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Blue Cap AG verkauft Portfoliounternehmen nokra an Vishay Precision Group
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Blue Cap AG verkauft Portfoliounternehmen nokra an Vishay Precision Group
30.09.2024 / 14:32 CET/CEST
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* Verkauf der 90%-Beteiligung nokra Optische Prüftechnik und Automation
GmbH an Vishay Precision Group
* Verkaufspreis im niedrigen einstelligen Millionenbereich und über
jüngster Net Asset Value-Bewertung
München, 30. September 2024 - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") hat heute einen
Vertrag über den Verkauf der 90%-Beteiligung nokra Optische Prüftechnik und
Automation GmbH ("nokra") geschlossen (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung der Blue
Cap vom 30.09.2024). Käufer ist die Vishay Precision Group ("VPG").
Der Gesamterlös (vor Steuern) liegt im einstelligen Millionenbereich und gut
1 Mio. Euro über der Net Asset Value-Bewertung zum 30. Juni 2024. Der
Unternehmensverkauf entspricht einer Verzinsung des investierten Kapitals
(Internal Rate of Return) von jährlich rund 21 % und einem Multiple auf das
eingesetzte Kapital von rund 6x.
nokra, die seit 2014 zur Blue Cap gehörte, stellt hochpräzise,
laser-optische Messsysteme für die automatische Inline Prüfung geometrischer
Größen her. Typische Anwendungsbereiche sind die Ebenheitsmessung von
Blechen und Tafeln, die Dickenmessungen von Bandmaterialien, die Krümmung
von Windschutzscheiben sowie 3D-Maße von heißen Schmiedeteilen. Zu den
Kunden gehören Automobilzulieferer, Anlagenbauer sowie Stahl- und
Aluminiumproduzenten.
Die Blue Cap beteiligte sich im Jahr 2014 an nokra und transformierte das
Unternehmen gemeinsam mit dem Management mit strategischen und operativen
Maßnahmen. Während der Zugehörigkeit zur Blue Cap entwickelte die
Gesellschaft ihre Produktgruppen mit hoher Innovationsfähigkeit stetig
weiter und erhöhte die Skalierbarkeit der Produkte.
Mit dem heute verkündeten Verkauf ihrer kleinsten Beteiligung realisiert die
Blue Cap den ersten Exit in diesem Jahr. Er erfolgt im Rahmen des
Best-Owner-Ansatzes der Blue Cap, der den Verkauf von Beteiligungen nach
Hebung der Wertsteigerungspotenziale impliziert. Dr. Henning von Kottwitz,
CEO der Blue Cap, betont: "Ich freue mich sehr, heute den Exit von nokra
bekannt geben zu können. Auch wenn nokra ein relativ kleines Unternehmen in
unserem Portfolio ist, zeigen wir auch hiermit, dass wir konsequent an der
Umsetzung unserer Ziele arbeiten. Wir fokussieren uns weiter darauf, die
noch geplanten Verkäufe erfolgreich zu realisieren, um nachhaltig Wert für
unsere Investoren zu schaffen."
Günter Lauven, Geschäftsführer von nokra, ergänzt: "Die Expertise und
Kompetenz der Blue Cap haben in den vergangenen Jahren wesentlich zur
Weiterentwicklung der nokra beigetragen. Dafür sind wir dem gesamten Team
sehr dankbar. Nun freuen wir uns darauf, unser Wachstum und unsere
Innovationen in neuer Konstellation fortzusetzen - dafür ist VPG der
richtige Partner."
Aufgrund der geringen Größe des Unternehmens gibt es transaktionsbedingt
keine Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2024. So erwartet der
Vorstand weiterhin einen Konzernumsatz für das Gesamtjahr 2024 in einer
Bandbreite von 270-290 Mio. Euro und eine Adjusted(1) EBITDA-Marge von 8,5 -
9,5 %.
(1) Adjustments: Bereinigt um außergewöhnliche, periodenfremde sowie
sonstige Effekte aus Reorganisationsmaßnahmen und Einmaleffekte
Über die Blue Cap AG
Die Blue Cap AG ist eine im Jahr 2006 gegründete, kapitalmarktnotierte
Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Gesellschaft erwirbt
mittelständische Unternehmen aus dem B2B-Bereich in Sondersituationen und
begleitet sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung, mit dem Ziel sie
später gewinnbringend zu verkaufen. Die akquirierten Unternehmen haben ihren
Hauptsitz in der DACH-Region, erwirtschaften einen Umsatz zwischen EUR 20
und 200 Mio. und haben ein nachhaltig stabiles Kerngeschäft. Die Blue Cap
hält meist mehrheitliche Anteile an acht Unternehmen aus den Branchen
Klebstoff- & Beschichtungstechnik, Kunststofftechnik, Produktionstechnik,
Life Sciences und Business Services. Der Konzern beschäftigt derzeit rund
1.200 Mitarbeitende in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die
Blue Cap AG ist im Freiverkehr notiert (Scale, Frankfurt und m:access,
München; ISIN: DE000A0JM2M1; Börsenkürzel: B7E). www.blue-cap.de
Kontakt:
Blue Cap AG
Annika Küppers
Corporate Affairs
Tel. +49 89 288909-24
ir@blue-cap.de
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