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Blue Cap AG präzisiert ihre Ausrichtung für profitables Wachstum bis 2026

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EQS-News: Blue Cap AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
Blue Cap AG präzisiert ihre Ausrichtung für profitables Wachstum bis 2026

27.11.2023 / 07:11 CET/CEST
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* Strategieupdate "Blue Cap 2026" mit Fokus auf Kernkompetenzen

* Wachstumshebel über erhöhte M&A-Aktivitäten und Transformation

* Gesellschaft plant zukünftig zwei bis vier Transaktionen pro Jahr

* Für 2024 sind ein bis zwei Exits geplant - geeignete Unternehmen
identifiziert

* Erweiterung des Akquisitionsradius auf Unternehmen in Sondersituationen

* Net Asset Value soll bis Ende 2026 auf 60 Euro je Aktie steigen

München, 27. November 2023 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") präsentiert heute
ihre Pläne für ein profitables Wachstum bis 2026. Dafür hat der im Oktober
neuformierte Vorstand, bestehend aus Dr. Henning von Kottwitz (CEO) und
Henning Eschweiler (COO), die etablierte Unternehmensstrategie ,Buy,
Transform, Sell' weiterentwickelt und präzisiert. Das Strategieupdate "Blue
Cap 2026" verfolgt das Ziel, den Net Asset Value (NAV) je Aktie bis zum Ende
des Geschäftsjahres 2026 auf 60 Euro (30.06.2023: 30,36 Euro) zu steigern.

Die ambitionierte Zielsetzung ist mit Maßnahmen und Meilensteinen unterlegt.
Kern der Strategieumsetzung ist eine deutliche Erhöhung der
M&A-Transaktionen sowie die weiterhin aktive Transformation der
Portfoliogesellschaften. Die Gesellschaft plant, in Zukunft zwei bis vier
Transkationen im Jahr durchzuführen.

Nutzung der Blue Cap-Kompetenzen bei Portfoliozukäufen und konsequente
Umsetzung von Unternehmensverkäufen als Hebel für Wertrealisierung

Eine erhöhte Anzahl von Unternehmenskäufen und die daraus entstehenden
Wertsteigerungspotenziale sollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten,
die Zielvorgabe bis 2026 zu erreichen. Wie bereits im Rahmen der
Veröffentlichung der Q3-Zahlen Ende Oktober angekündigt, wird die Blue Cap
ihren Transaktionsradius auf Sondersituationen ausweiten. Im Mittelpunkt
dieser Entscheidung steht das Ziel, den Return on Invested Capital (ROIC) in
Zukunft maßgeblich zu steigern. Solchen Akquisitionen, die sich durch einen
hohen Werthebel in Relation zum Kaufpreis auszeichnen, misst die Blue Cap
dafür eine besondere Relevanz bei.

Im Jahr 2023 ist es der Blue Cap gelungen, unter schwierigen
Rahmenbedingungen zwei Unternehmen so weiterzuentwickeln, dass sie 2024
verkauft werden können. Die dabei erzielten Verkaufserlöse sollen in neue
Unternehmen reinvestiert werden.

Dr. Henning von Kottwitz, CEO der Blue Cap, erläutert: "Nach dem
konjunkturell schwierigen Jahr werden wir 2024 verstärkt Chancen im sich
veränderten Marktumfeld nutzen. "Blue Cap 2026" spiegelt dies mit einer
größeren Zahl wertgenerierender M&A-Transaktionen und dem noch stärkeren
Fokus auf unsere Transformationskompetenzen wider. Unsere ,Value Creation
Journey' wird damit bei einer niedrigeren Einstiegsbewertung beginnen und
über die Haltedauer zu einem deutlich gesteigerten ROIC führen."

Wertsteigerung durch Transformation ist Kern der Unternehmens-DNA

Das aktive Portfoliomanagement in den Beteiligungsunternehmen bildet den
zweiten wesentlichen Wachstumsstrang für die Blue Cap. Die vielfach belegte
Transformationsstärke des Unternehmens zeichnet sich insbesondere durch die
rasche und konsequente Umsetzung von Maßnahmen aus. Diese Fähigkeit beruht
auf einer umfassenden Restrukturierungsexpertise, die in den letzten Monaten
über das Blue Cap-Transformationsradar erfolgreich eingesetzt wurde:
Grundlage ist eine kennzahlenbasierte Steuerung der Portfoliounternehmen.

Henning Eschweiler, COO der Blue Cap, betont: "Unser Team hat 2023 unter
Beweis gestellt, dass wir Turnaround können: Wir haben unter schwierigen
makroökonomischen Rahmenbedingungen die Nettoverschuldung im Konzern um rund
25 % reduziert und EBITDA-wirksame Maßnahmen im niedrigen zweistelligen
Millionenbereich umgesetzt. "Blue Cap 2026" baut auf diesen Fähigkeiten auf.
Wir inkludieren ,Turnaround' explizit in unser Verständnis von ,Transform' -
das weiterhin das Herzstück unseres ,Buy, Transform, Sell'-Geschäftsmodells
ist."

Finanzierung hauptsächlich über Cashflow - Beibehaltung einer attraktiven
Dividendenpolitik

Die finanziellen Mittel für die strategische Weiterentwicklung werden primär
aus dem Erlös von Exits und dem durch die Transformation verbesserten
operativen Cashflows generiert. Die Blue Cap wird ihre Anteilseigner
weiterhin angemessen am Unternehmenserfolg über die Ausschüttung von
Dividenden beteiligen.

Ausblick auf die Geschäftsentwicklung 2023 bestätigt

Die Blue Cap bestätigt die Ende Oktober angepasste Prognose für das
Geschäftsjahr 2023. Der Vorstand erwartet einen Umsatz von 265-285 Mio. Euro
sowie eine Adjusted EBITDA-Marge von 7-8 %.

Es ist aktuell zu erwarten, dass der NAV je Aktie per Ende des Jahres 2023
leicht unterhalb des Niveaus zum Halbjahr 2023 liegen wird. Grund sind
spürbar reduzierte Bewertungsmultiples sowie das schwächer als erwartete
zweite Halbjahr 2023. Das neue NAV-Ziel der Gesellschaft steht unter der
Prämisse, dass es 2024 zu einem leichten Wirtschaftswachstum in den
relevanten Märkten kommen wird, welches sich bis 2026 verstärken soll.

Über die Blue Cap AG

Die Blue Cap AG ist eine 2006 gegründete kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft investiert in
mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich und begleitet sie in ihrer
unternehmerischen Entwicklung. Die Beteiligungen haben ihren Hauptsitz in
der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz in der Regel zwischen EUR 20
und 200 Mio. und haben ein intaktes Kerngeschäft. Die Blue Cap hält meist
mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen Klebstoff- &
Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik, Medizintechnik
und Business Services. Die Unternehmen der Blue Cap Gruppe entwickeln sich
selbstständig und verfolgen jeweils eigene Wachstumsstrategien. Der Konzern
beschäftigt derzeit rund 1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren
europäischen Ländern. Die Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale,
Frankfurt und m:access, München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E).
www.blue-cap.de

Kontakt:

Blue Cap AG
Lisa Marie Schraml
Investor Relations & Corporate Communications
Tel. +49 89 288909-24
lschraml@blue-cap.de

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