EQS-News: WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ab heute über www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich (deutsch)
WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ab heute über www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich
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EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ab heute über
www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich
24.10.2024 / 10:00 CET/CEST
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WeGrow AG: Zeichnung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 ab heute über
www.wegrow.de/anleihe und DirectPlace möglich
WERBUNG
Tönisvorst, 24. Oktober 2024 - Der besicherte 8 % Green Bond 2024/2029
(ISIN: DE000A383RQ0) der WeGrow AG, Europas führendem nachhaltigem
Kiriholz-Produzenten, kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Anleger
können das Wertpapier im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und
Luxemburg bis zum 7. November 2024 (14 Uhr) über die
Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im
XETRA-Handelssystem zeichnen. Zusätzlich ist auch eine Zeichnung über die
WeGrow AG durch Nutzung eines über die Webseite www.wegrow.de/anleihe
herunterzuladenden Zeichnungsscheins möglich (bis zum 20. Oktober 2025).
Der Nettoemissionserlös dient der Finanzierung von zusätzlichem Wachstum. 70
% der zufließenden Mittel sollen im Geschäftsbereich Timber Products in den
Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle
Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden.
Darüber hinaus sind eine automatisierte Fertigungsanlage zur Herstellung von
Holzbaumodulen (inklusive Infrastruktur, Maschinen und Geräte),
Materialprüfungen, Zulassungen sowie Beantragung, Erwerb und Erweiterung
erforderlicher Patentrechte vorgesehen. 30 % des Nettoemissionserlöses
sollen im Geschäftsbereich Timber Farming in neue bzw. den Ausbau und die
Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen. Zusätzlich
soll in die zur Bewirtschaftung und Beerntung erforderliche Infrastruktur
sowie in landwirtschaftliche/forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
investiert werden.
Die Einbeziehung des besicherten 8 % Green Bonds 2024/2029 in den Handel im
Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment
Quotation Board) soll voraussichtlich am 11. November 2024 erfolgen. Als
Financial Advisor fungiert die DICAMA AG.
Eckdaten des besicherten WeGrow Green Bonds 2024/2029
Emittentin WeGrow AG
Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß EthiFinance/SPO)
rungsinstru-
ment
Volumen Bis zu 10 Mio. Euro
Kupon 8 % p.a.
Status Besichert, nicht nachrangig
Besicherung Verpfändung von 28,9 % der Anteile an der KiriFarm
Europa GmbH & Co. KG, die von der WeGrow Germany GmbH
und der WeGrow AG gehalten werden, zu Gunsten der
Schultze & Braun Vermögensverwaltungsund
Treuhandgesellschaft mbH
Angebots- * 24. Oktober 2024 bis 7. November 2024 (14 Uhr):
frist Zeichnung über DirectPlace * 24. Oktober 2024 bis 20.
Oktober 2025 (14 Uhr): Zeichnung über
www.wegrow.de/anleihe
Laufzeit 5 Jahre: 11. November 2024 bis 11. November 2029
(ausschließlich)
Zinszahlung Jährlich nachträglich am 11. November eines jeden
Jahres (erstmals 2025)
Sonderkündi- * Vom 11. November 2026 bis 10. November 2027 zu 105,0
gungsrechte % des Nennbetrags * Vom 11. November 2027 bis 10.
der November 2028 zu 103,5 % des Nennbetrags * Vom 11.
Emittentin November 2028 bis 10. November 2029 zu 102,0 % des
Nennbetrags
Kündigungs- Kontrollwechsel, Drittverzug, unzulässige
rechte der Vermögensveräußerung, Negativerklärung
Anleihegläu-
biger und
Covenants
Börsenseg- Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter
ment Wertpapierbörse (Segment Quotation Board)
Financial DICAMA AG
Advisor
Wichtiger Hinweis
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der WeGrow AG dar und sind nicht in diesem Sinne
auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine
solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht
den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren des Green Bonds 2024/2029 der
WeGrow AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend
den Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG darf ausschließlich auf Basis des von
der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance
du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der
unter www.wegrow.de/anleihe und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die
Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen
Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen,
bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu
verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs
verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S.
Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von
1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in
den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch
zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede
Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen
wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Der Green Bond 2024/2029 der WeGrow AG wird
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg
nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
Über die WeGrow AG
Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie
Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke
zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem
anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender
nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte
Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum,
den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von
Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über
nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu
Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der
umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier
patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die
Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der
eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum
erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion
anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit
Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die
WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu
vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.
Kontakt
PRESSE
WeGrow AG
Marcel Rau
Kehn 20
47918 Tönisvorst
Tel.: +49 (0)2156 48498-10
E-Mail: presse@wegrow.de
FINANZPRESSE
Better Orange IR & HV AG
Frank Ostermair, Linh Chung
Haidelweg 48
81241 München
Tel.: +49 (0)89 8896 906-25
E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: WeGrow AG
Kehn 20
47918 Tönisvorst
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Telefon: 02156/48498-10
E-Mail: info@wegrow-ag.de
Internet: www.wegrow.de
ISIN: DE000A2LQUV1, A383RQ, A2YPFN
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