EQS-News: Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in Heliad AG abgeschlossen (deutsch)

Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in Heliad AG abgeschlossen

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Heliad AG: Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG in
Heliad AG abgeschlossen

13.10.2023 / 10:58 CET/CEST
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Eintragung der Verschmelzung und Umfirmierung der FinLab AG
in Heliad AG abgeschlossen

Highlights nach der Verschmelzung:

* Erhöhung des Net Asset Value (NAV) auf c. EUR 150 Millionen.

* Beteiligungen an einigen der vielversprechendsten deutschen Start-ups,
darunter an Enpal B.V. und Raisin GmbH mit einem kumulierten NAV von c.
EUR 45 Millionen.

* Mehr als EUR 70 Millionen NAV an weiteren nicht börsennotierten
Beteiligungen.

* Anteil von c. 4,7% an der börsennotierten flatexDEGIRO AG.

* Keine Management- und Performance Fees; Nettokostenquote im Verhältnis
zum NAV von unter 2%.

* Erhöhung des Free Floats auf c. 40% und verbesserte Corporate
Governance.

Frankfurt am Main, den 13.10.2023 - Die Heliad AG (vormals FinLab AG) gibt
heute erfreut bekannt, dass die Verschmelzung der Heliad Equity Partners
GmbH & Co. KGaA auf die Heliad AG (vormals FinLab AG) erfolgreich im
Handelsregister eingetragen und damit wirksam wurde. Im Nachgang zur
Eintragung der Verschmelzung erfolgte auch die geplante Umfirmierung der
verschmolzenen Gesellschaft in Heliad AG.

Die operative Zusammenführung beider Gesellschaften kann damit kurzfristig
abgeschlossen werden. Die Aktien der "neuen" Heliad AG werden weiterhin an
der Frankfurter Börse (Freiverkehr / MTF) unter dem Ticker A7A und der ISIN
DE0001218063 notieren.

Die Verschmelzung bietet erhebliche Vorteile für Aktionäre. Einerseits
erhöht sich die kritische Masse auf c. EUR 150 Millionen Net Asset Value,
dies beinhaltet Beteiligungen an einigen der vielversprechendsten deutschen
Start-ups - insbesondere Enpal und Raisin, die zusammen einen Net Asset
Value von mehr als EUR 45 Millionen darstellen. Beide Unternehmen konnten
trotz eines schwierigen Marktumfelds erhebliche Finanzierungsrunden
abschließen und profitieren von Wachstumstrends in den Bereichen erneuerbare
Energien und einem angepassten Zinsumfeld.

Weitere nicht-börsennotierten Unternehmen im Portfolio repräsentieren mehr
als EUR 70 Millionen NAV und profitieren von starken Technologietrends.
Hinzu kommt die 4,7% Beteiligung an der börsennotierten flatexDEGIRO AG.

Weiter stärkt die Verschmelzung die Governance und Transparenz für Aktionäre
und erhöht den FreeFloat auf c. 40%.

Die wiederkehrenden Einnahmen durch Drittmandate liegen heute bei EUR 0,5-1
Millionen. Durch die optimierte Kostenstruktur nach Verschmelzung ergibt
sich daher eine Nettokostenquote von deutlich unter 2% des aktuellen NAV.
Zusätzliche Gebühren in Form von Management- und Performance Fees fallen
nicht an.

Anstehende Schritte für Aktionäre
Entsprechend den Bestimmungen des Umwandlungsgesetzes und des
Verschmelzungsvertrags hat die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA zur
Durchführung des Aktienumtauschs die Berenberg Bank (Joh. Berenberg, Gossler
& Co. KG) als Treuhänder bestellt.

Die bisherigen Kommanditaktionäre der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA
erhalten entsprechend der Bestimmungen des Verschmelzungsvertrags für je 12
(zwölf) Kommanditaktien der Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA 5 (fünf)
Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG). Der Umtausch erfolgt dadurch, dass
den bisherigen Kommanditaktionären entsprechend dem Umtauschverhältnis
Teilrechte an neuen Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG) gewährt werden.
Jedes Teilrecht entspricht 5/12 eines Vollrechts auf Bezug einer ganzen
Aktie der Heliad AG (vormals FinLab AG).

Die Umstellung in die Teilrechte der Heliad AG (vormals FinLab AG) wird
unmittelbar von der Clearstream Bank AG vorgenommen. Diese Umstellung
erfolgt ohne Mitwirkung der Depotbanken. Auf Grundlage der Bestände am
"Record-Tag" 20.10.2023, abends, in der Gattung ISIN DE000A0L1NN5 werden im
festgelegten Verhältnis die entsprechenden Teilrechte (ISIN DE000A37FTU4)
auf Bezug der neuen Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG) am
Zahlbarkeitstag 20.10.2023, den Depotbanken gutgeschrieben und gleichzeitig
die Bestände der bisherigen Heliad Kommanditaktien (ISIN DE000A0L1NN5)
ausgebucht.

Die jedem Depotkunden jeweils zustehenden Teilrechte werden zu Vollrechten
zusammengeführt und dann in neue Aktien der Heliad AG (vormals FinLab AG)
(ISIN DE0001218063) umgetauscht. Dieser Umtauschprozess wird voraussichtlich
im Zeitraum zwischen dem 23.10.2023 und Anfang November durchgeführt. Soweit
zum Ende des Umtauschprozess nicht zu Vollrechten zusammenführbare
Teilrechte verbleiben (Aktienspitzen), werden diese schließlich zu
Vollrechten zusammengelegt, die hieraus entstandenen Aktien der Heliad AG
(vormals FinLab AG) am Markt veräußert und der Erlös entsprechend der Anzahl
der Teilrechte dem jeweiligen Depotkunden gutgeschrieben.

Über Heliad AG
Heliad tätigt strategische Investments mit langem Anlagehorizont in junge,
stark wachsende Technologie Unternehmen mit dem Ziel, die nächste
Wachstumsphase dieser Unternehmen anzustoßen. Als börsengehandelte
Gesellschaft unterstützt Heliad mit einem starken Team und strategischen
Partnern langfristig vor, während und nach einem IPO und ebnet den Weg zu
öffentlichen Kapitalmärkten. Dabei erlaubt es die Evergreen-Struktur Heliad,
unabhängig von den Einschränkungen üblicher Finanzierungslaufzeiten zu
agieren, und bietet Aktionären bereits vor dem IPO einen einzigartigen
Zugang zu Marktrenditen, ohne Einschränkungen oder Begrenzungen bezüglich
der Größe der Investments und ohne Laufzeitverpflichtung für die Aktionäre.

Kontakt
Heliad AG
investor-relations@heliad.com
www.heliad.com
Telefon: +49 (0) 69 719 12 80 - 00

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