EQS-News: SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren (deutsch)
SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker Nachfrage von Investoren
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SIG Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleiheemission
SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker
Nachfrage von Investoren
13.05.2024 / 07:00 CET/CEST
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MEDIENMITTEILUNG
13. Mai 2024
SIG platziert Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen bei starker
Nachfrage von Investoren
SIG hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 450 Millionen
platziert. Die Emission besteht aus drei Tranchen mit Laufzeiten von vier,
fünf und sieben Jahren mit festen und variablen Zinssätzen auf einem
attraktiven Niveau. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der Emissionsbetrag
von ursprünglich EUR 200 Millionen auf EUR 450 Millionen aufgestockt.
Mit dem neuen Schuldschein verlängert SIG ihr Fälligkeitsprofil und
verbreitert gleichzeitig ihre Investorenbasis weiter, nachdem das
Unternehmen bereits 2022 einen Schuldschein in Höhe von EUR 650 Millionen
begeben hat. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des jetzt emittierten
Darlehens beträgt rund fünf Jahre. Die Emission ist Teil eines Programms zur
frühzeitigen Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten.
Der Schuldschein von SIG ist die grösste Platzierung eines Schweizer
Emittenten in diesem Jahr und eine der grössten im Markt in 2024. Zu den
teilnehmenden Investoren gehören Banken und langfristige Anleger aus Europa
und Asien, wobei ein starkes Interesse von institutionellen Schweizer
Anlegern zu verzeichnen war.
Anne Erkens, Chief Financial Officer von SIG, sagte: "Die erfolgreiche
Platzierung des Schuldscheins mit einem sehr bedeutenden Volumen zeigt
erneut das Vertrauen der Investoren in die Stärke des Geschäftsmodells von
SIG, was sich auch in der hohen Nachfrage und der vorteilhaften
Preisgestaltung der Neuemission widerspiegelt."
Kontakt für Investoren:
Ingrid McMahon
Director of Investor Relations
Tel: +41 52 543 1224
Email: Ingrid.mcmahon@sig.biz
Kontakt für Medien:
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Lemongrass Communications
Tel: +41 44 202 5238
Email: andreas.hildenbrand@lemongrass.agency
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Nachhaltigkeit ist ein integraler Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit und
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