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Score Capital AG: Anleiheemission
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Score Capital AG: Anleiheemission
13.11.2024 / 15:27 CET/CEST
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WERBUNG
Score Capital AG mit Neuemission einer Unternehmensanleihe überwiegend zur
Finanzierung von Fußballtransfers in den europäischen Top-Ligen
* Kurze Laufzeit von nur 3 Jahren und einem Kupon von 8 % p.a.
* Anleihe mit Emissionsvolumen von bis zu 20,0 Mio. EUR
* Wertpapierprospekt von der CSSF gebilligt
* Emissionsstart für den 19. November 2024 geplant
* Zeichnung für Privatanleger und semi-professionelle Anleger über
DirectPlace (Börse Frankfurt) und über den Zeichnungsschein (Homepage)
möglich
* Gratis Fußball-Trikot bei Zeichnung von Teilschuldverschreibungen im
Gegenwert von mindestens 20.000,00 EUR
München, 13. November 2024 - Die Score Capital AG (Score Capital),
pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im
Profi-Fußball, beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe. Geplant
ist die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383V65) im Volumen
von bis zu 20,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 8 % p.a. und einer Laufzeit
von 3 Jahren.
Erstmals richtet sich die Score Capital AG, die bereits durch die Emission
einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020 und verschiedenen
strukturierten Produkten über Kapitalmarkterfahrung verfügt, bei dieser
Neuemission neben institutionellen Investoren auch an private Anleger. Der
Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht
CSSF gebilligt und steht ab sofort unter
www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ zum Download bereit.
Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit als Grundlage
Score Capital ist ein ausgewiesener Spezialist bei der Finanzierung von
Profi-Fußballvereinen und hat sich über viele Jahre als Finanzpartner für
Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das erfahrene
Management-Team hat bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund
2,5 Mrd. EUR umgesetzt. Dabei zeigt die Score Capital einen beeindruckenden
Track Record mit keinerlei Forderungsausfällen über die gesamte
Transaktionshistorie. Die Gesellschaft bietet Fußballclubs schnelle und
flexible Liquidität hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen,
wodurch Clubs ihre Handlungsfreiheit u.a. auf dem Transfermarkt erhöhen und
wirtschaftliche Stabilität gewinnen. Score Capital verkauft die erworbenen
Forderungen an ihre Kunden und hält in geringerem Umfang auch Forderungen
gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe kann Score Capital das
zukünftige Wachstum deutlich unterstützen.
"Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in
illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die
Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen,
insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe
wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer
Zwischenfinanzierung," erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der
Score Capital AG.
"Die historische Umschlagsrate unserer Forderungen liegt bei, drei- bis vier
Mal im Jahr. 20,0 Mio. EUR frische Mittel aus der Anleihe bedeuten 60,0-80,0
Mio. EUR zusätzliches Transaktionsvolumen jährlich. Die Rückzahlung des
Bonds ist dadurch gesichert, dass in Höhe der Anleihe freie und unbelastete
Vermögenswerte auf der Aktivseite vorhanden sind", so Stephan Schnippe
weiter.
Wachstumsmarkt und strategische Chancen
Der Profi-Fußball hat sich in der COVID-Phase als ein widerstandsfähiges
Geschäft erwiesen. Nach Beendigung der Corona-Einschränkungen sind die
Einnahmen im Fußball auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Die
Einnahmen der Top-5 Ligen haben sich in den letzten zehn Jahren annähernd
verdoppelt und werden gemäß einer Prognose der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR
in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten
Sommertransferperiode 2024 belief sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR
und mit 12.000 Transfers wurde ein historischer Rekord erreicht. "Sport im
allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und
die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen
Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich
Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen",
erläutert Stephan Schnippe.
Die Anleihe steht ab dem 19. November 2024 zur Zeichnung zur Verfügung.
Privatinvestoren können diese unkompliziert über DirectPlace der Börse
Frankfurt erwerben. Die SFI Markets B.V. wird die Gesellschaft als Selling
Agent begleiten. Neben der festen Verzinsung der Anleihe bietet Score
Capital Anlegern noch eine "emotionale Rendite". Zeichner, die mindestens
20.000,00 EUR in den Bond investieren, erhalten gegen Nachweis gratis ein
Fußball-Trikot ihres Lieblingsvereins.
Eckdaten der Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG:
* Emittentin: Score Capital AG
* Volumen: bis zu 20,0 Millionen EUR
* Laufzeit: 3 Jahre
* Zinssatz: 8,0% p.a.
* Zeichnungsfrist: 19.11. - 10.12.2024 (12:00 Uhr)
* ISIN/WKN: DE000A383V65 / A383V6
* Mindestzeichnungssumme: 1.000 EUR
* Zeichnungsmöglichkeit: über DirectPlace (Börse Frankfurt) und per
Zeichnungsschein, der auf der Homepage (
www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/) zum Download bereitsteht
Über Score Capital AG
Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen
Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der
Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für
Profifußballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen
mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score
Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs
von Forderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie
UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als
Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und
Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG
noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen.
Kontakt:
Score Capital AG
Südliche Münchner Straße 5682031 Grünwald
Mail: info@score-capital.com
www.score-capital.com
Pressekontakt:
Meister Consulting GmbH
Tobias Meister
Mail: meister@meisterconsult.com
Phone: +49(0)2983-908121
Mobil: +49(0)170-2939080
Wichtiger Hinweis:
Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen
weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder
in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren der Score Capital AG dar und sind nicht in diesem
Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen
nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der 8 % p.a. Anleihe
2024/2027 der Score Capital AG werden aufgefordert, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine
Investitionsentscheidung betreffend der 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score
Capital AG darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen
Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier
- CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter
https://www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ und www.luxse.com
veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung
der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den
Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die
potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu
investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen
Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des
Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den
Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United
States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche
Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums
Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts
vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß
gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der
Vereinigten Staaten, darstellen. Die 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score
Capital AG wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des
Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.
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Sprache: Deutsch
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WKN: A383V6
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