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APA ots news: CMTA AG: Österreichisches Fintech Unternehmen platziert erfolgreich Bond-Emission für die Ceska Exportni Banka als Lead Manager
Die CMTA AG, kürzlich als eines der Top Innovativen
Unternehmen 2025 ausgezeichnet, hat einen weiteren großen
Erfolg erreicht!
Wien (APA-ots) - Am 4. November 2024 platzierte die tschechische
Entwicklungs- und
Exportförderungsbank eská exportní banka, a.s. (AA- von Standard &
Poors) ihre erste Anleihe des Jahres mit Unterstützung der CMTA AG
und der KBC Bank als Lead Manager. Die Anleihe hat ein Volumen von 70
Millionen EUR und ist variabel mit dem 6-Monats-Euribor +50bp
verzinst. Das Papier mit der ISIN XS2937301997 notiert an der Börse
in Luxemburg und wird im November 2030 fällig.
Neben der CMTA und der CSOB / KBC Bank (als Konzernmutter der
CSOB) waren an der Transaktion White & Case als Dealer Counsel und
Allen Overy Shearman Sterling als Issuer Counsel beteiligt. Die CMTA
wurde außerdem von den Experten der Wiener Kanzlei Akela unterstützt.
Die Rolle als Lead Manager - die sonst nur internationalen
Großbanken vorbehalten ist - ist für die CMTA AG ein weiterer
Meilenstein ihrer bisherigen Erfolgsgeschichte und beweist, dass das
Unternehmen inzwischen auch im Konzert der Großen mitspielen kann.
Schon davor hatte die CMTA AG - auch hier beraten durch AKELA - am
Markt ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie Anfang 2024 als erste
österreichische Wertpapierfirma eine Konzession zum Eigenhandel, zum
Depotgeschäft und zum Platzieren von Wertpapieren erlangen konnte.
Diese Dienstleistungen waren in Österreich davor ausschließlich
Banken vorbehalten.
Zwtl.: Ein starkes Team für eine starke Emission - Stimmen zur
erfolgreichen Transaktion:
Peter Rychel, CSO CMTA AG : "Wir freuen uns, die erfolgreiche
Platzierung einer syndizierten Anleihe im Umfang von 70 Millionen
Euro für die eská exportní banka, a.s. bekanntzugeben. Die starke
Investorennachfrage und die enge Zusammenarbeit mit der eská
exportní banka und dem Syndikatspartner haben diese Emission
ermöglicht. Ein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Partner und
der renommierten Kanzlei Akela Attorneys at Law für die hervorragende
Unterstützung. Diese erfolgreiche Platzierung unterstreicht unsere
Kompetenz im Bereich der Kapitalmarktfinanzierung und unser
Engagement für unsere Kunden."
David Franta, Director, Treasury & Fund Raising, eská exportní
banka : "Wir haben uns entschieden, eine schnelle Transaktion vor den
US-Wahlen durchzuführen. Die CMTA AG trat mit einem neuen Investor in
die Transaktion ein, mit einem bedeutenden gezeichneten Anteil und zu
einem interessanten Preis. Die Rolle des Lead Managers für die CMTA
AG zusammen mit der KBC Bank NV war für uns klar. Dank gebührt nicht
nur der CMTA AG, sondern auch dem KBC-Team und den Rechtsberatern,
die konstruktiv und offen für einen neuen Ansatz waren. Die
Tschechische Exportbank sucht nach neuen Investoren und innovativen
Partnern, die das gleiche Ziel teilen, ein gutes Geschäft.
Michael Kollik, Partner bei Akela : "Wir freuen uns, dass wir die
CMTA AG nach der umfassenden WAG-Konzessionserweiterung auch bei
ihrem nächsten Meilenstein beraten durften. Wir haben wieder
gemeinsam Neuland betreten und unter hohem Zeitdruck ein
hervorragendes Ergebnis erzielt. Das war nur durch Teamwork und die
konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten möglich."
Über die CMTA AG:
Die CMTA AG ist ein Vorreiter im Bereich von KI-
Kapitalmarktlösungen. Das innovative Unternehmen revolutioniert mit
der Handelsplattform "JAMES den traditionellen Anleihenmarkt, indem
es die Transparenz und Liquidität im Anleihehandel optimiert. Durch
die neue erweiterte Konzession kann die CMTA AG ihren bereits mehr
als 800 institutionellen Kunden ein ganzheitliches Serviceangebot
anbieten, das die Produktplatzierung am Primärmarkt, die
Sekundärmarktbetreuung, das Market Making und das Produktpricing
umfasst.
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Rückfragehinweis:
CMTA AG
Sarah Weihs, BA MBA
Telefon: +43 50 2682 15
E-Mail: presse@cmta.at
Website: https://cmta.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/32431/aom
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