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ESPG veröffentlicht Halbjahreszahlen und leitet Restrukturierungsvorhaben nach StaRUG ein
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Halbjahresergebnis/Kapitalrestrukturierung
ESPG veröffentlicht Halbjahreszahlen und leitet Restrukturierungsvorhaben
nach StaRUG ein
10.09.2024 / 21:40 CET/CEST
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ESPG veröffentlicht Halbjahreszahlen und leitet Restrukturierungsvorhaben
nach StaRUG ein
* Umsatzerlöse steigen auf 7,9 Mio. Euro (H1-2023: 6,3 Mio. Euro)
* Operativer Nettogewinn erreicht 3,5 Mio. Euro
* EBT mit -4,1 Mio. Euro durch gestiegene Finanzierungskosten belastet
* Vorstand und Aufsichtsrat beschließen Anzeige eines
Restrukturierungsvorhabens nach StaRUG
* Investoren sichern frische Liquidität von rund 9,5 Mio. Euro bei einer
erfolgreichen Restrukturierung zu
Köln, 10. September 2024: Die ESPG AG, ein auf Wissenschaftsparks
spezialisiertes Immobilienunternehmen, hat heute Finanzzahlen für das erste
Halbjahr 2024 veröffentlicht. Die Halbjahreszahlen bestätigen eine weiterhin
robuste Entwicklung des Science Park-Portfolios in einem insgesamt sehr
herausfordernden Immobilienmarkt, während die gestiegenen
Finanzierungskosten das Ergebnis belasten und den Bestand der ESPG AG
gefährden.
Die Umsatzerlöse stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 7,9 Mio. Euro
(H1-2023: 6,3 Mio. Euro). Das Wachstum geht insbesondere zurück auf
Vermietungserfolge und Inflationsanpassungen von Bestandsmieten. Der
operative Nettogewinn (Net Operating Income) erreicht 3,5 Mio. Euro und
stieg damit gegenüber der Vorperiode H2-2023. Gleichwohl belasten hohe und
im Halbjahresvergleich gestiegene Finanzierungskosten das EBT mit -4,1 Mio.
Euro. Die verfolgten Optionen zur Finanzierung der am 1. Oktober 2024
anstehenden Zinszahlung auf die Anleihe 2018/2026 konnten bisher nicht
erfolgreich realisiert werden, so dass der Vorstand diese nun nicht mehr
weiterverfolgt. Die Gesellschaft ist damit drohend zahlungsunfähig.
Um den Business Plan zur Weiterentwicklung des Science Park-Portfolios
fortzusetzen und existentielle Gefahren für die ESPG AG abzuwenden, wird
beim zuständigen Amtsgericht ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Gesetz
über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen
(StaRUG) angezeigt werden. Objektgesellschaften und das operative Geschäft
sind hiervon nicht betroffen. Der Restrukturierungsplan soll einen Verzicht
der Gläubiger, vornehmlich der Anleihegläubiger, auf alle Ansprüche gegen
eine angemessene Kompensation vorsehen. Dabei wird auch die Möglichkeit
einer Beteiligung der Anleihegläubiger am weiteren Unternehmenserfolg
geprüft.
Es ist vorgesehen, den Restrukturierungsplan kurzfristig bei Gericht mit dem
Ziel einzureichen, dass dessen Regelungen bis Ende Oktober 2024 wirksam
werden können. Die am 1. Oktober 2024 anstehende Zinszahlung auf die Anleihe
2018/2026 wird nicht mehr erfolgen.
Unter bestimmten Bedingungen, insbesondere dem Eintritt der Rechtskraft des
Restrukturierungsplans, haben Investoren bereits zugesichert, frische
Liquidität von rund 9,5 Mio. Euro zur Sicherung des Fortbestands der
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen.
Zur Begleitung und Umsetzung des StaRUG-Prozesses wurde Frank Günther als
Generalbevollmächtigter und Chief Restructuring Officer der ESPG AG ernannt.
Frank Günther, Chief Restructuring Officer und Generalbevollmächtigter der
ESPG AG: "Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Restrukturierung von
Finanzverbindlichkeiten und der erfolgreichen Umsetzung von mehr als 50
Transaktionen bin ich mit diesen Situationen vertraut. Wir arbeiten intensiv
daran, die finanzielle Stabilität der ESPG AG schnell und nachhaltig zu
sichern. Dafür ist das StaRUG-Verfahren ein sehr gutes Instrument und hat
sich in der jüngeren Vergangenheit vielfach bewährt. Die operative
Entwicklung des Unternehmens bestätigt die positive Perspektive. Daran
sollen auch die Anleihegläubiger partizipieren. Dennoch sind weitere
Maßnahmen notwendig, um die finanzielle Situation der ESPG AG nachhaltig zu
verbessern und das Unternehmen langfristig zu stärken. Ich bin überzeugt,
dass wir rasch eine gute Lösung im Sinne aller Stakeholder finden werden."
