EQS-Adhoc: VENCORA UK LIMITED veröffentlicht Angebotsprospekt für ihr öffentliches Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix Holding AG (CREALOGIX) (deutsch)
VENCORA UK LIMITED veröffentlicht Angebotsprospekt für ihr öffentliches Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix Holding AG (CREALOGIX)
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Crealogix Holding AG / Schlagwort(e): Öffentliche Ausschreibung
VENCORA UK LIMITED veröffentlicht Angebotsprospekt für ihr öffentliches
Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix
Holding AG (CREALOGIX)
01.12.2023 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* VENCORA UK LIMITED hat heute ihren Angebotsprospekt für ihr öffentliches
Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der Crealogix
Holding AG (CREALOGIX) veröffentlicht.
* Der Verwaltungsrat von CREALOGIX hat einstimmig beschlossen, das
Kaufangebot von VENCORA UK LIMITED zu unterstützen und zu empfehlen.
VENCORA UK LIMITED hat heute ihren Angebotsprospekt für ihr öffentliches
Kaufangebot für alle sich im Handel befindlichen Aktien der CREALOGIX
veröffentlicht. Der Angebotspreis pro CREALOGIX-Aktie beträgt gemäss dem
Angebotsprospekt und entsprechend der Voranmeldung des öffentlichen
Kaufangebots durch VENCORA UK LIMITED am 16. November 2023 CHF 60.- in bar.
Der Bericht des Verwaltungsrats von CREALOGIX mit der Empfehlung und der
Begründung dazu ist im Angebotsprospekt enthalten.
Der Angebotsprospekt sowie weitere Veröffentlichungen von VENCORA UK LIMITED
im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot sind auf der für das
Kaufangebot eingerichteten Website unter https://docshare-red.vercel.app/
verfügbar.
Die Angebotsfrist beginnt am 18. Dezember 2023 und endet voraussichtlich am
18. Januar 2024. Für das öffentliche Kaufangebot gelten behördliche
Genehmigungen sowie andere übliche Bedingungen.
Medienkontakte:
Vencora:
Jonathan Denbok
Chief Marketing & Strategy Officer
Vencora
jonathan.denbok@vencora.com
Medienkontakte:
CREALOGIX:
Manuela Wanzek
Head of Group Marketing & Communication
manuela.wanzek@crealogix.com
Über Vencora
Als operative Unternehmensgruppe der Constellation Software Inc. mit
Hauptsitz in Toronto erwirbt, stärkt und entwickelt Vencora
Technologieunternehmen im vertikalen Markt des Banken-, Versicherungs- und
Finanzdienstleistungssektors. Vencora ist in 70 Ländern mit 15
kollaborativen Marken, mehr als 1300 Mitarbeitern und mehr als 1800 Kunden
in der Banken- und Versicherungsbranche vertreten. Bei Vencora bauen wir
Legenden auf und bewahren Vermächtnisse. Vencora bietet neu erworbenen
Unternehmen Geschäftsgelegenheiten und die Ressourcen, um diese zu
verfolgen. Wir konzentrieren uns darauf, eine starke Familie von
Finanzdienstleistungs-Softwareunternehmen zusammenzubringen, die wachsen und
weiterhin im besten Interesse ihrer Kunden und Mitarbeitenden handeln
können. Bei Vencora geht es darum, Unternehmen in den Märkten, in denen sie
konkurrieren, zu stärken und ihnen Wachstum zu ermöglichen - sei es durch
organische Massnahmen wie neue Initiativen und Produktentwicklung, durch das
Tagesgeschäft oder durch ergänzende Übernahmen.
Weitere Informationen finden Sie unter vencora.com.
Über CREALOGIX
CREALOGIX ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Technologie für
Banken und ein Swiss Fintech 100-Unternehmen. Seit 25 Jahren unterstützt
CREALOGIX weltweit führende Banken und Vermögensverwaltungsfirmen. CREALOGIX
bietet ihnen fundiertes Branchenwissen und innovative Technologien.
Weitere Informationen finden Sie unter crealogix.com.
