EQS-News: Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa SEK 21,3 Mio. (deutsch)

Endgültiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals - Erlös von etwa SEK 21,3 Mio.

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EQS-Media / 15.11.2024 / 12:50 CET/CEST

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Stockholm am 15. November 2024 - Das endgültige Ergebnis der
Bezugsrechtsemission von Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: BAT
und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das
"Unternehmen") in Höhe von ca. SEK 35,5 Mio. (die "Bezugsrechtsemission")
zeigt, dass 30.446.411 Anteile gezeichnet wurden, was einer Zeichnungsquote
von ca. 60,0 Prozent entspricht. Eurobattery Minerals erhält dadurch einen
Gesamtemissionserlös von ca. SEK 21,3 Mio. vor Emissionskosten. Die
Nettoerlöse aus der Bezugsrechtsemission soll für die Erstellung einer
bankfähigen Machbarkeitsstudie für das finnische Batteriemineralprojekt
Hautalampi, für die Rückzahlung verzinslicher Schulden, sowie als
Betriebskapital und für die finanzielle Flexibilität verwendet werden.

Endgültiges Ergebnis

Die Bezugsrechtsemission umfasste insgesamt 50.764.348 Anteile. Ein (1)
Anteil besteht aus sieben (7) neue Aktien und vier (4) Optionsscheine der
Serie TO6. Das endgültige Ergebnis zeigt, dass 20.575.907 Anteile, die etwa
40,5 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten
gezeichnet wurden. 614.461 Anteile, die etwa 1,2 Prozent der
Bezugsrechtsemission entsprechen, wurden ohne Anteilsrechte gezeichnet. Das
Ergebnis bedeutet, dass Zeichnungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt
9.256.043 Anteilen, entsprechend etwa 18,2 Prozent der Bezugsrechtsemission,
in Anspruch genommen werden. Insgesamt war die Bezugsrechtsemission zu rund
60,0 Prozent gezeichnet.

Weitere Informationen

Durch die Bezugsrechtsemission erhält das Unternehmen einen Bruttoerlös von
etwa SEK 21.3 Mio. Von den Bruttoerlösen werden ca. SEK 5,8 Mio. durch
Aufrechnung erzielt, wovon ca. SEK 2,8 Mio. mit einem Teil der Schulden des
Unternehmens im Rahmen der Überbrückungsfinanzierung, einschließlich Zinsen,
verrechnet werden, die vor der Bezugsrechtsemission gesichert wurden. Die
Anzahl der Aktien wird sich von 152.293.044 um 213.124.877 auf 365.417.921
erhöhen, wenn die neuen Aktien beim schwedischen Handelsregister eingetragen
werden, was voraussichtlich Ende November 2024 der Fall sein wird. Das
Aktienkapital wird sich vor Berücksichtigung der Bonusausgabe, die auf der
außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024 beschlossen wurde,
von SEK 7.635.999,40 SEK um ca. SEK 10.686.117,96 auf ca. SEK 18.322.117,36
erhöhen. Die Verwässerung für die Aktionäre, die nicht an der
Bezugsrechtsemission teilgenommen haben, beläuft sich auf etwa 58,3 Prozent.
Wenn alle auf der außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Oktober 2024
beschlossenen Angelegenheiten beim schwedischen Handelsregister eingetragen
wurden, was voraussichtlich im Zusammenhang mit der Registrierung der
Bezugsrechtsemission geschehen wird, wird das Aktienkapital des Unternehmens
SEK 500.000 betragen, verteilt auf 365.417.921 Aktien mit einem Nominalwert
von jeweils ca. SEK 0,0014.

Der Handel mit bezahlten gezeichneten Anteilen ("BTU") wird bis zur
Eintragung der Bezugsrechtsemission beim schwedischen
Unternehmensregisteramt fortgesetzt. Sobald die Bezugsrechtsemission
registriert ist, werden die BTU in Aktien und Optionsscheine der Serie TO6.
Insgesamt werden 121.785.644 Optionsscheine der Serie TO6 ausgegeben, die
die Inhaber zum Bezug einer neuen Aktie pro Optionsschein berechtigen, und
zwar während des Zeitraums, der ab dem 12. Mai beginnt und am 23. Mai 2025
endet, zu einem Preis, der 70 Prozent des volumengewichteten
Durchschnittskurses der Aktie dem Unternehmen im Zeitraum vom 24. April bis
zum 8. Mai 2025 entspricht, jedoch nicht weniger als der Nennwert der Aktie
und nicht mehr als 0,12 SEK pro Aktie. Bei vollständiger Ausübung aller
Optionsscheine der Serie TO6 wird die Aktie des Unternehmens um weitere rund
25,0 Prozent verwässert.

Die Zuteilung von Anteilen, die ohne Anteilsrechte gezeichnet wurden,
erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im EU-Wachstumsprospekt beschrieben
sind, der aufgrund der Bezugsrechtsemission erstellt und am 28. Oktober 2024
veröffentlicht wurde. Die Mitteilung über die Zuteilung der ohne
Anteilsrechte gezeichneten Anteile wird denjenigen, denen Anteile zugeteilt
wurden, heute, 15. November 2024, zugesandt. Die gezeichneten und
zugeteilten Anteile sollten in bar bezahlt werden und die Zahlung sollte
spätestens am Abrechnungstag, 20. November 2024 bei Aqurat Fondkommission AB
gemäß den Anweisungen auf dem Abrechnungsschein eingehen.

Ratgeber

Augment Partners AB fungiert als Finanzberater und Advokatfirman Schjødt als
Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Transaktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am
schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart
(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit
verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich
das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher
Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern
und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.
Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn und X.

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB
Tel.: +46 (0)8 604 22 55
E-mail: info@augment.se

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Verordnung (EU) 2017/1129 (die "Prospektverordnung") und wurde von keiner
Regulierungsbehörde in irgendeiner Rechtsordnung genehmigt. Ein Prospekt für
die in dieser Pressemitteilung beschriebene Bezugsrechtsemission wurde von
der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde (Sw. Finansinspektionen) registriert
und ist unter anderem auf der Website von Eurobattery Minerals verfügbar.

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eurobattery Minerals AB

114 56 Stockholm
Schweden
Telefon: +49 151 6568 0361
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Internet: www.eurobatteryminerals.com
ISIN: SE0012481570
WKN: A2PG12
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,
Stuttgart
EQS News ID: 2031353

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