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Start Joint Venture Vermögensverwaltung 'meine Bayerische Vermögen'
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EQS-News: LAIQON AG / Schlagwort(e): Joint Venture
Start Joint Venture Vermögensverwaltung 'meine Bayerische Vermögen'
18.12.2023 / 08:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Corporate News
Start Joint Venture Vermögensverwaltung "meine Bayerische Vermögen"
* Zukunftsweisende Vermögensverwaltung für gehobene Kunden
* Fokus auf nachhaltige Investitionen und Projekte
* Neuauflage des mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds
* Innovation trifft Tradition
Hamburg, 18. Dezember 2023
Zukunftsweisende Vermögensverwaltung für gehobene Kunden
Mit dem Start der Vermögensverwaltung "meine Bayerische Vermögen" GmbH
(mbV), Rosenheim, gehen der Vermögensverwalter BV Bayerische Vermögen GmbH,
eine 100%ige Tochtergesellschaft der LAIQON AG (LQAG, Deutsche Börse Scale,
ISIN: DE000A12UP29), und die meine Volksbank Raiffeisenbank eG (mVBRB
Rosenheim) neue Wege im Bereich der Vermögensverwaltung.
Die BV Bayerische Vermögen GmbH hat hierfür wie in der Corporate News vom
10. Februar 2023 berichtet, zusammen mit der mVBRB Rosenheim, der größten
Volks- und Raiffeisenbank Bayerns, das Joint Venture mbV gegründet und
aufgebaut. Nach erfolgreicher Beendigung des Verfahrens zur Erlangung einer
Paragraf 15 Wertpapierinstitutsgesetz-Erlaubnis am 21. September 2023 durch
die BaFin nimmt die mbV nunmehr ihre operative Tätigkeit auf.
Ziel beider Partner ist es, die mBV als Full-Service-Dienstleister im
Bereich des stark wachsenden Marktes der Vermögensverwaltung für gehobene
Kunden zu positionieren. Die BV Bayerische Vermögen GmbH transferiert dafür
als großer unabhängiger Vermögensverwalter und starke Marke in Bayern ihr
Know-how und die aufgebaute Plattformstrategie der vorhandenen
Wealth-Produkte und -Lösungen des LAIQON-Konzerns in das
Gemeinschaftsunternehmen.
Für die mVBRB Rosenheim ist die mbV ein zusätzliches unabhängiges
Beratungsangebot mit erweiterter Plattform für vermögende Wealth
Management-Kunden. Die Kundinnen und Kunden werden zunächst durch ein
sechsköpfiges Team in den Regionen Rosenheim, Altötting und München betreut.
Weitere Personaleinstellungen sind für 2024 geplant.
Dazu Roland Seidl, Vorstand der mVBRB Rosenheim: "Die "meine Bayerische
Vermögen" GmbH bietet eine zukunftsorientierte, unabhängige, persönliche,
und gleichzeitig digitale Vermögensverwaltung für vermögende Wealth
Management-Kunden, die es in dieser individuellen Gestaltung bisher in
unserem Geschäftsgebiet nicht gab. Die einzigartige Positionierung mit einem
sehr erfahrenen Partner - nicht nur in der Vermögensverwaltung, sondern auch
bei den Themen innovativer digitaler Produkte und Nachhaltigkeit - schafft
dabei neue Perspektiven in unserer Region. Derzeit zeigen wir unseren Wealth
Management-Kunden in individuellen Gesprächen die Vorteile auf und wechseln
anschließend gemeinsam mit ihnen in die mbV. Die ersten Gespräche verlaufen
sehr vielversprechend."
Fokus auf nachhaltige Investitionen und Projekte
http://www.meinebv.de
Das Produktportfolio der mBV bietet ein umfangreiches Leistungsangebot und
deckt sämtliche Themen der Vermögensverwaltung im Bereich liquider und
illiquider Anlagen ab. Die Vermögensverwaltung wird dabei die
Wealth-Produkte und -Lösungen des LAIQON-Konzerns anbieten. Das heißt,
sowohl standardisierte als auch KI-gesteuerte Strategien. Um eine
unabhängige Beratung zu gewährleisten, werden zudem auch die Produkte und
Lösungen aus dem genossenschaftlichen Finanzverbund der
Volksbanken/Raiffeisenbanken und Produkte von Drittpartnern angeboten.
Ein besonderes Augenmerk erhält dabei das Thema nachhaltiges Investieren.
Die Kundinnen und Kunden erhalten u. a. die Möglichkeit, sich neben
Investitionen in nachhaltige liquide Wertpapierstrategien auch direkt an
Nachhaltigkeitsprojekten zu beteiligen. Zudem bekommen sie Zugang zu einem
Impact Netzwerk in der Region Bayern.
Neuauflage des mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds
Ein weiterer Schwerpunkt des Produktportfolios der mbV liegt auf dem
Wirtschaftsstandort Bayern. Im Fokus steht dabei u. a. der gemeinsam mit der
mVBRB Rosenheim aufgelegte neue Publikumsfonds mbV - Bayern Fokus Multi
Asset Fonds. Sein Portfolio fokussiert sich auf Unternehmen in Bayern und
der DACH-Region. Zudem werden global agierende Unternehmen mit Bayern-Bezug
bei der Portfolioallokation berücksichtigt. Der investierte Teil des Fonds
strebt bei neutraler Positionierung ein Portfolio an, dass zu rund 50% in
Aktien und 50% in Anleihen investiert ist.
Der als Mischfonds in Risikoklasse 3 angesiedelte Fonds verfolgt einen
aktiven vermögensverwaltenden Investmentansatz mit dem klaren Ziel Chancen
zu nutzen und Risiken zu minimieren. Neben der aktiven Steuerung der
Risikofaktoren liegt der Fokus auf Investitionen in substanzstarke und
profitable Unternehmen.