Rechtliche Hinweise und Informationen
Kein Angebot
Die in dieser Ad hoc-Mitteilung enthaltenen Informationen dienen
ausschliesslich zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot oder
eine Aufforderung zum Kauf, Verkauf, Umtausch oder zur Ausgabe von
Namenaktien oder anderen Wertpapieren von Crealogix Holding AG (CREALOGIX)
oder einer anderen Person noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
über den Verkauf, Kauf oder die Zeichnung solcher Wertpapiere dar. Sie sind
zudem weder Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung,
noch bilden sie die Grundlage für einen entsprechenden Vertrag. Diese Ad
hoc-Mitteilung ist nicht Teil der Angebotsdokumentation (wie unten
definiert) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Kaufangebot der Anbieterin
über alle im Umlauf befindlichen Namenaktien von CREALOGIX (das Angebot).
Die Bedingungen des Angebots wurden im heutigen Angebotsprospekt zum Angebot
veröffentlicht. Den Aktionären von CREALOGIX wird dringend empfohlen, die
Angebotsunterlagen (wie unten definiert) zu lesen, die unter
https://docshare-red.vercel.app verfügbar sind bzw. sein werden.
Einschränkungen des Angebots
1. Allgemein
Die Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung der Vorankündigung des
Angebots, des Angebotsprospekts für das Angebot und/oder anderer Materialien
im Zusammenhang mit dem Angebot (die Angebotsunterlagen) und die
Unterbreitung des Angebots können in bestimmten Ländern, insbesondere in
Australien und Japan (die « Eingeschränkten Länder»), gesetzlich
eingeschränkt sein, als rechtswidrig angesehen werden oder in sonstiger
Weise gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstossen oder den Bieter
oder eines seiner direkt oder indirekt verbundenen Unternehmen verpflichten,
die Bedingungen des Angebots zu ändern oder zu ergänzen, eine zusätzliche
Anmeldung bei einer Regierungs-, Aufsichts- oder sonstigen Behörde
vorzunehmen oder zusätzliche Massnahmen im Zusammenhang mit dem Angebot zu
ergreifen. Daher sind Personen, die Angebotsunterlagen erhalten oder
anderweitig in den Besitz von Angebotsunterlagen gelangen, verpflichtet,
sich über alle diese Einschränkungen zu informieren und sie zu beachten.
Weder CREALOGIX noch die Anbieterin noch deren verbundene Unternehmen oder
Vertreter akzeptieren oder übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung
für die Verletzung solcher Einschränkungen durch irgendeine Person, gleich
welcher Art. Das Angebot wird weder jetzt noch in Zukunft und weder direkt
noch indirekt in den eingeschränkten Ländern unterbreitet. Es ist nicht
beabsichtigt, das Angebot auf solche eingeschränkten Länder auszuweiten. Die
Angebotsunterlagen dürfen nicht in die eingeschränkten Länder versandt oder
in eingeschränkten Ländern verteilt werden, und das Angebot kann in keiner
Weise innerhalb eines eingeschränkten Landes oder von einem eingeschränkten
Land aus angenommen werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien der
Angebotsunterlagen nicht in eingeschränkte Länder oder von eingeschränkten
Ländern aus an Depotstellen, Treuhänder oder Nominees - in ihrer jeweiligen
Eigenschaft - versandt oder verteilt werden, die Aktien von CREALOGIX für
Personen in eingeschränkten Ländern halten, und Personen, die solche
Angebotsunterlagen erhalten (einschliesslich Depotstellen, Treuhänder und
Nominees), dürfen diese nicht in eingeschränkte Länder oder von
eingeschränkten Ländern aus verteilen oder versenden. Jede angebliche
Annahme des Angebots, die direkt oder indirekt auf einem Verstoss gegen
diese Beschränkungen beruht, ist ungültig. Das Angebot enthält keine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien von oder an eine Person mit
Wohnsitz in einem eingeschränkten Land, und die Anbieterin behält sich das
Recht vor, die Annahme des Angebots abzulehnen, falls es von einer Person
mit Wohnsitz in einem eingeschränkten Land angenommen wird. Diese
Angebotsunterlagen dürfen nicht dazu verwendet werden, um zum Kauf, Verkauf
oder Umtausch von CREALOGIX-Aktien (die CREALOGIX-Aktien) durch natürliche
oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem eingeschränkten
Land aufzufordern.
