine Partnerschaft mit der ELF Capital Group (ELF Capital) ein und
erweitert damit ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den
Mittelstand um privates Fremdkapital ("Private Debt"). Die DBAG beteiligt
sich dazu mehrheitlich an ELF Capital, zu der unter anderem die ELF Capital
Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gehört. Über die Bedingungen der
Transaktion wurde im Rahmen des rechtlich Möglichen Stillschweigen
vereinbart.
Die ELF Capital Advisory GmbH berät Fonds, die flexible Private-Debt-
Finanzierungen für etablierte, marktführende mittelständische Unternehmen
mit geografischem Fokus auf die DACH-Region, Benelux und Skandinavien
anbieten. Die Partnerschaft mit der DBAG bietet beiden Unternehmen das
Potenzial, schnelles und nachhaltiges Wachstum zu generieren sowie Synergien
zu realisieren.
Die DBAG beabsichtigt, sich mit 100 Millionen Euro als Limited Partner an
den ELF Capital-Fonds zu beteiligen, vergleichbar zu der üblichen Strategie
der DBAG an der Seite der DBAG-Fonds Co-Investitionen zu tätigen.
Im Rahmen der Partnerschaft wird der Gründer und Managing Partner der ELF
Capital Advisory GmbH, Christian Fritsch, sowie Managing Partner Florian
Wimpff weiterhin die Verantwortung für das Private Debt Investment Business
tragen und aktiv die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Die ELF Capital
Advisory GmbH wird künftig von den beiden DBAG-Vorstandsmitgliedern Tom
Alzin und Jannick Hunecke unterstützt und profitiert gleichzeitig von den
operativen und finanziellen Ressourcen, den Investorenbeziehungen und dem
Netzwerk der DBAG.
Die Ergänzung des Angebots der DBAG um Private-Debt- Finanzierungslösungen
erfordert eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands der DBAG. Der
Vorstand der DBAG wird die entsprechende Satzungsänderung der
Hauptversammlung der DBAG zur Beschlussfassung vorlegen.
Der Vollzug der Transaktion und die Erstkonsolidierung mit ELF Capital ist
vorbehaltlich insbesondere der Anpassung des Unternehmensgegenstands der
DBAG für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 geplant.
Die Transaktion ist auf eine stufenweise Aufstockung der DBAG-Beteiligung an
der ELF Capital Group auf 100 Prozent in den nächsten fünf Jahren angelegt.
Der aus dem Kaufvertrag abgeleitete Barwert der initial erworbenen
Beteiligung beträgt nach derzeitiger Einschätzung der DBAG 12,2 Millionen
Euro. Die Höhe des Gesamtkaufpreises bei der Aufstockung auf 100 Prozent
hängt von der weiteren Geschäftsentwicklung der ELF Capital Group ab.
Die 2020 gegründete ELF Capital Group bietet flexible und maßgeschneiderte
Finanzierungslösungen für etablierte, marktführende mittelständische
Unternehmen mit geografischem Schwerpunkt auf der DACH-Region. Die
Kreditvolumina bewegen sich in der Regel zwischen zehn und 50 Millionen
Euro.
"Mit dieser strategischen Partnerschaft bauen wir unser Angebot an
Finanzierungslösungen für den Mittelstand erheblich aus. Die Partnerschaft
mit ELF Capital unterstreicht unseren Fokus auf Wachstum durch die
Skalierung unserer Plattform und treibt die Wertsteigerung für unsere
Aktionäre voran", sagte Tom Alzin, Sprecher des Vorstands der Deutschen
Beteiligungs AG.
Christian Fritsch, Gründer und Managing Partner von ELF Capital, erklärte:
"Dies ist eine hervorragende Partnerschaft, die es ELF Capital ermöglicht,
schneller zu wachsen und die Chancen, die wir an den Kreditmärkten sehen, zu
nutzen und neue Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. Gleichzeitig
werden wir von den operativen und finanziellen Ressourcen, den
Investorenbeziehungen und dem Netzwerk der DBAG profitieren". Und weiter:
"Wir sind stolz und freuen uns auf die Partnerschaft mit einem der
etabliertesten Private Equity Player in der DACH-Region".
"Produkte, Netzwerke und Kunden werden von dieser Partnerschaft profitieren,
die eine starke strategische und kulturelle Übereinstimmung darstellt. Wir
freuen uns darauf, mit dem Team von ELF Capital unsere gemeinsamen Ziele zu
erreichen", ergänzt Jannick Hunecke, Mitglied des Vorstands der Deutschen
Beteiligungs AG.
Strategische und finanzielle Logik
* Für die DBAG bedeutet dies eine wesentliche Weiterentwicklung um den
Bereich Private Debt: Der ELF Capital Kreditfonds unterstützt
Unternehmen, Eigentümer, Investoren und Managementteams bei ihren
Finanzierungsbedürfnissen mit flexiblen und maßgeschneiderten
Finanzierungslösungen. Durch die neue Partnerschaft können
mittelständischen Unternehmen künftig Finanzierungslösungen entlang der
gesamten Kapitalstruktur angeboten werden.
* Verbessert die Fähigkeiten zur Kapitalbildung und schafft einen noch
leistungsfähigeren Partner für Limited Partner weltweit: Mit einer
stärker diversifizierten Produktpalette wird die DBAG das Angebot der
von ihr beratenen Fonds weiter ausbauen und die Beziehungen vertiefen.
Limited Partner profitieren von der Erweiterung von
Investitionsmöglichkeiten und einem breiteren Spektrum an
Renditeprofilen.
* Schafft ein breiteres Netzwerk mittelständischer Unternehmen: ELF
Capital bringt ein attraktives und komplementäres Netzwerk aus dem
Kreditgeschäft mit. Daraus ergeben sich attraktive Möglichkeiten, die
Beziehungen über die verschiedenen Plattformen hinweg auszubauen und zu
stärken.
* Sehr hoher strategischer und kultureller Fit: Die Unternehmenskultur von
ELF Capital entspricht den Kernwerten der DBAG: Exzellenz, Integrität,
Respekt, Transparenz und Offenheit. Beide Unternehmen sind organisch
gewachsen und strukturieren individuelle Finanzierungslösungen für den
Mittelstand.
Kontakt:
Roland Rapelius
Mitglied der Geschäftsleitung
Unternehmenskommunikation & Investor Relations
E-Mail: Roland.Rapelius@dbag.de
Telefon: +49 69 95787 365
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