GNW-Adhoc: Robex gibt Einreichung eines Prospektnachtrags und einer Änderung der Überbrückungsfazilität bekannt

^QUEBEC CITY, June 21, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)
(?Robex" oder das ?Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass es einen
Prospektnachtrag (der ?Nachtrag") zu seinem Kurzprospekt vom 20. Juli 2023 (der
?Basisprospekt") in Bezug auf sein zuvor angekündigtes öffentliches Angebot von
50.691.200 Anteilen am Unternehmen (jeweils ein ?Anteil") zu einem Preis von
2,17 CAD pro Anteil mit einem Bruttoerlös von 109.999.904 CAD eingereicht hat.
Alle Währungsbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar (CAD)
ausgedrückt, sofern nicht anders angegeben.
Der Nachtrag ist bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas
eingereicht worden. Die Anteile können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in
den Vereinigten Staaten, in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich
und in Australien sowie in anderen Rechtsordnungen außerhalb Kanadas angeboten
werden, jeweils in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, vorausgesetzt,
dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklärung oder
ein ähnliches Dokument eingereicht werden muss.
Eine Kopie des Basisprospekts ist im Profil des Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca verfügbar. Ein Exemplar des Nachtrags wird dort ebenfalls
verfügbar sein. Kopien der Dokumente, die durch Verweis in den Nachtrag und den
Basisprospekt aufgenommen wurden, sind auf Anfrage kostenlos beim Chief
Executive Officer des Unternehmens mit Sitz in Édifice Le Delta 1, 2875 Laurier
Boulevard, Suite 1000, Québec, Québec, G1V 2M2, erhältlich (Telefon:
581-741-7421) und sind auch in elektronischer Form unter dem Profil des
Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.
Das Angebot wird von SCP Resource Finance LP als Konsortialführer und
Hauptvermittler (der ?Hauptvermittler") im Namen eines Konsortiums von einem
oder mehreren weiteren Vermittlern (zusammen die ?Vermittler") durchgeführt.
Jeder Anteil besteht aus einer (1) Stammaktie für das Kapital des Unternehmens
(jeweils eine ?Stammaktie") und einem gesamten Anteil (1) eines (1)
Optionsscheins zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ein ?Optionsschein"). Jeder
Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer (1) Stammaktie des
Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 2,55 CAD pro Stammaktie bis 17.30 Uhr
(Ortszeit Montreal) an dem Tag, der zwei (2) Jahre nach dem Abschlussdatum des
Angebots liegt, vorbehaltlich einer Anpassung bei bestimmten üblichen
Ereignissen, vorausgesetzt, dass das Unternehmen, falls die Stammaktien über
einen Zeitraum von 10 aufeinander folgenden Handelstagen zu einem
volumengewichteten Durchschnittspreis von 3,50 CAD oder höher gehandelt werden,
die Ausübung der Optionsscheine auf 10 Tage nach der Bekanntgabe beschleunigen
kann, die nicht weniger als 30 Kalendertage nach der Zustellung einer solchen
Bekanntgabe sein darf.
Das Unternehmen hat den Vermittlern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die
jederzeit und von Zeit zu Zeit ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, und
zwar bis einschließlich des Datums, das 30 Tage nach dem Abschluss des Angebots
liegt, und zwar nach dem alleinigen Ermessen des Hauptvermittlers, um aus dem
Bestand der Unternehmens eine zusätzliche Anzahl von Anteilen zu kaufen, die bis
zu 15 % der Anzahl der gemäß dem Angebot ausgegebenen Anteile entspricht, und
zwar zu denselben Bedingungen wie oben dargelegt, um etwaige Mehrzuteilungen zu
decken. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 26. Juni 2024
abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSX Venture
Exchange (?TSXV").
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Eigenkapitalfinanzierung
für die Erschließung des Kiniero-Projekts zu verwenden, einschließlich folgender
Tätigkeiten: (i) Fortsetzung der Entwicklung der frühen Arbeitsprogramme und die
Beschaffung der Artikel mit langer Vorlaufzeit; (ii) Auffüllung des
Betriebskapitals infolge der Rückzahlung eines Betrages von 15,5 Mio. USD im
Rahmen der Überbrückungsfazilität von 35 Mio. USD, die dem Unternehmen von
Taurus Mining Finance Fund No. 2, L.P. (?Taurus") zur Verfügung gestellt wurde;
(iii) Auffüllung des Mansounia-Projekts und andere Explorationsausgaben; (iv)
Finanzierung der aktualisierten Machbarkeitsstudie zu Kiniero, die auch das
Mansounia-Grundstück einschließt, sowie weitere Gruben- und
Prozessoptimierungen; und (v) allgemeine und administrative Ausgaben sowie das
Betriebskapital. Die verbleibenden Mittel werden als Spielraum/Bargeldpuffer
betrachtet.
Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es mit Taurus endgültige
Vereinbarungen zur Verlängerung der aktuellen Überbrückungsfazilität in Höhe von
35 Mio. USD bis zum 22. Juni 2025 (die ?Verlängerung der
Überbrückungsfazilität") getroffen hat. Die Verlängerung unterliegt den üblichen
Bedingungen und wird voraussichtlich am oder vor dem 21. Juni 2024
abgeschlossen, vorbehaltlich der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Die
wichtigsten Bedingungen der in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17.
