IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI schließt aufgestocktes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis in Höhe von 20 Mio. $ ab
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT
TORONTO, ONTARIO - 22. Mai 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI INC. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Emissionsangebot im Wege einer Privatplatzierung auf Bought Deal-Basis abgeschlossen und in dessen Rahmen 14.815.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,35 $ pro Einheit begeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.000.250 $ entspricht (das Emissionsangebot).
Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentiert dies folgendermaßen: Der Abschluss des Emissionsangebots stärkt nicht nur die Bilanz des Unternehmens, sondern versetzt das Unternehmen auch in eine gute Position, um die verbleibenden Wachstumsinitiativen im Jahr 2024 umzusetzen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung unserer Mission, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die frühzeitige Identifizierung und Erkennung von Krankheiten Leben zu retten.
Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie der Klasse A des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,80 $.
Das Emissionsangebot wurde von Clarus Securities Inc. und Eight Capital als Co-Lead Underwriter zusammen mit Beacon Securities Limited, Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc., Ventum Financial Corp., Cormark Securities Inc., Raymond James Ltd. und Maxim Group LLC als Underwriter (zusammen die Underwriter) auf Bought Deal-Basis durchgeführt.
Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots (die Barprovision) und eine Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants (die Broker-Warrants), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebot ausgeübt und zum Preis von je 1,35 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Die Barprovision und die an die Underwriter begebenen Broker-Warrants wurden in Bezug auf die auf der Presidents List des Unternehmens geführten Zeichner auf jeweils 3 % reduziert, wobei sich der Zeichnungsbetrag der Zeichner auf der Presidents List auf 13.600.035 $ belief.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot für Wachstumsinitiativen und allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Alle Wertpapiere, die im Rahmen des Emissionsangebots begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum des Emissionsangebots gebunden.
Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Wertpapiere dürfen weder an, auf Rechnung oder zugunsten von Personen in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen vor oder es besteht eine Befreiung davon oder eine Qualifikation nach den Wertpapiergesetzen einer solchen anderen Rechtsordnung oder eine Befreiung davon. Vereinigte Staaten und US-Personen haben die Bedeutung, die ihnen in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes gegeben wird.
Über HEALWELL AI Inc.
HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.
Ansprechpartner
Alexander Dobranowski
Chief Executive Officer
416-440-4040 DW: 201
ir@healwell.ai
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