EQS-Adhoc: Talanx Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Talanx Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

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EQS-Ad-hoc: Talanx Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Talanx Aktiengesellschaft: Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich
abgeschlossen

19.09.2023 / 23:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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AD-HOC MITTEILUNG

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE (VOLLSTÄNDIG ODER
TEILWEISE), DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN SOWIE ANDEREN STAATEN, IN DENEN
DIE VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE, BESTIMMT.
ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE
AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch
(Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Kapitalerhöhung der Talanx AG erfolgreich abgeschlossen

Die Talanx AG hat die Durchführung der angekündigten Barkapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen. 4.878.048 neue Aktien aus genehmigtem Kapital
wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts für Altaktionäre durch teilweise
Ausnutzung des genehmigten Kapitals im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens zu einem Preis in Höhe von EUR 61,50 je Aktie bei
institutionellen Investoren platziert. Die neuen Aktien werden mit
Gewinnbezugsrecht ab dem 1. Januar 2023 ausgegeben. Der Gesellschaft fließt
aus dieser Kapitalerhöhung ein Bruttoerlös in Höhe von ca. EUR 300 Mio. zu.

Die ebenfalls zum Verkauf angebotenen 1.626.016 Talanx-Aktien aus dem
Eigenbesitz des HDI V.a.G. wurden zu denselben Konditionen platziert, so
dass sich dessen Anteil am Grundkapital der Talanx AG auf 76,7% verringert.

Der Streubesitz der Talanx AG wird sich nach Abschluss der Transaktion auf
23,3% erhöhen.

Wichtige Hinweise:

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen
unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder
darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Talanx
Aktiengesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt
dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die
vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act
in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten
werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die
"Order") fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der
Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.)
oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren
wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden
dürfen (solche Personen zusammen, die "Relevanten Personen")). Auf diese
Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug
nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von
der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten
Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") ausschließlich an
qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies
nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese
Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst
informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
Eignung der Platzierung für die betroffene Person konsultieren.

Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Talanx Aktiengesellschaft enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben",
"schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Talanx Aktiengesellschaft und beinhalten erhebliche
bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise
zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder
nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir werden die in
dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen
oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und
Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände
reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder
aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und übernehmen hierzu auch
keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in
irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder
Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den
Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2231

Ende der Insiderinformation

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19.09.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Talanx Aktiengesellschaft
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Deutschland
Telefon: +49 511 3747 2227
Fax: +49 511 3747 2286
E-Mail: ir@talanx.com
Internet: www.talanx.com
ISIN: DE000TLX1005
WKN: TLX100
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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