GNW-Adhoc: Ad Hoc Announcement: Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission bekannt

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Nicht zur Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung, ganz oder teilweise,
direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder
Australien oder jeder anderen Gerichtsbarkeit, in der die Freigabe,
Veröffentlichung oder Verteilung ungesetzlich wäre.
Zürich, 28. Oktober 2024
PRESSEMITTEILUNG
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:
Verwaltungsrat der GAM Holding AG gibt Konditionen der Bezugsrechtsemission
bekannt
Die GAM Holding AG («GAM») gibt heute die Konditionen ihrer geplanten
Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission (das «Angebot») bekannt. Rock
Investment SAS («Rock»), eine Konzerngesellschaft von GAMs Hauptaktionär NJJ
Holding SAS, hat eine Verpflichtungserklärung für das Angebot in Höhe von bis zu
CHF 100 Millionen (die «Rock-Verpflichtung») abgegeben und damit das Angebot
vollständig gezeichnet.
Auf der Grundlage, der von den GAM-Aktionären an der Generalversammlung vom 15.
Mai 2024 genehmigten, ordentlichen Kapitalerhöhung beschloss GAMs Verwaltungsrat
am 25. Oktober 2024, im Rahmen des Angebots 904'464'247 neue, vollständig
liberierte GAM-Namenaktien zum Nennwert von je CHF 0.05 (die «Jungen Aktien»)
auszugeben.
Der Ausgabepreis pro Junger Aktie wurde auf CHF 0.11 festgesetzt (der
«Ausgabepreis»), was einem erwarteten Nettoemissionserlös von rund CHF 98.2
Millionen entspricht (nach Abzug der Emissionsabgabe von 1%, voraussichtlichen
Kommissionen und anderen mit dem Angebot verbundenen Kosten in Bezug auf den
erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 99.5 Millionen).
GAM beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus dem Angebot in erster Linie zur
Rückzahlung bestehender Finanzverbindlichkeiten ((1)) zu verwenden und den
verbleibenden Betrag für allgemeine Unternehmenszwecke zu nutzen, um
langfristige finanzielle Stabilität und finanzielle Unterstützung zu
gewährleisten.
Im Rahmen des Angebots wird den berechtigten Aktionären für jede nach
Börsenschluss am 29. Oktober 2024 gehaltene Namenaktie ein Bezugsrecht zugeteilt
(die «Rechte»). Acht Rechte berechtigen zum Erwerb von 45 Jungen Aktien gegen
Zahlung des Ausgabepreises. Die bestehenden Aktien werden ab dem 30. Oktober
2024 ohne Bezugsrechte gehandelt.
Die Bezugsfrist (die «Ausübungsfrist»), während der die bestehenden Aktionäre
die ihnen zugeteilten Rechte ausüben können, beginnt am 30. Oktober 2024 und
endet am 13. November 2024, 12:00 Uhr MEZ. Die Rechte werden weder an der SIX
Swiss Exchange noch an einem anderen Handelsplatz kotiert oder gehandelt.
Rechte, die während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen
und werden ohne Entschädigung unwirksam. Die endgültige Anzahl der Jungen
Aktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 13. November
2024 nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.
Junge Aktien, für die Rechte während der Ausübungsfrist nicht gültig ausgeübt
wurden (Rump Shares), werden von Rock für einen Gesamtbetrag von bis zu CHF 100
Millionen gemäss den Konditionen des Rock Commitment gezeichnet und gekauft.
Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Jungen Aktien wird voraussichtlich der
15. November 2024 sein. Die Lieferung der Jungen Aktien gegen Zahlung des
Ausgabepreises wird am oder um den 15. November 2024 erfolgen. Die Jungen Aktien
sind gleichrangig mit den bestehenden Namenaktien. Nach Vollzug des Angebots
wird das ausgegebene und eingetragene Aktienkapital von GAM voraussichtlich aus
1'064'146'778 vollständig liberierten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF
0.05 bestehen.
