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Noratis AG: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt Zustimmung zur Restrukturierung der Unternehmensanleihen

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EQS-News: Noratis AG / Schlagwort(e): Anleihe
Noratis AG: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt
Zustimmung zur Restrukturierung der Unternehmensanleihen

18.09.2024 / 10:00 CET/CEST
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Noratis AG: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK) empfiehlt
Zustimmung zur Restrukturierung der Unternehmensanleihen

Eschborn, 18. September 2024 - Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 /
WKN: A2E4MK), ein führender Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in
Deutschland, unterstützt bei der 2. Anleihegläubigerversammlung zur
Restrukturierung der Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A3H2TV6 /
WKN: A3H2TV) den Gegenantrag der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
(SdK). Der Tagesordnungspunkt 1 wurde in der Einladung zur 2.
Anleihegläubigerversammlung entsprechend ergänzt. Die SdK empfiehlt die
Zustimmung zur Verlängerung der Noratis-Anleihe 2020/2025 bis zum 31.
Dezember 2028 bei unverändertem Zinssatz und der Möglichkeit zur vorzeitigen
Rückzahlung unter der Bedingung folgender Punkte:

* Die Laufzeit der Noratis Anleihe 2021/2027 (ISIN DE000A3E5WP8 / WKN
A3E5WP), Emissionsvolumen 10 Mio. Euro, gehalten von einem Gläubiger,
muss ebenfalls zu unveränderten Konditionen verlängert werden bis zum
31. Dezember 2029.

* Zudem muss die vom Ankeraktionär Merz Real Estate angekündigte
Kapitalerhöhung über mindestens 10 Mio. Euro durchgeführt werden.

Die 2. Anleihegläubigerversammlung findet am 8. Oktober 2024 in Eschborn
statt, das notwendige Teilnahmequorum für diese 2.
Anleihegläubigerversammlung liegt bei 25 % der ausstehenden Anleihen.

André Speth, CFO der Noratis AG: "Wir haben uns in Abstimmung mit der SdK
entschlossen, die Ergänzungen für die vorgeschlagene Laufzeitverlängerung
aufzunehmen, da so für die Gläubiger zum Tagesordnungspunkt 1 mehr Klarheit
besteht. Wir bitten die Gläubiger, an der Versammlung persönlich
teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen, damit die notwendige
Restrukturierung wie geplant umgesetzt werden kann."

Durch die vorgeschlagene Verlängerung der Laufzeiten würde die Gesellschaft
mehr Flexibilität bekommen, um die für die Rückzahlung der Anleihen
notwendigen Immobilienverkäufe ohne kurzfristigen Zeitdruck realisieren zu
können. Zudem würde durch die vorgeschlagenen Prolongationen der Anleihen
bei einem unveränderten Zins eine wesentliche Bedingung des Großaktionärs
Merz Real Estate im Hinblick auf eine weitere Kapitalerhöhung von bis zu 16
Mio. Euro nach 2024 erfüllt werden. Eine höhere Flexibilität bei den
geplanten Veräußerungen von Immobilienportfolios in Kombination mit den
vorgesehenen Kapitalerhöhungen sichert Substanz in der Noratis AG und damit
auch die Rückzahlung der Anleihen nach der Prolongation.

Als weiterer Tagesordnungspunkt wird analog der 1.
Anleihegläubigerversammlung vorgeschlagen, die e.Anleihe GmbH, Stuttgart,
zum gemeinsamen Vertreter aller Anleihegläubiger zu bestellen.

Die Anleihegläubiger werden gebeten, an der Versammlung teilzunehmen. Auch
für die 2. Anleihegläubigerversammlung ist die Anmeldung postalisch (Noratis
AG, c/o Computershare Operations Center, 80249 München) oder per E-Mail an
noratis@computershare.de erforderlich. Anleger benötigen für die Teilnahme
zudem einen "Besonderen Nachweis und Sperrvermerk", der bei der
depotführenden Bank angefordert werden muss. Auf der Website der Noratis AG
unter https://noratis.de/investor-relations/ in der Rubrik
"Anleihegläubigerversammlung" ist ein entsprechendes Musterformular ebenso
hinterlegt wie ein Vollmachtsformular mit Weisung an die
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft, für den Fall, dass Anleihegläubiger
nicht persönlich in Eschborn teilnehmen können.

Weitere Informationen zur Gläubigerversammlung finden sich unter
https://noratis.de/investor-relations/.

Über Noratis:

Die Noratis AG ( www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist
führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das
Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren.
Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der
gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von
in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und
Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von
Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im
Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im
Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer
veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert
für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern,
Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern.
Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Ansprechpartner für die Anleihegläubiger:

IR.on AG

Jonas Schneider, Fabian Kirchmann

Tel: 0221/91 40 97-33

E-Mail: agv24@noratis.de

Ansprechpartner Investor & Public Relations:

edicto GmbH

Dr. Sönke Knop

+49 (0)69 905 505 51

noratis@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

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Internet: www.noratis.de
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