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Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr 2022/2023 und positiver Ausblick
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Jahresbericht/Jahresergebnis
Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr 2022/2023 und
positiver Ausblick
30.11.2023 / 08:00 CET/CEST
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Deutsche Beteiligungs AG: Starke Leistung im Geschäftsjahr 2022/2023 und
positiver Ausblick
* Konzernergebnis von rund 106 Millionen Euro bestätigt
* Dividendenbereinigter Nettovermögenswert um mehr als 18 Prozent
gesteigert
* Erwartungsgemäßes Ergebnis aus der Fondsberatung in Höhe von 14
Millionen Euro
* Positiver Ausblick: Durchschnittlich zweistelliges Wachstum des
Nettovermögenswerts im laufenden Geschäftsjahr erwartet
* Aktualisierte Ausschüttungspolitik: Summe der vorgeschlagenen Dividende
in Höhe von 18,8 Millionen Euro entspricht Dividendenrendite von 3,5
Prozent
Frankfurt am Main, 30. November 2023. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG)
schließt ihr Geschäftsjahr 2022/2023 erfolgreich ab. Die wichtige Kennziffer
des Nettovermögenswerts erfährt ein, um die Dividende bereinigtes,
zweistelliges Wachstum in Höhe von mehr als 18 Prozent. Das Konzernergebnis
beträgt rund 106 Millionen Euro, wie bereits am 20. November 2023 vorläufig
veröffentlicht. Diese Entwicklungen unterstreichen die Fähigkeit der DBAG,
für sich und ihre Aktionäre auch in anspruchsvollen Marktlagen attraktive
Opportunitäten zu erschließen. Auf Basis dieser Ergebnisse schlägt die
Gesellschaft Dividendenausschüttungen in Höhe von 18,8 Millionen Euro vor.
Dies entspricht 1,00 Euro je Aktie und einer Dividendenrendite von 3,5
Prozent.
Erfolgreiche Investitionen
Der DBAG ist es im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 gelungen, fünf neue
Beteiligungen einzugehen. Mit Avrio Energie, einem führenden Betreiber von
Biomethan-Anlagen und TBD, einem Anbieter von Bauleistungen für
Infrastrukturlösungen, bewegen sich gleich zwei der neuen
Portfoliounternehmen der DBAG im Bereich der Energie-Versorgung. Darüber
hinaus konnten durch die Beteiligung in die AOE Group, einen Dienstleister
für agile Software-Entwicklung, das Portfolio im Sektor IT-Services und
Software weiter ausgebaut werden - die mittlerweile siebte Investition der
DBAG in dieser von strukturellem Wachstum geprägten Industrie.
Die DBAG konnte auch auf der Veräußerungsseite aktiv werden - im
Geschäftsjahr 2022/2023 wurden insgesamt sechs Verkäufe, darunter zwei
Teil-Veräußerungen, realisiert. Dazu zählen Pmflex, die erste Beteiligung in
Italien, sowie das Unternehmen Cloudflight, an dem die DBAG aufgrund der
aussichtsreichen Entwicklung nach wie vor eine Minderheitsbeteiligung hält.
Auch das Engagement in Italien wächst weiter, so hat das
DBAG-Portfoliounternehmen MTWH die Metalstudio Group erworben. Die
Gesellschaft stärkt durch diesen transformativen Zukauf ihre strategische
Positionierung als Kompetenzzentrum für Accessoires des Luxusmarkts und
verdoppelt ihren Umsatz - auch dies ist eine Transaktion, mit der die DBAG
ihre Kompetenz im italienischen Markt dokumentiert.
Geschäftsausblick der DBAG ist trotz der anhaltenden makroökonomischen Lage
positiv
Die geopolitischen Herausforderungen und nach wie vor inflationäre
Entwicklung, sowie der sich daraus ableitende Aufschub des Konsums, prägen
alle Bereiche des gesellschaftlichen und geschäftlichen Lebens. Trotz dieser
anspruchsvollen Lage sowie der angespannten Situation am Kapitalmarkt, ist
es der DBAG gelungen, attraktive Chancen zu ergreifen. Der erfolgreiche
Verlauf des Geschäftsjahres 2022/2023 spiegelt wider, dass der
Private-Equity-Markt auch in herausfordernden Zeiten interessante Chancen
bietet. Diese werden zusätzlich verstärkt durch den exzellenten Zugang der
DBAG zu Familienunternehmen sowie ihrem Netzwerk zu Industrieexperten.
Daraus ergeben sich häufig bilaterale Situationen - ein entscheidender
Vorteil der DBAG im Rahmen von Verhandlungsmodalitäten und der Erschließung
von Chancen zur Wertsteigerung, von denen alle Interessen-Gruppen der DBAG
profitieren.
In Bezug auf den Nettovermögenswert prognostiziert die Gesellschaft für das
laufende Geschäftsjahr und unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen
Dividende eine Spanne zwischen 675 und 790 Millionen Euro. Dies entspricht
einem durchschnittlich zweistelligen prozentualen Wachstum. Um die
vorgeschlagene Ausschüttung adjustiert, würde sich somit ein Wertzuwachs von
vier bis 21 Prozent ergeben. Auch mittelfristig erwartet die DBAG ein
weiteres Wachstum dieser Kennziffer, sodass sich der Nettovermögenswert zum
Ende des Geschäftsjahres 2025/2026 in einer Spanne zwischen 840 und 980
Millionen Euro bewegt. Bereinigt um die erwartete Ausschüttung der Dividende
sieht die Projektion der DBAG eine durchschnittliche jährliche Steigerung
des Nettovermögenswertes zwischen zehn und 16 Prozent vor.
Das Ergebnis aus der Fondsberatung wird sich im Vergleich zum abgelaufenen
Geschäftsjahr 2022/2023 entsprechend dem Lebenszyklus der Fonds und
angesichts der Kostenentwicklung voraussichtlich rückläufig entwickeln. Vor
diesem Hintergrund erwartet die DBAG ein Ergebnis innerhalb der Spanne von
neun bis 13 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr. Für das
darauffolgende Geschäftsjahr wird ein Ergebnis zwischen elf und 16 Millionen
Euro erwartet.
Die DBAG geht davon aus, dass sich die Portfoliounternehmen aufgrund der
geplanten Umsetzung ihrer Wertsteigerungsstrategien trotz des
voraussichtlich nach wie vor anspruchsvollen makroökonomischen Umfelds
weiterhin positiv entwickeln.
Aktualisierte Ausschüttungspolitik: Dividendenvorschlag von 1,00 Euro je
Aktie
Die DBAG hat im November 2023 ihre Ausschüttungspolitik aktualisiert. Ziel
ist es, ihre Aktionäre in Form einer stabilen Dividende von mindestens 1,00
Euro je dividendenberechtigter Aktie zu beteiligen. Darüber hinaus soll in
Zukunft regelmäßiger die Möglichkeit des Aktienrückkaufs in Betracht gezogen
werden, um so auf flexible Weise die Aktionäre zusätzlich an einer positiven
Entwicklung des Unternehmens teilhaben zu lassen. Dadurch soll die
langfristige Orientierung des Geschäftsmodells der DBAG in der
Dividendenpolitik reflektiert werden.
Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der
renommiertesten Private-Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und
Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im
Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit
Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte
sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und
IndustryTech-Unternehmen - Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung,
Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen - sowie Unternehmen aus den
Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare.
Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand
vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt
rund 2,5 Milliarden Euro. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit der
ELF Capital Group, ergänzt die DBAG ihr Angebot an flexiblen
Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital.
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