Infolge von Rocks Verpflichtung, im Rahmen des Angebots Rump Shares in Höhe von
bis zu CHF 100 Millionen zu erwerben, besteht die Möglichkeit, dass Rocks
Beteiligungsquote an GAM einen Schwellenwert erreicht oder übersteigt, der eine
vorherige Genehmigung der Finanzmarktaufsichtsbehörden in den verschiedenen
Ländern, in denen GAM tätig ist, erfordert.
Während Rock mit der Unterstützung von GAM in ständigem Kontakt mit allen
relevanten Aufsichtsbehörden steht, stehen einige dieser Vorabgenehmigungen im
Zusammenhang mit dem Angebot noch aus und werden möglicherweise nicht vor
Abschluss des Angebots erteilt. Bis zum Erhalt aller erforderlichen behördlichen
Genehmigungen hat Rock zugestimmt, keine Stimmrechte über seine derzeitige
Beteiligungsquote hinaus auszuüben, welche sich aus dem Kauf von Rump Shares
ergibt.
(1) Rock und GAM haben eine Vereinbarung geschlossen, wonach Rock GAM im Rahmen
einer Kreditfazilität (die «Kreditfazilität») einen Gesamtbetrag von CHF 100
Millionen zur Verfügung stellt. Zurzeit beträgt der im Rahmen der
Kreditfazilität in Anspruch genommene Gesamtbetrag CHF 81.5 Millionen. Die
bestehende Kreditfazilität bleibt bis Juni 2025 bestehen, mit der Möglichkeit
zur Verlängerung der Laufzeit, die Rock Investment SAS/NJJ Holding SAS bei
Bedarf gewährt. GAM beabsichtigt daher, rund CHF 85.5 Millionen des
Nettoemissionserlöses aus dem Angebot zur Rückzahlung und effektiven
Kapitalisierung der Kreditfazilität zu verwenden, einschliesslich der
aufgelaufenen Zinsen auf den derzeit beanspruchten Betrag.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Investor Relations
Magdalena Czyzowska
T +44 (0) 207 917 2508
Media Relations
Colin Bennett
T +44 (0) 20 73 938 544
Besuchen Sie uns auf: www.gam.com
(http://www.gam.com)Folgen Sie uns auf: X (https://x.com/gaminsights?lang=en)
und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/gam-investments/)
Hinweise für Redakteure
Über GAM
GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Wir sind
ein aktiver, globaler Vermögensverwalter, der seinen Kunden in den Bereichen
Investment und Wealth Management unverwechselbare und differenzierte
Anlagelösungen bietet. Unser Ziel ist es, die finanzielle Zukunft unserer Kunden
zu schützen und zu verbessern. Wir ziehen die klügsten Köpfe an und befähigen
sie, im Anlagebereich führend und innovativ zu sein und einen positiven Einfluss
auf Gesellschaft und Umwelt auszuüben. Die verwalteten Vermögen beliefen sich
per 30. Juni 2024 auf CHF 19,0 Milliarden. GAM verfügt über ein globales
Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit
aufgestellt mit Kunden auf nahezu allen Kontinenten. GAM Investments wurde 1983
gegründet und hat seinen Hauptsitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037
Schweiz. Weitere Informationen über GAM Investments finden Sie unter www.gam.com
(https://www.gam.com/de/).
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Eine Entscheidung, in Wertpapiere der GAM Holding AG zu investieren, sollte
ausschliesslich auf der Grundlage des von der GAM Holding AG zu diesem Zweck
veröffentlichten Prospekts erfolgen. Exemplare dieses Prospekts (sowie
allfällige Nachträge dazu) sind kostenlos erhältlich bei GAM Holding AG,
Investor Relations, Hardstrasse 201, 8005 Zürich, Schweiz (E-Mail:
investorrelations@gam.com).
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