EQS-Adhoc: Swiss Steel Holding AG veröffentlicht Angebotsprospekt und kündigt den Start ihres Bezugsrechtsangebots an (deutsch)
Swiss Steel Holding AG veröffentlicht Angebotsprospekt und kündigt den Start ihres Bezugsrechtsangebots an
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Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Swiss Steel Holding AG veröffentlicht Angebotsprospekt und kündigt den Start
ihres Bezugsrechtsangebots an
08.04.2024 / 08:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Luzern, 8. April 2024 - Die Swiss Steel Holding AG (die «Gesellschaft») gibt
heute die Veröffentlichung des Angebotsprospekts sowie den Start ihres
Bezugsrechtsangebots am 11. April 2024 bekannt, um die Kapitalbasis und die
Liquidität zu stärken sowie die Verschuldung der Gesellschaft zu reduzieren.
Am 4. April 2024 genehmigte eine ausserordentliche Generalversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft eine Erhöhung des Aktienkapitals der Gesellschaft
durch Ausgabe von 3'101'000'000 neuen Namenaktien sowie die Herabsetzung des
Nennwerts aller Aktien der Gesellschaft von CHF 0.15 auf CHF 0.08. Durch die
Kapitalerhöhung wird sich das Aktienkapital der Gesellschaft von derzeit CHF
458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.
Der angestrebte Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung in Höhe von 300
Mio. Euro wird zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität sowie zur
Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den
vollständigen Wiedereintrit in den Markt verlagern zu können, insbesondere
vor dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen
Umfelds.
Heute veröffentlicht die Gesellschaft den Angebotsprospekt für das
Bezugsrechtsangebot einschließlich des Transaktionszeitplans. Für jede
Aktie, die nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange am 10. April 2024
gehalten wird, erhalten die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre ein
Bezugsrecht auf die im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden neuen
Aktien. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären zu einem
Verhältnis von 73 neuen Aktien für je 72 gehaltene Bezugsrechte angeboten,
vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen aufgrund des Wohnsitzes und der
geltenden Wertpapiergesetze. Die Bezugsrechte werden nicht börsennotiert
oder gehandelt und verfallen entschädigungslos, sofern sie nicht während der
Bezugsrechtsausübungsfrist ausgeübt werden.
Die Bezugsrechtsausübungsfrist beginnt am 11. April 2024 und endet am 17.
April 2024, 12:00 Uhr MESZ. Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären
gezeichnet werden, können Investoren im Wege eines öffentlichen Angebots in
der Schweiz und im Rahmen von Privatplatzierungen an qualifizierte Anleger
ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit
den geltenden Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Aktienplatzierung").
Die Anzahl der neuen Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird
voraussichtlich am 17. April 2024 nach Handelsschluss an der SIX Swiss
Exchange bekannt gegeben. Der Angebotspreis für alle neuen Aktien beträgt
CHF 0.0925 pro neue Aktie. Der Aktienplatzierungszeitraum wird
voraussichtlich am 11. April 2024 beginnen und spätestens am 18. April 2024,
12:00 Uhr MESZ enden. Die Zahlung des Gesamtangebotspreises muss bis zum 22.
April 2024 um 12:00 Uhr MESZ eingegangen sein, damit die Ausübung der
Bezugsrechte oder der Erwerb von Aktien im Rahmen der Aktienplatzierung
wirksam ist. Es wird erwartet, dass die Kotierung an der SIX Swiss Exchange,
der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien am oder um den 25.
April 2024 erfolgen werden.
Um den angestrebten Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. sicherzustellen,
hat sich die Hauptaktio-närin der Gesellschaft, die BigPoint Holding AG, wie
bereits angekündigt, verpflichtet, alle ihr zugeteilten Bezugsrechte
auszuüben. Zudem hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, alle neuen
Aktien zum Angebotspreis von CHF 0.0925 zu zeichnen, für die während der
Bezugsrechtsausübungsfrist keine Bezugsrechte ordnungsgemäss ausgeübt
wurden, die im Rahmen der Aktienplatzierung nicht bei Investoren platziert
wurden oder für die der Gesamtangebotspreis nicht fristgerecht gezahlt wurde
(Backstop).
Die Gesellschaft und die BigPoint Holding AG haben sich auf eine
Verkaufssperrfrist von sechs Monaten nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots
geeinigt, unter Vorbehalt bestimmter Ausnahmen.
Der voraussichtliche Zeitplan für das geplante Bezugsrechtsangebot und die
Kapitalerhöhung ist nachfolgend zusammengefasst*:
Datum Beschreibung
8. April 2024 Veröffentlichung des Angebotsprospekts
11. - 17. Bezugsrechtsausübungsfrist
April 2024,
12:00 Uhr MESZ
17. April 2024 Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter Bezugsrechte
(nach
Börsenschluss)
11. - 18. Aktienplatzierungszeitraum
April 2024,
12:00 Uhr MESZ
18. April 2024 Bekanntgabe der Anzahl der im Rahmen der
(nach Aktienplatzierung verkauften Aktien und der Anzahl
Börsenschluss) der von der BigPoint Holding AG gemäss dem Backstop
gezeichneten Aktien
22. April Zahlung des Angebotspreises (Zahlungseingang)
2024, 12:00
Uhr MESZ
24. April 2024 Kapitalerhöhung
25. April 2024 Kotierung, erster Handelstag und Auslieferung der
neuen Aktien
*Die Swiss Steel Holding AG behält sich das Recht vor, die
Bezugsrechtsausübungsfrist, den Aktienplatzierungszeitraum oder die
Bezugsrechtsemission jederzeit ohne Vorankündigung zu verlängern oder zu
verkürzen.
Für weitere Informationen:
Für Medienanfragen:
Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121
Für Analysten- / Investorenanfragen:
Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180
Medienmitteilung (PDF)
Über Swiss Steel Group
Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit
führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des
ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt
die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der
Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl - Green
Steel - unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene
Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet
über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen
in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss
Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen
Umsatz von rund EUR 3.2 Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine Belegschaft
von rund 8'800 Mitarbeitenden.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im
Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt
gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung
dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt
werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in
dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer
Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche
Bestimmungen verstossen würde. Das Angebot und die Kotierung von
Wertpapieren erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage eines
veröffentlichten Prospekts, der von der zuständigen Prüfstelle zu genehmigen
ist.
Diese Mitteilung stellt Werbung gemäss Artikel 68 des Schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Bei dieser Werbung handelt es sich um
Mitteilungen an Anleger, mit denen deren Aufmerksamkeit auf
Finanzinstrumente gelenkt werden soll. Anlageentscheide in Bezug auf
Wertpapiere sollten nicht auf der Grundlage dieser Werbung getroffen werden.
Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Swiss Steel
Holding AG (die "Gesellschaft") sollte ausschliesslich auf der Grundlage
eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts
erfolgen. [je nach Zeitpunkt zu inkludieren: Kopien des betreffenden
Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen
werden von UBS AG (E-mail: swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können
Kopien des Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) in der Schweiz
kostenlos bezogen werden von Swiss Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11,
6005 Luzern, Schweiz, E-Mail: ir@swisssteelgroup.com.
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amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be
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News Source: Swiss Steel Holding AG
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Steel Holding AG
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ISIN: CH0005795668
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EQS News ID: 1874841
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1874841 08.04.2024 CET/CEST
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