GNW-Adhoc: iTeos Therapeutics gibt registrierte Direktplatzierung im Wert von 120 Mio. USD bekannt

^-Angeführt von den bestehenden Investoren RA Capital Management und Boxer
Capital
- Kaufpreis von 17,50 USD entspricht einem Aufschlag von ca. 44 % auf den
letzten Schlusskurs
- Weitere Stärkung der Bilanz mit einem Pro-forma-Barmittelbestand von 715 Mio.
USD, der die erwartete Laufzeit bis 2027 verlängert
WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, May 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE)
-- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS) (?iTeos"), ein im klinischen Stadium
tätiges Biopharmazieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Entdeckung und
Entwicklung einer neuen Generation von Immunonkologie-Therapeutika für Patienten
leistet, hat heute bekanntgegeben, dass es einen Wertpapierkaufvertrag über den
Verkauf von 1.142.857 Stammaktien des Unternehmens (die ?Stammaktien") zu einem
Preis von 17,50 USD pro Aktie, was einem Aufschlag von ca. 44 % auf den
Schlusskurs von iTeos am 9. Mai 2024 entspricht, sowie von vorfinanzierten
Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 5.714.285 Aktien des Stammkapitals (die
?vorfinanzierten Optionsscheine") zu einem Preis von 17,499 USD pro
vorfinanziertem Optionsschein im Rahmen einer registrierten Direktplatzierung
abgeschlossen hat. Jeder vorfinanzierte Optionsschein hat einen Ausübungspreis
von 0,001 USD pro Aktie, ist sofort ausübbar und kann bis zur vollständigen
Ausübung ausgeübt werden. Der gesamte Bruttoerlös aus dem Angebot wird sich vor
Abzug der von iTeos zu zahlenden Emissionskosten voraussichtlich auf etwa 120
Mio. USD belaufen. Die Finanzierung wird voraussichtlich am oder um den 14. Mai
2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Die Finanzierung wird von den bestehenden Investoren, RA Capital Management und
Boxer Capital, geleitet.
iTeos beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung für die
Weiterentwicklung der klinischen Programme und der präklinischen Pipeline sowie
für Betriebskapital und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Stammaktien, die vorfinanzierten Optionsscheine und die Stammaktien, die bei
Ausübung der vorfinanzierten Optionsscheine ausgegeben werden können, wurden
gemäß einer wirksamen Regalregistrierungserklärung angeboten, die zuvor am 10.
Mai 2023 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereicht
wurde (Aktennummer 333-271793) und am 19. Mai 2023 für wirksam erklärt wurde.
Ein endgültiger Prospektnachtrag, der zusätzliche Informationen über das Angebot
enthält, wird bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter
www.sec.gov verfügbar sein.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer
Rechtsordnung verkauft werden, in der ein Angebot, eine Aufforderung oder ein
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
Über iTeos Therapeutics, Inc.
iTeos Therapeutics ist ein im klinischen Stadium tätiges Biopharmazienternehmen,
das Pionierarbeit bei der Entdeckung und Entwicklung einer neuen Generation von
immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. iTeos Therapeutics nutzt
sein tiefes Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven
Signalwege, um neuartige Produktkandidaten zu entwickeln, die das Potenzial
haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline
des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf
neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen und mit optimierten
pharmakologischen Eigenschaften entwickelt wurden, um die klinischen Ergebnisse
zu verbessern, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Signalweg. iTeos
Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in
Gosselies, Belgien.
