EQS-Adhoc: PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen (deutsch)
PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen
^
EQS-Ad-hoc: PAUL Tech AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien
PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit
Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen
07.12.2023 / 19:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014
PAUL Tech AG: Hauptversammlung beschließt eine Barkapitalerhöhung mit
Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43 Millionen
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE
RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.
Mannheim, 7. Dezember 2023 - Die PAUL Tech AG als Emittentin der
Anleihe 7% 20/25 (ISIN: DE000A3H2TU8 / WKN: A3H2TU) informiert
darüber, dass die Hauptversammlung der PAUL Tech AG heute einstimmig
eine Barkapitalerhöhung mit einem Gesamtemissionserlös von ca. EUR 43
Millionen sowie die Wandlung eines Wandeldarlehens im Volumen von EUR
1 Mio. in Eigenkapital beschlossen hat.
Die Kapitalerhöhung setzt sich zusammen aus (i) der Zeichnung von
neuen Aktien mit einem Emissionserlös von ca. EUR 40 Millionen in
Erfüllung der durch einen in der DACH-Region tätigen auf Mittelstand
fokussierten PE-Investor und einen weiteren institutionellen Investor
eingegangenen Verpflichtung für eine Eigenkapitalinvestition ("Neue
Eigenkapitalrunde") sowie (ii) der Zeichnung von neuen Aktien mit
einem Emissionserlös von ca. EUR 3 Millionen durch Altaktionäre. Zudem
wird im Rahmen der Kapitalerhöhung ein Wandeldarlehen mit einem
Volumen von EUR 1 Million in Eigenkapital gewandelt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei in zwei Schritten erhöht:
(i) zunächst von derzeit EUR 315.178,00 um EUR 1.365,00 auf EUR
316.543,00 zur Durchführung der Wandlung des Wandeldarlehens sowie
(ii) danach von EUR 316.543,00 um bis zu EUR 58.696,00 auf bis zu EUR
375.239,00 in Durchführung der Neuen Eigenkapitalrunde und der
Beteiligung der Altaktionäre. Ausgegeben werden insgesamt 60.061 neue
als Vorzugsaktien Serie (B) ausgestaltete auf den Namen lautende
Stückaktien. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024
gewinnanteilberechtigt.
Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 12. Dezember 2023 zur
Eintragung im Handelsregister angemeldet. Die Gesellschaft erwartet
die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung und den Zufluss
des Gesamtemissionserlöses vor Jahresende.
Den Erlös aus der Barkapitalerhöhung wird die PAUL Tech Gruppe zur
Finanzierung des weiteren Wachstums und für allgemeine Geschäftszwecke
verwenden.
IR Kontakt:
PAUL Tech AG
Nicole Simon
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 (0)621 - 92100100
Fax: +49 (0)621 - 92100101
E-Mail: [1]presse@paul.tech
1. mailto:presse@paul.tech
Disclaimer:
Dieses Dokument und sein Inhalt stellen weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der PAUL Tech AG findet nicht statt und ist auch nicht
vorgesehen. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in bestimmten
Rechtsordnungen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die
in den Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich
über solche Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Die
Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die
Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnung darstellen.
Ende der Insiderinformation
---------------------------------------------------------------------------
07.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: PAUL Tech AG
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Deutschland
E-Mail: presse@paul.tech
Internet: www.paul.tech
ISIN: DE000A3H2TU8
WKN: A3H2TU
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1792515
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1792515 07.12.2023 CET/CEST
°