EQS-News: FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt (deutsch)

FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt

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FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter
Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt

07.03.2024 / 07:34 CET/CEST
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FY 2023: MLP beweist Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells - konstanter
Dividendenvorschlag, Wachstumsziel 2025 bekräftigt

* FY 2023: Gesamterlöse steigen auf neuen Höchststand von
973 Mio. Euro (VJ: 949 Mio. Euro) - breite und strategisch verzahnte
Erlösstruktur sichert hohe Stabilität auch in herausfordernden Märkten

* Starkes Zinsgeschäft sowie weiteres Erlöswachstum vor allem in der
Sachversicherung und Krankenversicherung überkompensieren marktbedingte
Erlösrückgänge bei Immobilien und Finanzierung

* Wichtige Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung auf neue
Höchstmarken gesteigert: Betreutes Vermögen erreicht
57,0 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2023 (VJ: 54,3 Mrd. Euro), verwaltetes
Prämienvolumen Sachversicherung 687 Mio. Euro (VJ: 632 Mio. Euro)

* Wie bereits per Ad hoc-Mitteilung berichtet: Ergebnis vor Zinsen und
Steuern (EBIT) von 70,7 Mio. Euro (VJ: 75,6 Mio. Euro) enthält
Sondereffekt im Immobiliengeschäft - Vorstand bestätigt
Dividendenvorschlag von 30 Cent pro Aktie (VJ: 30 Cent)

* Prognose 2024: Trotz nochmals erschwerten gesamtwirtschaftlichen Umfelds
rechnet MLP mit EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro - Wachstum in den
Leistungsbereichen Vermögen und Vorsorge

* Planung 2025 bekräftigt: 100 bis 110 Mio. Euro EBIT durch weiteren
Anstieg des betreuten Vermögens und des Bestands in der
Sachversicherung, nachhaltiges Wachstum über alle Leistungsbereiche

Wiesloch, 7. März 2024 - Die MLP Gruppe hat 2023 Gesamterlöse in Rekordhöhe
erzielt - trotz erheblicher externer Belastungen in Folge der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie anhaltender Verunsicherung der
Verbraucher aufgrund von Inflation, Zinsanstieg, hohen Energiekosten,
weltweiten Krisen und politischen Unsicherheiten. Positiv wirkte sich erneut
die stabile und strategisch verzahnte Erlösstruktur aus. Einen wesentlichen
Beitrag hat auch das starke Zinsgeschäft geleistet. Wie bereits per Ad
hoc-Mitteilung berichtet, lag das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
lediglich aufgrund eines Sondereffekts im Immobiliengeschäft bei 70,7 Mio.
Euro. Den angesichts einer soliden operativen Entwicklung bereits
unterbreiteten Dividendenvorschlag von - wie im Vorjahr - 30 Cent pro Aktie
bestätigt der Vorstand. Trotz des nochmals erschwerten
gesamtwirtschaftlichen Umfelds rechnet MLP in der Prognose 2024 mit einem
EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro. Zugleich wird die bestehende Planung
bekräftigt: 100 bis 110 Mio. Euro EBIT bis Ende des Jahres 2025.

"In einem Jahr mit gravierenden externen Belastungen hat die MLP Gruppe ihre
ausgeprägte Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Stabilität gewinnen
wir mehr denn je aus den sich gegenseitig ausgleichenden oder auch
verstärkenden Säulen unseres strategisch entwickelten Geschäftsmodells.
Unsere Wachstumsfaktoren gewinnen weiter an Dynamik. Wir haben die
Digitalisierung unserer internen Prozesse, darunter den Einsatz von Robotics
und Künstlicher Intelligenz, erfolgreich und verantwortungsbewusst
vorangetrieben. Gleiches gilt für den weiteren Ausbau des Kundenportals zu
einem Financial Home sowie unserer digitalen Plattform-Lösungen.
Gleichzeitig haben wir mit unserem innovativen Traineeprogramm sowie
Initiativen im Demografie-Management weiteres kontinuierliches Wachstum
strukturell angelegt. MLP befindet sich - noch dazu gewappnet gegen externe
Faktoren - auf einem sehr guten Weg", sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg,
Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

FY 2023: Gesamterlöse steigen auf neuen Höchstwert

Die Gesamterlöse wuchsen im Geschäftsjahr 2023 auf den neuen Höchstwert von
973 Mio. Euro (VJ: 949 Mio. Euro). Dabei beliefen sich die Erlöse aus
Provisionen und Honoraren auf 845 Mio. Euro (VJ: 842 Mio. Euro). Während die
Erlöse aus dem Immobilienentwicklungsgeschäft aufgrund der Verwerfungen am
Immobilienmarkt stark zurückgingen auf 31 Mio. Euro (VJ: 50 Mio. Euro),
stiegen die Erlöse aus dem Zinsgeschäft sehr deutlich auf 66 Mio. Euro (VJ:
21 Mio. Euro).