Juni 2024 angekündigten Verlängerung wurden geändert und lauten nun wie folgt:
* Fälligkeit: Verlängerung um 12 Monate bis zum 22. Juni 2025 (vom 21. Juni
2024);
* Betrag der Fazilität: Reduziert auf 20 Mio. USD (von 35 Mio. USD) durch eine
Zahlung von 15,5 Mio. USD durch das Unternehmen am oder vor dem 21. Juni
2024;
* Verlängerungsgebühr von 0,75 %, basierend auf dem Betrag der Fazilität nach
der Rückzahlung an Taurus (20 Mio. USD), zahlbar durch das Unternehmen am
oder vor dem 21. Juni 2024;
* Verzichtsgebühr in Höhe von 1,00 %, basierend auf dem Betrag der Fazilität
vor der Rückzahlung an Taurus (35 Mio. USD), zahlbar durch das Unternehmen
am oder vor dem 21. Juni 2024;
* Zinssatz von 10 % p. a. (unverändert);
* Lizenzgebühr von 0,25 % ohne Obergrenze (von einer Obergrenze von 1,5 Mio.
Unzen), einschließlich eines Rückkaufmechanismus unter bestimmten
Bedingungen;
* Sicherheiten, Auflagen, zulässige Verschuldung und andere Bedingungen
bleiben unverändert; und
* Annullierung aller zuvor an Taurus ausgegebenen Optionsscheine und Ausgabe
von insgesamt 2.140.000 Stammaktien von Robex.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Anteile,
einschließlich der zugrunde liegenden Stammaktien und Optionsscheine (und der
bei Ausübung der Optionsscheine auszugebenden Stammaktien), in einer
Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung
oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich der Vereinigten
Staaten von Amerika. Diese Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United
States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (das ?Gesetz von
1933") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert
und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung
oder zugunsten von US-Personen (gemäß der Definition in Regulation S des
Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß
dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen
Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen
Registrierungsanforderungen vor.
ROBEX RESOURCES INC.
Aurélien Bonneviot, Chief Executive Officer
Stanislas Prunier, Investor Relations and Corporate Development
+1 581 741-7421
E-Mail: investor@robexgold.com
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten ?zukunftsgerichtete
Aussagen" und ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden
kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als ?zukunftsgerichtete Aussagen"
bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über
die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements bereitzustellen und es
Anlegern und anderen zu ermöglichen, die Geschäftspläne sowie die finanzielle
Leistung und Lage des Unternehmens besser zu verstehen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an
der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie z. B. ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können",
?erwägen", ?fortsetzen", ?könnten", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren",
?zukünftig", ?Prognose", ?anleiten", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht",
?wahrscheinlich", ?möglicherweise", ?könnte", ?Zielsetzung", ?Chance",
?Aussicht", ?Plan", ?Potenzial", ?sollte", ?Strategie", ?Ziel", ?wird" oder
?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht
auf historische Tatsachen beziehen. Solche Aussagen können unter anderem
Aussagen zum Umfang des Angebots, zur Erlangung aller erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Annahme des Angebots durch die
TSXV und deren Zeitplan, zum Abschluss des Angebots und dessen Zeitplan, zur
Notierung der Stammaktien und Optionsscheine an der TSXV und zur beabsichtigten
Verwendung des Nettoerlöses des Angebots beinhalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht
zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen
zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen oder Informationen als korrekt erweisen. Solche
Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit des Unternehmens, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss des
Angebots zu erfüllen, einschließlich der Erfüllung der üblichen Due-Diligence-
Prüfungen und der Erlangung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen
sowie des Zeitplans dafür (einschließlich der Annahme des Angebots durch die
TSXV und der Notierung der Stammaktien und der daraus emittierten Optionsscheine
an der TSXV); die rechtzeitige Verfügbarkeit des Nettoerlöses aus dem Angebot
für (i) Explorationsausgaben auf dem Kiniero-Projekt des Unternehmens, (ii) die
Tilgungszahlung an Taurus im Rahmen des ausstehenden Überbrückungskredits in
Höhe von 35 Mio. USD und (iii) allgemeine und unternehmensinterne
Betriebskapitalzwecke sowie die allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen
Bedingungen in Kanada und in den anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das
Unternehmen beabsichtigt, Wertpapiere in Verbindung mit dem Angebot zu
vertreiben.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von
jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verzögerungen bei der Erlangung aller
erforderlichen behördlichen Genehmigungen und deren zeitlicher Ablauf
(einschließlich der Annahme des Angebots durch die TSXV und der Notierung der
Stammaktien und der in diesem Rahmen ausgegebenen Optionsscheine an der TSXV);
Instabilität der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Bedingungen in
Kanada und den anderen Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen beabsichtigt,
Wertpapiere in Verbindung mit dem Angebot zu vertreiben;
Wechselkursschwankungen; Volatilität des Marktpreises der Aktien des
Unternehmens; und Änderungen der Steuergesetze. Bitte beachten Sie auch den
Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens für das Jahr zum
31. Dezember 2023, der im Profil des Unternehmens auf SEDAR+
unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des
Unternehmens unter www.robexgold.com (https://robexgold.com/) verfügbar ist, für
zusätzliche Informationen über Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle in
dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch
diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und
erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig geprüft werden. Es kann nicht garantiert
werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als korrekt erweisen, da die
tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen
Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu aktualisieren, wenn sich Umstände oder Schätzungen, Annahmen oder Meinungen
des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen
zukunftsgerichteten Informationen sollen den Anlegern helfen, die erwarteten
finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens zu den
in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträumen zu verstehen, und
eignen sich möglicherweise nicht für andere Zwecke.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
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