Veröffentlichung von Informationen im Internet
iTeos veröffentlicht routinemäßig Informationen, die für Anleger wichtig sein
könnten, in der Rubrik ?Investors" auf seiner Website www.iteostherapeutics.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=icoWc71McIvUgtQ_S3VmG6EmkaaI2VVp-
C7venDWNcv52XFE0a8QsTX23_1nE8OhQH9nPDvXIwrIOIHX1eOwBAAcJd1Gm3V5VAQYWYs5QfxmFHS8R
gq_nuSLoNTfTdOU6D52ThbLcUxHUSq8hAJJ2OyiLha6GpZQhFtUBEMVPpdQZL1QuMVZC1XX_luishLsW
ZZiw-isK6YtBv_K13q6XFj8BDYqV3KhnfBM2tfyiO09WOcfwWsIYX8QTcCP9tE_blUJ-
g3LnX_GIjiDu46lJx6XRKZw5MmKMHecbQPWL5wtQOMBRZ2154-
I0Uu3H253AwpDNgbMLZQC9pD3LvviZuPG8DbwDrorB2szYpPNtqQgyzqJugZtLQhgrm49Zv7n1wlr065
WWfD90T6S_sCZkjHTP1c78YNYztwHxX7vbjOKXkJi_jlQygkWbHXlCOWC7N29xw6ZgoYBWFEfOqn2ddU
Y2dMv-y-YR4wCHRCCjWT88i7bC7Rp4YokN_hNM_2U). Das Unternehmen ermutigt Anleger und
potenzielle Anleger, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige
Informationen über iTeos zu erhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die
nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsorientierte
Aussagen. Wörter wie ?glauben", ?antizipieren", ?planen", ?erwarten", ?werden",
?können", ?beabsichtigen", ?vorbereiten", ?sehen", ?potenziell", ?möglich" und
ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über den Zeitpunkt und die
Erwartung des Abschlusses der Emission, die Verwendung des Erlöses und unsere
Erwartung, dass unser Bargeldbestand bis 2027 ausreichen wird.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten
verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die
tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund solcher Risiken und Ungewissheiten
erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder
implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die
folgenden: Zwischen- und Frühdaten können sich ändern, wenn mehr Patientendaten
zur Verfügung stehen, und unterliegen Audit- und Verifizierungsverfahren;
Marktbedingungen; die erwarteten Vorteile und Chancen im Zusammenhang mit der
Vereinbarung zwischen iTeos und GSK könnten aus verschiedenen Gründen nicht
realisiert werden oder es könnte länger dauern, sie zu realisieren,
einschließlich der Unfähigkeit der Parteien, ihre Zusagen und Verpflichtungen im
Rahmen der Vereinbarung zu erfüllen, Herausforderungen und Ungewissheiten im
Zusammenhang mit der Produktforschung und -entwicklung und
Herstellungsbeschränkungen; iTeos könnte aufgrund von Herausforderungen und
Unwägbarkeiten, die mit der Produktforschung und -entwicklung sowie der
Herstellung von Biologika verbunden sind, mit unvorhergesehenen Kosten
konfrontiert werden oder Barmittel schneller oder langsamer ausgeben als derzeit
erwartet; der Erfolg präklinischer Tests und früher Ergebnisse aus klinische
Studien stellt nicht sicher, dass spätere klinische Studien erfolgreich sein
werden, und frühe Ergebnisse einer klinischen Studie sagen nicht
notwendigerweise die endgültigen Ergebnisse voraus; die Daten für unsere
Produktkandidaten reichen möglicherweise nicht aus, um die behördliche
Genehmigung für Studien in späteren Phasen zu erhalten oder Produkte zu
vermarkten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne
umzusetzen, einschließlich der Einhaltung der erwarteten oder geplanten
Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, der Forschungs- und klinischen
Entwicklungspläne und der Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus
verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos
liegen, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen
Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die
möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können,
negative Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B. unerwünschte
Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im Zusammenhang mit Therapien von
Wettbewerbern, und Entscheidungen von Aufsichtsbehörden, Gerichten oder Behörden
wie z. B. Entscheidungen des US-Patent- und Markenamts in Bezug auf Patente, die
unsere Produktkandidaten abdecken, und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie;
und die Risiken, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" im Quartalsbericht
von iTeos auf Formblatt 10-Q für den am 31. März 2024 zu Ende gegangenen
Zeitraum aufgeführt sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC)
eingereicht wurde, sowie andere SEC-Einreichungen des Unternehmens, die Sie
unbedingt lesen sollten. Aussagen zur Unternehmensfinanzierung geben keinen
Hinweis darauf, wann oder ob das Unternehmen Zugang zu den Kapitalmärkten haben
wird.
Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives
Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig
beeinflussen. Wir warnen Anleger davor, sich zu sehr auf die in dieser
Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. iTeos
übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Anlegerkontakt:
Carl Mauch
iTeos Therapeutics, Inc.
carl.mauch@iteostherapeutics.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=MpU4meJxVlRslakeqH0NgBmM03s-
uWfF3RKuB1539OWYooEssPJL50TmgDhvhCigooSGn7GKSvSNkWJVTrfnG1zi0tNwzXCsatFR_BgXOh-
Ckv0Ni3oFtKwoPEAekhAKBZFrTKlEjo_HSPI4Sa7pCU7KRy27-kk4AstFUBD_0jTq-ZgR-
VyC3NJCcKOGNOGOXgHOgw94dfiMHtVmyCxPlQPiQ7FB3uZq5Mn2nTMIuEIAtS6k7__qzKJzp7sYnDt-
HVEflTr1AbGzpKZkcfgZAwtwMflYEywxn0Ux_cRoUwrBOLs7pCbK9qz6EDfDOtm1esMNESXglFYS6sZN
7yfd6LxfxGzxfwwK2I709OLhr1m7lffQ25LZ6tofsy0F92XdCxLKtKOcfusP5Qc33Yir1h_w1ewZh0mf
2gxK1TRwohjxbzwXQrpnVckpixd4qFFPEO0Hb7fIaPwvjPDLw6EyXpHwamqPfMCvAmKr653HJq5XtzO-
ZKSCkm3drGZFtWfsQbFXutmbAbhplYuYyixTT19BMIwe1uwtnowMzp_H4sfHgx4ValJRikzbzrcTaKen
WepHWH-592iiF4SOZ7xLHLlkm05JM6kZzNq-
k9uy9gPiTUw_nTTLGv6WLOmx58GShDyj1xuMvImECBdLSZmtpPfV4_6ITk7uSAYRFM5ytQ_RqAy9leP6
rB5uHu0x_j2iqPRM3_QJYnipMeWf0lgp_plK55odVjTlfvleKMHQGpuNFm0F0jUZSnz2lXJtk4SrRS9j
RJIzuzGhBUhUGPlePCwAAUAPtXEBthlm61cv3xaiKxkKz2g5EMUvUcbQEenR5t68JoFi3ndcVu3Mza1g
pQ==)
Medienkontakt:
media@iteostherapeutics.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qaUGQbWcs9ciPXnxF6XoeEbcr2-
AS_M439yJsd7SSMetAZS8N7gniMg1rK4rI60kl7iYaBG2I3RoLrBNgIG0l9QkWgN6MWi1_KkORksuYeo
BXEYgrhWDLBFRAMgTnEpFJo8mCGnt7sHRi8T0PtGsv27r5ezkLBAaxNgPDb88GHfhGRIlqn9zXHJmnJx
hXNHFXFH_O6CzujEY-1WYTBTLn0Bb1zZ3SozQdODXVujyqVChgu37Aa9wXIAbaenJP1CW-D_nzPG-
M1hGiQmOwM3kxwu75iq8vOBVI2BKX5mNG5PYMO4YDXMLYF_38DEzIqrsxC9VfyX8cRCJFn7coiIbHadq
P_Uauf6xloG5gDFev07-pYaMkxv551zs2Ivl66Dht7hW8fEtm96RkKAB2fMZcrPL8d-
LQNzINyQefuAnjR9ipMQLeOgLBVz7KcXj8jaX9LhkyS0X__oG4LkHw9Jj5qkJBLlYEuDohBWCT0qjYZG
ofsUco8TXnizbpS5Os_KMAtM0E1sKzrWwakE-
hvo7qepPCtpN8PjitODSosTJPj3DCClKgbUA7hvI_BMNhrlHY5AjL5huo1na5re7xO6XVhizaWE5i1bU
9XBt9HRQu-oZ5kyueuh-IURtMZfNimU0KdcGdpi8aO1nW35LvEWgTeGpQymTn__45pwWaIzuxEP-
CmYUtthr777uKZAK9dZcPXZnQqvQfrgzgOhL1mdQHvIPhS2AeQwQSbwG8eAPFp7IOTBoiKxmH1nGu98i
h5-9U8iX3NbnPc-SarrRafiW3_-
DhRjWzTwNtuCy3pmjKL1ZG08fgrfdlKbdV9VPorGK_HZd4vXvftncN_v1nn9QAQ==)
°