Bezogen auf die Beratungsfelder verzeichnete die Sachversicherung mit einem
Plus von 15 Prozent auf 201 Mio. Euro (VJ: 174 Mio. Euro) das größte
Wachstum. Dazu beigetragen haben sowohl das MLP Privatkundengeschäft als
auch das Assekuradeur- und Industriemaklergeschäft. In der
Krankenversicherung erzielte MLP einen Anstieg von 8 Prozent auf 60 Mio.
Euro (VJ: 56 Mio. Euro). Die Beratungsfelder Vermögensmanagement und
Altersvorsorge verzeichneten annähernd konstante Erlöse in Höhe von 308 Mio.
Euro (VJ: 317 Mio. Euro) bzw. 234 Mio. Euro (VJ: 229 Mio. Euro).
Erwartungsgemäß und entsprechend den sehr schwierigen Marktbedingungen war
die Entwicklung in der Immobilienvermittlung mit Erlösen von 20 Mio. Euro
(VJ: 38 Mio. Euro) und in der Finanzierung mit 14 Mio. Euro (VJ: 22 Mio.
Euro) deutlich rückläufig.

Angesichts der in den vergangenen Jahren strategisch vorangetriebenen
Weiterentwicklung der MLP Gruppe hat das Unternehmen in seiner
Finanzberichterstattung die Systematik der Darstellung fokussiert. Den Kern
bilden die drei Leistungsbereiche Vermögen, Vorsorge und Absicherung. In
diese werden die bisherigen Beratungsfelder sowie das Zinsgeschäft
überführt.

Im Leistungsbereich Vermögen, der das Vermögensmanagement und Zinsgeschäft
sowie die Immobilienvermittlung und Finanzierung umfasst, erzielte MLP im
Gesamtjahr 2023 Erlöse in Höhe von 408 Mio. Euro (VJ: 398 Mio. Euro). Im
Leistungsbereich Vorsorge, in den sowohl die Altersvorsorge als auch die
Krankenversicherung fallen, beliefen sich die Erlöse auf 294 Mio. Euro (VJ:
285 Mio. Euro). Im Leistungsbereich Absicherung findet sich die
Sachversicherung mit Erlösen in Höhe von 201 Mio. Euro (VJ: 174 Mio. Euro).
Die nicht diesen Bereichen zugeordneten Aktivitäten erreichten Erlöse in
Höhe von 38 Mio. Euro (VJ: 57 Mio. Euro). Dazu zählen die sogenannten
übrigen Beratungsvergütungen sowie das bereits reduzierte
Immobilienentwicklungsgeschäft. In Letzterem wurden geschäftsbedingte
Risiken damit massiv verringert.

Erfolgreich entwickelten sich auch die für zukünftiges Wachstum wichtigen
Bestandskennziffern: Sowohl das betreute Vermögen mit 57,0 Mrd. Euro (VJ:
54,3 Mrd. Euro) als auch der Bestand in der Sachversicherung mit 687 Mio.
Euro (VJ: 632 Mio. Euro) erreichten neue Höchststände zum Stichtag 31.
Dezember 2023.

EBIT liegt bei 70,7 Mio. Euro

Das bereits am 1. Februar 2024 kommunizierte EBIT des MLP Konzerns für das
Geschäftsjahr 2023 liegt bei 70,7 Mio. Euro. Angesichts der ausgeprägten
Belastungen im Immobilienmarkt, die sich sowohl auf das Entwicklungs- als
auch das Vermittlungsgeschäft auswirken, hatte die MLP SE dieses Geschäft im
Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet und infolgedessen eine
Firmenwertabschreibung innerhalb des Segments Deutschland.Immobilien in Höhe
von 4,3 Mio. Euro vorgenommen. In allen anderen operativen Segmenten des MLP
Konzerns war hingegen ein solider Geschäftsverlauf zu verzeichnen. Das
Konzernergebnis lag bei 44,1 Mio. Euro (VJ: 48,6 Mio. Euro).

