EQS-News: Warteck Invest AG legt den Angebotspreis der angekündigten Kapitalerhöhung fest (deutsch)
Warteck Invest AG legt den Angebotspreis der angekündigten Kapitalerhöhung fest
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Warteck Invest AG / Schlagwort(e): Immobilien
Warteck Invest AG legt den Angebotspreis der angekündigten Kapitalerhöhung
fest
03.06.2024 / 07:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Medienmitteilung 3. Juni 2024, 07.25 Uhr
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Medienmitteilung (PDF)
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Angebotspreis der neuen Aktien: CHF 1'530.-
Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund CHF 94.7 Millionen
Der Verwaltungsrat von Warteck Invest AG hat am 31. Mai 2024 beschlossen,
aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft, welches mit Beschluss der
133. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2023 geschaffen wurde, bis
zu 61'875 neue, voll einzubezahlende Namenaktien (entspricht 25% der
heutigen Aktien) der Warteck Invest AG mit einem Nennwert von je CHF 10.-
(die "Angebotsaktien") auszugeben.
Den berechtigten Aktionären wird ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie
nach Handelsschluss am 5. Juni 2024 halten, zugeteilt (die "Bezugsrechte").
Die Ausübung von 4 Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb einer Angebotsaktie
gegen Bezahlung des Angebotspreises (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis
wurde auf CHF 1'530.- pro Angebotsaktie festgelegt. Unter der Annahme, dass
sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, resultiert ein erwarteter
Bruttoerlös von rund CHF 94.7 Millionen.
Die Familie Dr. Christoph M. Müller, welche als Ankeraktionärin mit einem
Anteil von 32.3% an Warteck Invest beteiligt ist, hat sich, vorbehältlich
von gewissen Bedingungen, verpflichtet alle Bezugsrechte auszuüben, die ihr
in Bezug auf die von ihr am Stichtag gehaltenen Aktien zugeteilt werden,
wobei in jedem Fall die Beteiligungsschwelle von 33% nicht überschritten
werden soll.
Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von
Investitionen in die bestehende Projektpipeline und für die Erweiterung des
Immobilienportfolios von Warteck Invest mittels Erwerb von neuen
Liegenschaften und Entwicklungsprojekten verwendet werden. Sodann wird der
Nettoerlös auch für den Abbau von Finanzverbindlichkeiten sowie für
allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden und die Eigenkapitalbasis
weiter stärken.
Warteck Invest wird die Angebotsaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und
Aktionären während der Bezugsfrist vom 6. bis zum 17. Juni 2024, 12.00 Uhr
MESZ, anbieten. Die Bezugsrechte können an der SIX Swiss Exchange vom 6. bis
zum 13. Juni 2024 gehandelt werden. Bezugsrechte, die während der
Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Die
endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Bezugsrechte gültig ausgeübt
wurden, werden am oder um den 17. Juni 2024 nach Handelsschluss der SIX
Swiss Exchange bekannt gegeben. Warteck Invest und der Sole Global
Coordinator behalten sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während
der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem
Platzierungspreis, der nicht unter dem Angebotspreis liegt, zum Verkauf
anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Der erste Handelstag ist
am 19. Juni 2024 geplant. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des
Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 20. Juni 2024
vorgesehen.
Die Angebotsaktien sind den bestehenden Namensaktien gleichgestellt. Nach
Abschluss der Transaktion werden bis zu 309'375 voll einbezahlte Namenaktien
mit einem Nennwert von je CHF 10.- ausgegeben sein.
Firmenportrait
Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange
kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives,
diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per
31.12..2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger
Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf
ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu
optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die
Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.
Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht
davon aus", "erwartet", "plant", "wird", "würden" oder Formulierungen
ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle
Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt
genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die
Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie
stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.
Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im
Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt
gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung
dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt
werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in
dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer
Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche
Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die
Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG (die "Gesellschaft") sollte
ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall
dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts
(inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS
AG, Investment Bank, Swiss Prospectus, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz
(Telefon: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail:
swiss-prospectus@ubs.com).
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amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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