Fondsmanager ist Marc Möhrle, CFA. Er besitzt einen Master of Mathematical
Finance der Universität Konstanz. Vor seiner Tätigkeit bei dem
LAIQON-Konzern war er langjährig als Portfoliomanager im Multi-Asset-Bereich
bei der DWS tätig und verantwortete dort im Team als Lead- und Co-Manager
ein Asset under Management-Volumen von rund 4 Mrd. EUR. Im Team mit Marc
Möhrle wird zudem Axel Brosey, CFA, CESGA, insbesondere seine
Nachhaltigkeitskompetenz aus dem innovativen Ansatz des am 2. Dezember 2019
aufgelegten Dividendenfonds LF - Green Dividend World in die
Portfolioallokation mit einbringen.
Der mbV - Bayern Fokus Multi Asset Fonds bewirbt durch seine Titelselektion
ökologische oder soziale Merkmale nach Anwendung von umfassenden
Ausschlusskriterien. Der Fonds entspricht durch seinen Fokus auf nachhaltige
Investitionen Artikel 8U gemäß Verbändekonzept des deutschen Zielmarkts für
Nachhaltigkeitspräferenzen. Er verfügt über eine Mindestquote nachhaltiger
Investitionen in Höhe von 20% des Fondsvolumens.
Die Auflage des Fonds erfolgt voraussichtlich im Januar 2024 zunächst als
Seed-, Clean-Fee-Retail- und Retail-Tranche.
Innovation trifft Tradition
Die Qualität der Beratung und Betreuung der Wealth Management-Kunden hat für
die mbV absolute Priorität. Dabei setzt die mBV für ihre Kundschaft neue
Maßstäbe in der Vermögensverwaltung, und zwar durch ein Höchstmaß an
partnerschaftlichem Handeln, Fachkompetenz und digitalisierten Prozessen
unter Nutzung der aufgebauten Digital Asset Plattform (DAP 4.0) der LAIQON
AG. Dafür wurde die aufgebaute digitale Plattform der Vermögensverwaltung
auf die gehobenen Anforderungen von Wealth Management-Kunden zugeschnitten
und individualisiert.
Als State-of-the-Art-Vermögensverwaltung wurden dafür einige neue
Funktionalitäten aufgebaut: Unter anderem umfassende Berichts-Transparenz
für die Kundinnen und Kunden, die jederzeit Einblick in ihr aktuelles
Portfolio nehmen können. Das komplette Vertragswesen und alle weiteren
Informationen laufen über die digitale Plattform der mBV und sind jederzeit
digital verfügbar. Der für die nahe Zukunft geplante mobile Kundenzugriff
mittels App soll zudem einen noch direkteren und bequemeren Zugriff auf die
Anlagen und Finanzinformationen ermöglichen.
Zum Start der mbV ergänzt Dipl.-Ing. Achim Plate, Vorstandsvorsitzender der
LAIQON AG: "In die Vermögensverwaltung bringen wir das Produkt-Know-how des
LAIQON-Konzerns und insbesondere unsere Kompetenz in der KI-basierten
Portfolioallokation mit ein. Als Schwerpunkt des Lösungsangebotes setzen wir
das Thema nachhaltiges Investieren dezidiert um. Auch in der Kundenbetreuung
etablieren wir neue Maßstäbe und bieten eine persönliche 360°-Betreuung mit
digitalem Service mit hoher Nutzerfreundlichkeit und umfassender
Berichts-Transparenz. Mit dieser Positionierung der "meine Bayerische
Vermögen" GmbH schaffen wir damit gemeinsam mit unserem Partner meine
Volksbank Raiffeisenbank eG einen einzigartigen Mehrwert in der
ganzheitlichen Betreuung anspruchsvoller, vermögender Kunden."
Über die LAIQON AG (vormals Lloyd Fonds AG):
Die LAIQON AG (LQAG) ist eine innovative Asset Management-Factory für
nachhaltige Kapitalanlage mit einem verwalteten Vermögen von rund 6,0 Mrd.
EUR. Mit einem Full-Service-Angebot an nachhaltigen Wealth-Produkten und
Lösungen wendet sich die LAIQON AG sowohl an private als auch an
institutionelle Kunden. Die LAIQON AG hat sich dabei in den drei
Geschäftssegmenten Asset Management, Wealth Management und Digital Wealth
positioniert.
Die LAIQON AG bietet ihren Kunden aktuell über 50 Wealth-Produkte und
Lösungen an. Dabei soll nachhaltiges Investieren ein Schwerpunkt der
Gesellschaft sein. Hier will die LAIQON AG mit ihrem Produkt- und
Lösungsportfolio, das im Zielbild der LAIQON Nachhaltigkeits-Pyramide nahezu
vollständig Art. 8 und 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen soll, eine
führende Rolle einnehmen.
Die cloudbasierte Digital Asset-Plattform 4.0 ist digitales Herzstück und
zentrale Komponente der Asset Management-Factory. Der aufgebaute Asset
Management Factory-Ansatz dient dabei erstens als Basis für die
Produktqualität der angebotenen Wealth-Produkte und Lösungen und zweitens
als Basis für interne und externe Skalierbarkeit. Dies sowohl durch einen
intern gesteuerten "Best-in-Class Direct" Vertriebsansatz als auch über
"Inside-White Label Partnerschaften". (Stand der Zahlenangabe: 30.06.2023)
Hendrik Duncker
IR/PR
LAIQON AG
An der Alster 42
20099 Hamburg
Tel: +49-40-325678-145
Fax: +49-40-325678-99
LAIQON AG: laiqon.ag
Mail: presse@laiqon.com
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