Solide Kapital- und Liquiditätsausstattung

Das Eigenkapital stieg zum 31. Dezember 2023 auf 532 Mio. Euro. Die
Eigenmittelquote betrug 18,1 Prozent. Die Nettoliquidität des MLP Konzerns
lag mit 190 Mio. Euro auf einem soliden Niveau.

Kontinuierliche Dividende: 30 Cent pro Aktie vorgeschlagen

Die langjährige Kontinuität bei der Dividendenzahlung wird fortgesetzt: Der
Vorstand der MLP SE schlägt für das Geschäftsjahr 2023 eine
Dividendenausschüttung in der Höhe des Vorjahres vor, 30 Cent pro Aktie. Die
Ausschüttungsquote liegt dann bei 74 Prozent des Konzernergebnisses. Jüngst
wurde zudem bekanntgegeben, dass MLP am 18. März in den SDAX zurückkehrt.

Q4: Gesamterlöse steigen auf 289 Mio. Euro

Im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres konnte MLP die
Gesamterlöse auf 289 Mio. Euro (VJ: 274 Mio. Euro) und das EBIT auf 25,5
Mio. Euro (VJ: 23,4 Mio. Euro) steigern. Hintergrund war ein sehr starkes
Zinsgeschäft sowie die saisonal anziehende Nachfrage in der Altersvorsorge.
Das Konzernergebnis im vierten Quartal 2023 betrug 15,1 Mio. Euro (VJ: 13,8
Mio. Euro).

Entwicklung der Kunden- und Beraterzahlen

Zum 31. Dezember 2023 betreute die MLP Gruppe 580.000 Familienkunden (VJ:
569.200). Die Zahl der brutto neu gewonnenen Familienkunden betrug 19.500
(VJ: 19.200). Die Zahl der Firmen- und institutionellen Kunden lag zum 31.
Dezember 2023 bei 27.400 (VJ: 28.400). Die Beraterzahl im MLP Konzern belief
sich zum 31. Dezember 2023 auf 2.055. Sie enthält noch einen
Verschiebeeffekt aufgrund des Mitte 2023 erfolgreich eingeführten
Traineeprogramms, das die angestellten Trainees auf ihre Tätigkeit als MLP
Beraterinnen und Berater vorbereitet. Bis zum Ende des abgelaufenen
Geschäftsjahres waren bereits 122 Trainees eingetreten.

Prognose 2024

Unter nochmals schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen rechnet MLP für das
laufende Geschäftsjahr mit einem EBIT von 75 bis 85 Mio. Euro. Erlösseitig
ist ein Wachstum in den Leistungsbereichen Vermögen und Vorsorge
unterstellt.

MLP erwartet im Leistungsbereich Vermögen einen weiteren starken Anstieg des
Zinsgeschäfts, außerdem ein starkes Wachstum in der Vermittlung von
Immobilien und der Finanzierung von selbst- und fremdgenutztem Wohnraum
sowie eine weiterhin hohe Nachfrage nach Vermögensmanagement-Lösungen.

Im Leistungsbereich Vorsorge rechnet MLP mit Wachstum sowohl in der privaten
als auch der betrieblichen Altersvorsorge. Dabei ergibt sich aus der
fortschreitenden demografischen Entwicklung zusätzlicher Absicherungsbedarf.
Darüber hinaus wird sich die Entwicklung fortsetzen, dass Firmenkunden ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit intelligenten Angeboten, u. a. in der
betrieblichen Vorsorge, an sich binden.

Im Leistungsbereich Absicherung erwartet MLP nach dem deutlichen Anstieg im
vergangenen Geschäftsjahr für 2024 konstante Erlöse.

Darüber hinaus werden sich in der MLP Gruppe die massiven Investitionen der
vergangenen Jahre insbesondere auch in die IT-Infrastruktur sowie ein
effektives Kostenmanagement zusätzlich positiv und ergebnisrelevant
auswirken.

