EQS-Adhoc: mVISE AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb der opcyc GmbH (deutsch)

mVISE AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb der opcyc GmbH

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EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
mVISE AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb der opcyc GmbH

24.11.2023 / 12:14 CET/CEST
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mVISE AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb der opcyc GmbH

* mVISE AG plant, 100 % der Geschäftsanteile an der opcyc GmbH gegen die
Ausgabe von 11,0 Mio. neuen Aktien zu erwerben

* Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter
Ausschluss des Bezugsrechts an die veräußernde catinedo GmbH ausgegeben
werden.

* Eine außerordentliche Hauptversammlung soll voraussichtlich im Januar
2024 über die Transaktion abstimmen.

* Zusätzlich ist eine Barkapitalerhöhung von bis zu 7,5 Mio. EUR geplant,
um bestehenden Aktionären einen Ausgleich der Verwässerung aus der
Sachkapitalerhöhung zu ermöglichen

* Verlängerung der Amtszeit von Ralf Thomas als Vorstandsvorsitzender bis
zum 31. August 2027 geplant

Düsseldorf, 24. November 2023

Erwerb der opcyc GmbH

Die mVISE AG ("Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag mit der catinedo
GmbH, deren Alleingesellschafter der Vorsitzende des Vorstands der
Gesellschaft ist, über den Erwerb ("Transaktion") von 100 % der
Geschäftsanteile an der opcyc GmbH ("opcyc-Geschäftsanteile") beurkundet.

Die catinedo GmbH ("catinedo") ist die alleinige Gesellschafterin der opcyc
GmbH ("opcyc"). Da der Vorsitzende des Vorstands, Herr Ralf Thomas,
Alleingesellschafter der veräußernden catinedo ist, wurde die Gesellschaft
im Rahmen der Verhandlungen und beim Abschluss des Kaufvertrages durch den
Aufsichtsrat vertreten. Als Gegenleistung für den Erwerb der
opcyc-Geschäftsanteile haben die Parteien vereinbart, dass die catinedo eine
Kaufpreisforderung in Höhe des vereinbarten Kaufpreises von EUR
11.550.000,00 erhält, die sie gegen die Ausgabe von 11.000.000 neuen Aktien
der Gesellschaft zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 1,05 je neuer Aktie
an die veräußernde catinedo in die Gesellschaft einbringen soll. Eine
Barkomponente ist im Rahmen der Transaktion nicht vorgesehen.

Für Zwecke der Transaktion wurden beide Unternehmen von der PwC
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet. Sowohl die Höhe des Kaufpreises
als auch der rechnerische Ausgabepreis je Neuer Aktie wurde auf Grundlage
dieser Bewertungen festgelegt.

Die opcyc ist ein Anbieter von Workforce Management-Software. Die Software
"opcycWFM" dient der Planung und Steuerung von Kundenservice-Centern
("Customer Care"). Sie deckt verschiedene Aspekte des Workforce Managements
ab, darunter Prognosen, Schichtplanung, operative Steuerung, Zeiterfassung,
lohnbezogene Zeitwirtschaft, Berichterstattung und Analyse. Die opcyc befand
sich bereits in den Jahren 2014 - 2018 im Eigentum der mVISE AG und
firmierte zum damaligen Zeitpunkt unter dem Namen Just Intelligence GmbH.
Nach dem Verkauf an die catinedo GmbH im Jahr 2018, wurde die Software und
das Geschäftsmodell unter der Leitung von Ralf Thomas sukzessive auf ein
SaaS-Modell umgestellt und somit zu einer hochprofitablen
Software-Gesellschaft mit einer EBITDA Marge von 60% bei wiederkehrenden
Umsätzen von über 90% und einem Jahresumsatz von ca. 1,5 Mio. EUR.

Neuaufstellung der mVISE AG

Die Transaktion ist für die mVISE AG ein wesentlicher Schritt im Rahmen der
Neuausrichtung der Gesellschaft. Nach dem Vorstandswechsel Ende 2022 begann
das neu aufgestellte Vorstandsteam mit einer umfassenden Umstrukturierung
und fokussierte die Gesellschaft zunehmend auf die Dienstleistung Software
Development. Der Zusammenschluss der opcyc und der mVISE hat für beide
Unternehmen erhebliche strategische Vorteile. Die opcyc wird durch die
Kompetenzen und die personelle Aufstellung der mVISE in die Lage versetzt,
die eigene Software noch besser weiterzuentwickeln, zu modularisieren und in
andere Softwaresystem zu integrieren. Weiterhin wird die opcyc durch den
Zusammenschluss in die Lage versetzt, auch größere
Software-Implementierungsprojekte der eigenen Software umzusetzen. Die mVISE
hingegen profitiert von einer zukunftsfähigen SaaS-Softwarelösung in einem
wachsenden Markt, die aktuell 92% wiederkehrende Umsätze und eine starke
Profitabilität aufweist. Nach Ansicht des Vorstands können in Folge des
Zusammenschlusses beider Unternehmen erhebliche Synergien realisiert werden.
Durch den Zusammenschluss entstünde ein Unternehmen, das im Geschäftsjahr
2024 ein Konzern-EBITDA von deutlich über 2,0 Mio. EUR ausweisen könnte.

Außerordentliche Hauptversammlung im Januar 2024 geplant

Zur Durchführung der Transaktion laden Vorstand und Aufsichtsrat in Kürze zu
einer außerordentlichen Hauptversammlung ein und schlagen vor, eine
Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im
Umfang von 11.000.000 Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,05 je Aktie
(die "Sachkapitalerhöhung") und eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu
7.500.000 Aktien zu einem Ausgabebetrag von ebenfalls EUR 1,05 je Aktie zu
beschließen. Die Barkapitalerhöhung soll den Altaktionären den Ausgleich der
Verwässerung ihrer Beteiligung, die durch die Sachkapitalerhöhung entsteht,
ermöglichen. Bei der Barkapitalerhöhung verzichtet die catinedo zunächst auf
ihre Bezugsrechte. Nichtbezogene Aktien wird die Gesellschaft bestmöglich
verwerten, z.B. im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung. Der
Vollzug der Sachkapitalerhöhung steht unter der Bedingung der 75%igen
Zustimmung der Hauptversammlung.

Die außerordentliche Hauptversammlung ist für den Januar 2024 geplant.

Erneute Bestellung von Ralf Thomas als Vorstandsvorsitzender bis zum
31.08.2027

Ralf Thomas, bisher als Vorstandsvorsitzender der mVISE AG bis zum
31.08.2025 bestellt, soll mit dem Abschluss der Transaktion für zwei weitere
Jahre bis zum 31.08.2027 erneut vom Aufsichtsrat bestellt werden, um die
Integration der opcyc und den Umbau der mVISE langfristig zu begleiten.

Kontakt:
Cedric Balzar
CFO
mVISE AG
Stadttor 1
40219 Düsseldorf
Tel: +49 (211)78 17 80-0
Fax: +49 (211)78 17 80-77
E-Mail: ir@mvise.de

Ende der Insiderinformation

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