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LAIQON AG und Union Investment vereinbaren langfristige Kooperation zur Nutzung der LAIC-KI
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LAIQON AG und Union Investment vereinbaren langfristige Kooperation zur
Nutzung der LAIC-KI
27.09.2023 / 07:16 CET/CEST
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LAIQON AG und Union Investment vereinbaren langfristige Kooperation zur
Nutzung der LAIC-KI
- Memorandum of Understanding heute abgeschlossen
- KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung als gemeinsames Produkt
für Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken
Hamburg, 27. September 2023
Memorandum of Understanding heute abgeschlossen
Die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 20. April 2023 bekannt gemachten Gespräche
zwischen der LAIQON AG (ISIN: DE000A12UP29), Hamburg, und der Union
Investment, Frankfurt am Main, haben am heutigen Tag zum Abschluss eines
Memorandums of Understanding ("MoU") geführt.
Hierin wurden die wesentlichen Inhalte einer Kooperation unter Beteiligung
der LAIQON AG, der LAIC Vermögensverwaltung GmbH, der Union Asset Management
Holding AG und der Union Investment Privatfonds GmbH ("Union Investment")
festgelegt.
Parallel zu den intensiven Gesprächen zum Abschluss des MoU hat die Union
Investment eine umfangreiche Due Diligence des LAIC-Teilkonzerns ("LAIC")
erfolgreich durchgeführt.
KI-basierte individuelle Fonds-Vermögensverwaltung als gemeinsames Produkt
für Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken
Gegenstand der Kooperation ist die gemeinsame Auflage eines neuartigen
fondsbasierten Investmentproduktes ("iFVV-Produkt"), das sich an Kunden der
Volks- und Raiffeisenbanken richtet. Das iFVV-Produkt wird eine individuelle
Fonds-Vermögensverwaltung auf der Grundlage KI-generierter
Entscheidungsparameter des WealthTech LAIC mit sowohl klassischen als auch
nachhaltigen (ESG-konformen) Anlagen ermöglichen.
Die Union Investment Gruppe ist der Experte für Asset Management in der
genossenschaftlichen FinanzGruppe. Seit über 66 Jahren entwickelt Union
Investment Anlagelösungen für private und institutionelle Investoren. 4.371
Mitarbeitende betreuen ein verwaltetes Vermögen von rund 432,3 Milliarden
Euro in 1.335 verschiedenen Fonds. Insgesamt vertrauen Union Investment 5,8
Millionen Kunden ihr Geld an (Stand: 30. Juni 2023).
Union Investment soll auf Basis bestehender Vertriebspartnerschaften in
Zusammenarbeit mit den Volks- und Raiffeisenbanken die Zielkunden für das
iFVV-Produkt gewinnen und individuelle Vermögensverwaltungsverträge über das
gemeinsame iFVV-Produkt abschließen.
Für die LAIQON AG und insbesondere LAIC ist diese Kooperation als
bedeutender Erfolg im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie GROWTH 25 einzustufen.
Die Kooperation mit der Union Investment ist ein Beleg für die
Funktionalität und Effektivität des von der LAIQON AG verfolgten Asset
Management Factory-Ansatzes.
Die aufgebaute Digitalisierungskompetenz des LAIQON-Konzerns mit seinem
Herzstück, der "Digital Asset Plattform 4.0", ist hierbei als strategischer
Grundpfeiler der Kooperation mit der Union Investment einzustufen.
Darüber hinaus bringt LAIQON ihr spezifisches Produkt-Know-how und die von
ihr aufgebaute KI-Infrastruktur mit dem LAIC ADVISOR® des WealthTech LAIC in
die Kooperation ein. Der LAIC ADVISOR® ist in der Lage dazu, aus einem
großen Daten-Universum von Publikumsfonds, ETFs, Aktien und
Volkswirtschaften Portfolios zu strukturieren, zu bewerten und je nach
Marktlage und Kundenpräferenz zeitgleich anzupassen. Auf Basis der
abgefragten und individualisierten Anlage- und Risikoprofile der Kunden,
können daneben sehr dezidiert Nachhaltigkeitspräferenzen umgesetzt werden.
Als Portfoliomanager ist LAIC in der Kooperation mit der Union Investment
über Auslagerungsverträge insbesondere für die KI-basierte
Finanzportfolioverwaltung, die Bereitstellung einer Fragestrecke zur
Ermittlung einer für den jeweiligen Zielkunden geeigneten Anlagestrategie
sowie die Unterstützung des Berichtswesens verantwortlich.
Dazu Dipl.-Ing. Achim Plate, CEO der LAIQON AG: "Wir sind sehr stolz auf die
Partnerschaft mit der Union Investment und der gemeinsamen Auflage einer
individuellen Fonds-Vermögensverwaltung für die Kunden der Volks- und
Raiffeisenbanken. Unser LAIC ADVISOR® ist der digitale KI-Motor des
gemeinsamen iFVV-Produktes, das in enger Abstimmung zusammen mit Experten
der Union Investment für die Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken
entwickelt wird. Daneben liefert LAIC mit der DAP 4.0 weitere Inhalte für
den Beratungsprozess der Kunden zur Unterstützung eines optimalen
Kundenerlebnisses."
Die Parteien sind aktuell mit der Ausgestaltung der Details des
langfristigen Kooperationsvertrages und Produktdesigns befasst.
Dazu Achim Plate: "Die Kooperation ist der bisher wichtigste weitere
Meilenstein in der Zusammenarbeit der LAIQON AG mit dem genossenschaftlichen
Finanzverbund. Zugleich ist es ein klarer Beleg für den Wettbewerbsvorteil
der aufgebauten KI-basierten Portfoliosteuerung des WealthTech LAIC im
Portfolio Management."
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für
nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd.
EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und
Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an
institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth
positioniert.
Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und
Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der
Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und
Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu
vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine
führende Rolle einnehmen.
Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und
zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset
Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die
Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens
als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen
intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch über
"Inside-White Label Partnerschaften" (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023).
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
Mail: ir@laiqon.com
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