2. Vereinigte Staaten von Amerika
Das Angebot bezieht sich auf die Wertpapiere von CREALOGIX, einer
schweizerischen Gesellschaft, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange kotiert
sind, und unterliegt den schweizerischen Offenlegungs- und
Verfahrensvorschriften, die sich von denjenigen der Vereinigten Staaten von
Amerika (die USA) unterscheiden.
Das Angebot wird in den USA in Übereinstimmung mit den Anforderungen des
schweizerischen Rechts und gemäss Section 14(e) und Regulation 14E des U.S.
Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung ( U.S.
Exchange Act) unterbreitet und unterliegt den Ausnahmeregelungen von Rule
14d-1(d) des U.S. Exchange Act ( Tier II Exemption) und Rule 14e-5(b)(12)
des U.S. Exchange Act. Dementsprechend unterliegt das Angebot Offenlegungs-
und Verfahrensregeln, einschliesslich derjenigen, die sich auf die
Ankündigung der Verlängerung des Angebots, den Zeitpunkt der Abwicklung
(einschliesslich des Zeitpunkts der Zahlung der Gegenleistung) und den
Erwerb von CREALOGIX-Aktien ausserhalb des Angebots beziehen, die sich von
den amerikanischen Regeln und Praktiken für öffentliche Angebote in den USA
unterscheiden.
Alle in den Angebotsunterlagen enthaltenen oder erwähnten Jahresabschlüsse
oder Zahlen wurden oder werden in Übereinstimmung mit den in der Schweiz
geltenden oder anerkannten Rechnungslegungsstandards erstellt, die
möglicherweise nicht mit den Jahresabschlüssen von US-Unternehmen
vergleichbar sind.
In Übereinstimmung mit den Gesetzen der Schweiz und vorbehaltlich der
anwendbaren US-Wertpapiergesetze, einschliesslich Rule 14e-5 des U.S.
Exchange Act, können die Anbieterin und die mit ihr verbundenen Unternehmen
oder ihre jeweiligen Nominees oder Broker (die als Vertreter der Anbieterin
oder der mit ihr verbundenen Unternehmen handeln) von Zeit zu Zeit nach dem
Datum der Voranmeldung und ausserhalb des Angebots direkt oder indirekt
CREALOGIX-Aktien oder andere Wertpapiere, die sofort in CREALOGIX-Aktien
umgewandelt werden können, in diese umgetauscht werden können oder optional
in diese umgewandelt werden können, kaufen oder deren Kauf veranlassen.
Derartige Käufe werden nicht zu höheren Preisen als dem Angebotspreis oder
zu finanziell günstigeren Bedingungen als denen des Angebots getätigt, es
sei denn, der Angebotspreis wird entsprechend erhöht. Alle Informationen
über solche Käufe oder Kaufvereinbarungen werden in den USA auf
https://docshare-red.vercel.app veröffentlicht, wenn und soweit diese
Informationen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften
der Schweiz veröffentlicht werden. Darüber hinaus können der Finanzberater
der Anbieterin und die mit ihm verbundenen Unternehmen vorbehaltlich der
anwendbaren schweizerischen Gesetze und der anwendbaren
US-Wertpapiergesetze, einschliesslich der Rule 14e-5 des U.S. Exchange Act,
im Rahmen des üblichen Handels mit Wertpapieren von CREALOGIX tätig werden,
was Käufe oder Vereinbarungen zum Kauf solcher Wertpapiere einschliessen
kann. Es dürfen keine Käufe ausserhalb des Angebots durch oder im Namen der
Anbieterin oder ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen in den USA getätigt
werden.
Für die in den USA ansässigen Aktionäre von CREALOGIX (die US-Aktionäre)
kann es schwierig sein, ihre Rechte nach den US-Bundeswertpapiergesetzen
durchzusetzen, da die Anbieterin und CREALOGIX Unternehmen mit Hauptsitz
ausserhalb der USA sind. Die US-Aktionäre sind möglicherweise nicht in der
Lage, vor einem Gericht ausserhalb der USA gegen ein nicht-amerikanisches
Unternehmen oder dessen leitende Angestellte oder Direktoren wegen
angeblicher Verstösse gegen die US-Wertpapiergesetze zu klagen. Darüber
hinaus kann es schwierig sein, ein Nicht-US-Unternehmen und seine
Tochtergesellschaften zu zwingen, Urteile eines US-Gerichts zu befolgen.