ESPG wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben über den Fortschritt der Restrukturierungsmaßnahmen
und den weiteren Verlauf des Prozesses informieren. Ziel ist es, die
finanzielle Lage des Unternehmens nachhaltig zu stabilisieren und eine
Einigung mit den Gläubigern, insbesondere den Anleihegläubigern, zu
erzielen.
Gewinnund Verlustrechnung
(in EUR) H1 2023 H1 2024
Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung 6.326.017 7.917.942
Aufwendungen aus der (2.385.592) (4.390.662)
Immobilienbewirtschaftung
Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung 3.940.425 3.527.280
Personalaufwand (525.888) (522.298)
Sonstige betriebliche Erträge 415.385 409.712
Sonstige betriebliche Aufwendungen (1.426.897) (1.231.789)
Abschreibung auf Sachanlagen und (61.919) (61.026)
immaterielle Vermögenswerte
Bewertungsergebnis aus als (268.509) -
Finanzinvestition gehaltenen Immobilien
Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 2.072.596 2.121.879
in % der Gesamteinnahmen aus der 33% 27%
Immobilienverwaltung.
Finanzerträge 419.203 336.971
Finanzaufwendungen (5.258.595) (6.511.204)
Ergebnis vor Steuern (EBT) (2.766.795) (4.052.354)
in % der Gesamteinnahmen aus der -44% -51%
Immobilienverwaltung.
Ertragssteuern (268.626) 14.374
Ergebnis der Gruppe (3.035.421) (4.037.980)
in % der Gesamteinnahmen aus der -48% -51%
Immobilienverwaltung.
Bilanz
(in EUR) H1 2023 H1 2024
Als Finanzinvestition gehaltene 228.500.000 228.606.400
Immobilien
Ausleihungen 8.661.785 9.860.760
Sonstige langfristige Vermögenswerte 1.549.311 1.518.109
Langfristige Vermögenswerte, gesamt 238.711.096 239.985.269
Zahlungsmittel 4.374.653 3.638.225*
Sonstige kurzfristige Forderungen und 2.611.303 2.190.913
Vermögenswerte
Forderungen aus L+L und 157.193 202.122
Ertragsteuerforderungen
Kurzfristige Vermögenswerte 7.143.148 6.031.260
Summe Vermögenswerte 245.854.244 246.016.529
Grundkapital 23.431.820 23.431.820
Rücklage (1.187.357) 911.038
Konzernbilanzergebnis 22.217.406 14.352.881
Eigenkapital (Anteilseigner des 44.461.869 38.695.739
Mutterunternehmens)
Minderheitenanteile 9.692.564 9.576.422
Eigenkapital insgesamt 54.154.432 48.272.161
Finanzkredite 127.054.834 130.451.615
-- davon besicherte Finanzkredite 127.054.834 124.321.615
-- davon Mezzanine Finanzkredite 0 6.130.000
Anleihe 46.365.263 45.985.478
Latente Steuerverbindlichkeiten 10.509.594 10.318.391
Verbindlichkeiten aus L+L und 1.595.479 1.629.867
Ertragssteuerverbindlichkeiten
Sonstige Verbindlichkeiten 6.174.642 9.359.017
Verbindlichkeiten, insgesamt 191.699.812 197.744.368
Summe aus Verbindlichkeiten und 245.854.244 246.016.529
Eigenkapital
Senior Secured Netto-LTV 53,7% 52,8%
Gesicherter Netto-LTV 53,7% 55,5%
Netto-LTV insgesamt 74,0% 75,6%
* davon Zinszahlungen in Höhe von 1,1
Mio. EUR am 1. Juli gezahlt und 0,76 Mio.
EUR gesperrte Barreserven
Über ESPG
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks
spezialisiertes Immobilienunternehmen. Der Fokus der Gesellschaft liegt auf
dem Aufbau von Wissenschaftsparks, überwiegend geprägt von Mietern aus
Zukunftsbranchen wie Biowissenschaften, grüne Technologien oder digitale
Transformation, die von der Nähe zueinander und der direkten Nachbarschaft
zu Universitäten, Kliniken oder Forschungsstandorten profitieren. Das
Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit
einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern. Die Standorte sind in der
Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als
Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer
Unternehmen aufweisen.
Pressekontakt:
Jan Hutterer
T +49 40 60 91 86 83
M +49 172 3462831
espg@kirchhoff.de
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