Planung 2025

MLP bekräftigt die eigene Planung eines EBIT-Anstiegs auf 100 bis 110 Mio.
Euro bis Ende 2025. Dies beruht vor allem auf drei zentralen strategischen
Erfolgsfaktoren:

* Dem weiteren Anstieg des im Konzern betreuten Vermögens; hier plant MLP
weiterhin ein Niveau von 62 bis 68 Mrd. Euro bis Ende 2025.

* Dem fortgesetzten Aufbau des Bestands in der Sachversicherung auf eine
Größenordnung zwischen 730 und 810 Mio. Euro bis Ende 2025. Die
Grundlage ist weiteres organisches Wachstum im MLP Privatkundengeschäft,
Industriemakler- und Assekuradeurgeschäft.

* Nachhaltigem Wachstum in allen Teilen der MLP Gruppe. Dazu wird die
Altersvorsorge-Vermittlung in weiter zunehmendem Umfang beitragen. Hier
sollen die vorhandenen Potenziale weiter ausgeschöpft werden; unter
langjährigen Kundinnen und Kunden besteht vielfach Beratungsbedarf bei
Ruhestandsplanung und Vermögensübertragungen an die nächste Generation.
Auch in der betrieblichen Vorsorge ist ein wachsender Bedarf an Beratung
und entsprechenden Lösungen erkennbar. Neben der Altersvorsorge bleibt
die Immobilienvermittlung im Sinne der Diversifizierung größerer
Vermögen gerade in der gehobenen MLP Kundengruppe von Bedeutung.

Akquisitionen sind in der Planung 2025 noch nicht berücksichtigt, sie sind
aber weiterhin Teil der strategischen Agenda der MLP Gruppe. Darüber hinaus
wird die Fortsetzung des konsequenten Kostenmanagements die positive
EBIT-Entwicklung unterstützen.

"Angesichts der nochmals erschwerten Rahmenbedingungen untermauern wir mit
unserer Prognose für 2024 sowohl die Widerstandskraft als auch die
Wachstumschancen der MLP Gruppe. Dabei können wir auf das aufsetzen, was wir
in den vergangenen Jahren konsequent ausgebaut haben: unsere Vorreiterrolle
im Markt für qualitativ hochwertige Finanzberatung. Unsere Planung für 2025
haben wir erneut bekräftigt. Sehr beharrlich kommen wir unserem Ziel näher,
mit der MLP Gruppe ein neues Ergebnisplateau zu erreichen", sagt Reinhard
Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Q4/20- Q4/20- Verän- 12 12 Verän-
Euro) 23 22 d. in Monate Monate d. in
% 2023 2022 %

Umsatzerlöse 276,1 254,6 +8 941,1 913,8 +3
Erlöse aus Provisionen 241,2 230,7 +5 844,5 842,4 +0
und Honoraren
Erlöse aus der 14,9 15,2 -2 30,9 50,2 -38
Immobilienentwicklung
Erlöse aus dem 20,0 8,7 +130 65,7 21,3 +209
Zinsgeschäft
Sonstige Erträge 12,8 19,8 -36 32,4 35,4 -8
Gesamterlöse 288,9 274,5 +5 973,5 949,1 +3
Ergebnis vor Zinsen und 25,5 23,4 +9 70,7 75,6 -6
Steuern (EBIT)
Ergebnis vor Steuern 25,6 22,9 +12 69,0 73,1 -6
(EBT)
Konzernergebnis 15,1 13,8 +10 44,1 48,6 -9
Ergebnis je Aktie 0,15 0,16 -5 0,44 0,47 -6
(verwässert/unverwässer-
t) in Euro

Familienkunden 580.000 569.200 +2
Firmen-, 27.400 28.400 -4
Institutionelle Kunden
Kundenberater 2.055 2.100 -2
Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI,
MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und
institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen
Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte - und Kunden
können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe
intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten
zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere
Finanzdienstleister.

* Deutschland.Immobilien - Immobilienplattform für Kunden und
Finanzberater

* DOMCURA - Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

* FERI - Multi Asset Investmenthaus für Institutionelle Investoren und
vermögende Privatkunden

* MLP - Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

* RVM - Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische
Unternehmen

* TPC - Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die
Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in
der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche
Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische
Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung
wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 580.000 Privat- und
rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 57,0
Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 687 Mio. Euro.
Darüber hinaus nutzen mehr als 10.000 Finanzdienstleister die Angebote.

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