Der Vereinnahmung von Bargeld im Rahmen des Angebots durch einen US-Aktionär
kann eine steuerpflichtige Transaktion für die Zwecke der
US-Bundeseinkommenssteuer und nach den geltenden US-Bundesstaats- und
Kommunalgesetzen sowie nach ausländischen und anderen Steuergesetzen
darstellen. Jedem US-Aktionär wird dringend empfohlen, sich unverzüglich mit
seinem unabhängigen Berater über die steuerlichen Folgen einer Annahme des
Angebots zu beraten.
Weder die U.S. Securities and Exchange Commission noch eine andere
Aufsichtsbehörde in den USA hat die Genehmigung des Angebots erteilt oder
abgelehnt oder eine Entscheidung über die Fairness oder die Vorzüge des
Angebots getroffen oder eine Stellungnahme zur Richtigkeit oder
Vollständigkeit der Offenlegung in den Angebotsunterlagen abgegeben. Jede
gegenteilige Darstellung stellt in den USA eine Straftat dar.
US-Aktionären wird empfohlen, ihre eigenen Rechts- (auch in Bezug auf
Schweizer Recht), Finanz- und Steuerberater bezüglich des Angebots zu
konsultieren.
3. Vereinigtes Königreich
Jegliche Kommunikation im Zusammenhang mit dem Angebot ist nur an Personen
im Vereinigten Königreich gerichtet, (i) die Personen sind, die unter
Artikel 19 («Investment Professionals») oder Artikel 49 («High Net Worth
Companies, Unincorporated Associations, etc.») der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 fallen, oder (ii) an die
sie anderweitig rechtmässig weitergeleitet werden darf (alle diese Personen
werden zusammen als «relevante Personen» bezeichnet). Personen im
Vereinigten Königreich, die keine relevanten Personen sind, dürfen nicht auf
der Grundlage von Mitteilungen über das Angebot handeln oder sich darauf
verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit im Vereinigten Königreich, auf
die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen zur
Verfügung und wird nur mit relevanten Personen getätigt.
4. Australien und Japan
Das Angebot richtet sich nicht an Aktionäre von CREALOGIX, die ihren
Wohnsitz, Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Australien oder Japan haben.
Solche Aktionäre dürfen das Angebot nicht annehmen.
Weitere wichtige Informationen
Diese Ad hoc-Mitteilung enthält oder kann Aussagen enthalten, die
zukunftsorientiert sind oder als solche angesehen werden können. Wörter wie
«antizipieren», «glauben», «erwarten», «schätzen», «anstreben»,
«projizieren», «prognostizieren», «Risiko», «wahrscheinlich»,
«beabsichtigen», «Ausblick», «sollten», «könnten», «würden», «können»,
«dürften», «werden», «fortsetzen», «planen», «Wahrscheinlichkeit»,
«indikativ», «anstreben», «Ziel», «Plan» und ähnliche Ausdrücke sollen oder
können zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.
Solche Aussagen in dieser Ad hoc-Mitteilung beziehen sich nur auf das Datum
dieser Ad hoc-Mitteilung und beruhen auf Annahmen und Unwägbarkeiten, die
sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und
Branchentrends, Prognosen, Projektionen und Schätzungen. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Ad hoc-Mitteilung sind keine
Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger
Entwicklungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten
und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person
liegen, die diese Aussagen macht, sowie ihrer verbundenen Unternehmen und
ihrer Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeitenden, Vertreter und
Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver Einschätzungen und
Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die sich als
richtig oder falsch erweisen können und dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen
ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Sie werden dringend
davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen
zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt irgendeine Haftung in
Verbindung mit diesen Aussagen.
Diese Ad hoc-Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine
Empfehlung zum Kauf, Tausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine
Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung
der Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und der
Bedürfnisse des Einzelnen erstellt. Bevor eine Anlageentscheidung getroffen
wird, sollten Einzelpersonen die Angebotsunterlagen lesen und die
Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre
rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse
prüfen und sich je nach ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer
Rechtsordnung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Crealogix Holding AG
Maneggstrasse 17
8041 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 58 404 87 65
E-Mail: media@crealogix.com
Internet: www.crealogix.com
ISIN: CH0011115703
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1787059
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1787059 01.12.2023 CET/CEST
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