EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Kapitalerhöhung mehrfach überzeichnet (deutsch)

123fahrschule SE: Kapitalerhöhung mehrfach überzeichnet

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EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
123fahrschule SE: Kapitalerhöhung mehrfach überzeichnet

13.11.2023 / 19:10 CET/CEST
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014

* Die 123fahrschule SE gibt Ergebnis der am 26. Oktober 2023 beschlossenen
Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt

* 1.509.946 neue Aktien zu einem Preis von EUR 1,10 bezogen bzw. platziert

* Maßnahme mehrfach überzeichnet

Köln/Frankfurt am Main, 13. November 2023.

Vorstand und Aufsichtsrat der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9) haben
heute die
Durchführung der am 26. Oktober 2023 vom Vorstand und Aufsichtsrat
beschlossenen
Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft
beschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden 1.509.946 neue Aktien mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und
Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien") ausgegeben.

Es wurden 100 % der angebotenen Aktien von bestehenden Aktionären
gezeichnet. Unter Berücksichtigung des Überbezugs lagen Zeichnungen für
insgesamt 6.587.725 Aktien vor. Damit war die Maßnahme um den Faktor 4,36
überzeichnet. Damit konnten die Zeichnungswünsche aus dem Überbezug nicht
vollständig berücksichtigt werden. Die nach Ausübung von Bezugsrechten noch
verfügbaren Aktien wurden daher pro rata im Verhältnis der jeweils von
Aktionären angemeldeten Überbezüge zugeteilt.

Durch die Barkapitalerhöhung erhöht sich das Grundkapital der 123fahrschule
SE von EUR 3.321.883,00 um EUR 1.509.946,00 auf insgesamt EUR 4.831.829,00.
Die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage soll zeitnah in das Handelsregister
eingetragen werden. Die Neuen Aktien wurden zu einem Preis von EUR 1,10
ausgegeben. Durch die Platzierung fließt der Gesellschaft ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 1,66 Mio. zu.

Der Emissionserlös aus der Kapitalmaßnahme (nach Kosten) soll zur Ablösung
von Altverbindlichkeiten und als Working Capital dienen und das organische
Wachstum in den Unternehmensbereichen Bildung, Fahrlehrerausbildung und
Privatgeschäft absichern.

Die Kapitalerhöhung wurde von der Quirin Privatbank AG, Berlin, als
Emissionsbank begleitet.

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