EQS-Adhoc: 123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre (deutsch)

123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

26.10.2023 / 12:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

* Die 123fahrschule SE beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre

* Angeboten werden 1.509.946 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,10
je neuer Aktie

Köln/Frankfurt am Main, 26. Oktober 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben am
24. Oktober 2023 eine Kapitalerhöhung um bis zu EUR 1.509.946,00 gegen
Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit
eines Überbezugs) aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft beschlossen.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden den Aktionären 1.509.946 neue Aktien
mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und
Gewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien") im Rahmen
eines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist voraussichtlich vom
27. Oktober 2023 (0:00 Uhr) bis zum 10. November 2023 (12:00 Uhr) zum Bezug
(einschließlich der Möglichkeit eines Überbezugs) angeboten. Der Bezugspreis
wurde auf EUR 1,10 festgelegt.

Ein bestehender Aktionär hat sich verpflichtet, sämtliche nicht im Rahmen
des Bezugsangebots (einschließlich des Überbezugs) bezogene Neue Aktien zum
Bezugspreis zu erwerben ("Zeichnungsverpflichtung"). Diese nichtbezogenen
Neuen Aktien werden nach Zuteilung des Bezugs und eines etwaigen Überbezugs
bis zum maximalen Umfang der Zeichnungsverpflichtung diesem Aktionär
zugeteilt. Eine Privatplatzierung findet daher nicht statt.

Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft ein
Wertpapier-Informationsblatt erstellt, dessen Veröffentlichung heute durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde und
umgehend auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wird. Das
Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 26. Oktober 2023 im
Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapital
der 123fahrschule SE von EUR 3.321.883,00 auf insgesamt EUR 4.831.829,00
erhöht. Durch die Platzierung aus der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca.
EUR 1,66 Mio. zu.

Der Nettoemissionserlös soll zur Ablösung von Altverbindlichkeiten, als
Working Capital und zur Finanzierung des weiteren organischen Wachstums der
Emittentin dienen. Dies insbesondere im Hinblick auf die weitere Expansion
in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der theoretischen
Führerscheinausbildung sowie das Wachstum in den bestehenden
Fahrschul-Standorten der 123fahrschule.

Die Kapitalerhöhung wird von der Quirin Privatbank AG, Berlin, begleitet.

- Ende der Mitteilung -

Kontaktinformationen

123fahrschule SE - Boris Polenske

Klopstockstr. 1

50968 Köln

Tel: +49 221 1773570

E-Mail: ir@123fahrschule.de

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf
von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt
und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere
kaufen, außer auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das
voraussichtlich am 26. Oktober 2023 (nach Gestattung durch die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen
Angebot in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf ihrer Website
(www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot und keine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, in Kanada, in Japan oder in
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen
unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige Registrierung gemäß den
Vorschriften des U.S.

Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden; es sei denn, dies
geschieht im Rahmen einer Transaktion, die den Bestimmungen des Securities
Act nicht unterfällt oder hiervon ausgenommen ist. Vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten
Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan oder an oder für Rechnung von
australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern oder Staatsbürgern,
nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Das Angebot und der
Verkauf der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere ist nicht gemäß
den Bestimmungen des Securities Act oder den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan registriert worden; eine
solche Registrierung wird auch in Zukunft nicht stattfinden. Außer in
Deutschland, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, erfolgt
kein öffentliches Angebot der Wertpapiere. Ein öffentliches Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage eines
deutschsprachigen Wertpapier-Informationsblatts.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 123fahrschule SE
Klopstockstr. 1
50968 Köln
Deutschland
Telefon: 0221-177357-0
E-Mail: ir@123fahrschule.de
Internet: www.123fahrschule.de
ISIN: DE000A2P4HL9
WKN: A2P4HL
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1758343 26.10.2023 CET/CEST

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