EQS-Adhoc: Abschluss von Verträgen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der OTRS AG durch die Optimus BidCo AG, eine Akquisitionsgesellschaft der Easyvista SAS, zu einem Kaufpreis von EUR 17 je Aktie (deutsch)

Abschluss von Verträgen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der OTRS AG durch die Optimus BidCo AG, eine Akquisitionsgesellschaft der Easyvista SAS, zu einem Kaufpreis von EUR 17 je Aktie

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EQS-Ad-hoc: OTRS AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Abschluss von Verträgen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der
OTRS AG durch die Optimus BidCo AG, eine Akquisitionsgesellschaft der
Easyvista SAS, zu einem Kaufpreis von EUR 17 je Aktie

22.11.2024 / 07:23 CET/CEST
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Abschluss von Verträgen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der
OTRS AG durch die Optimus BidCo AG, eine Akquisitionsgesellschaft der
Easyvista SAS, zu einem Kaufpreis von EUR 17 je Aktie

Oberursel (Taunus), 22. November 2024

Die OTRS AG ("Gesellschaft") (ISIN DE00A0S9R37, WKN A0S9R3) gibt Folgendes
bekannt:

Die Gesellschaft und Easyvista SAS (mittelbar über die Optimus BidCo AG)
haben eine strategische Partnerschaft beschlossen mit dem Ziel, einen
europäischen Technologieführer auf dem Markt für IT-Service-Management
(ITSM) zu schaffen.

* Als strategischer Partner wird Easyvista SAS der Gesellschaft (i) seine
komplementäre Marktpräsenz in Europa und den USA, (ii) seine Expertise
im ITSM-Mittelstand und (iii) eine größere finanzielle Flexibilität zur
Verfügung stellen.

* Die Optimus BidCo AG hat Kaufverträge zum Erwerb von insgesamt 75,08 %
der Aktien der Gesellschaft abgeschlossen, unter anderem mit den beiden
größten Gesellschaftern der Gesellschaft, der VBGM GmbH (einer
Gesellschaft, die von Herrn André Mindermann, dem Vorstandsvorsitzenden
der Gesellschaft, und Sabine Lüders, Mitglied des Vorstands der
Gesellschaft, gehalten wird), und der UX3 GmbH (einer Gesellschaft, die
von Burchard Steinbild, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der
Gesellschaft, gehalten wird).

* Alle verkaufenden Aktionäre erhalten einen Kaufpreis in Höhe von EUR
17,00 je Aktie, was einer Prämie von 158,1 % auf Basis des
volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurses (3M VWAP) der Aktien der
Gesellschaft zum 21. November 2024 entspricht (Quelle: Xetra).

* Die Optimus BidCo AG beabsichtigt, die restlichen Aktien der
Gesellschaft im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
zum gleichen Kaufpreis (EUR 17,00 je Aktie) in Verbindung mit einem
Delisting zu erwerben sowie gegebenenfalls ein Verfahren nach § 327a
AktG (Squeeze-out) durchzuführen und/oder einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Im Einzelnen hat die Optimus BidCo AG, Frankfurt am Main, eine
Akquisitionsgesellschaft der Easyvista SAS, Noisy-le-Grand/Frankreich, am
22. November 2024 Kaufverträge abgeschlossen, nach denen ihre Beteiligung an
der Gesellschaft nach Vollzug dieser Verträge 75,08 % betragen wird:

* Der Kaufpreis beträgt EUR 17,00 je Aktie für insgesamt 1.438.818
Stückaktien, was einem Gesamtkaufpreis von EUR 24.459.906 Mio.
entspricht.

* Der Hauptkaufvertrag wurde mit den beiden größten Gesellschaftern der
Gesellschaft, der VBGM GmbH, Bad Homburg v.d. Höhe
(Mehrheitsgesellschafter ist der Vorstandsvorsitzende der Gesellschaft,
Herr André Mindermann, und Minderheitsgesellschafterin ist Sabine
Lüders, ebenfalls Mitglied des Vorstands der Gesellschaft), und der UX3
GmbH, Beckeln (alleiniger Gesellschafter ist der Vorsitzende des
Aufsichtsrats der Gesellschaft, Burchard Steinbild), zum Erwerb aller
ihrer Aktien, nämlich 1.327.542 Stückaktien, was 69,28 % des
Grundkapitals der Gesellschaft entspricht.

* Ein Teil des Kaufpreises aus dem Hauptkaufvertrag wird nicht in bar
bezahlt. Stattdessen erhalten die Verkäufer im Rahmen einer
Rückbeteiligung Anteile an der Easyvista Holding SAS,
Noisy-le-Grand/Frankreich, der Muttergesellschaft der Easyvista SAS.

* Die Optimus BidCo AG hat zudem weitere Kaufverträge mit
Minderheitsaktionären über den Erwerb von 111.276 Aktien der
Gesellschaft zum gleichen Kaufpreis abgeschlossen; Diese verkaufenden
Gesellschafter erhalten den Kaufpreis in bar.

* Das Closing aller Kaufverträge wird voraussichtlich innerhalb eines
Monats nach der Unterzeichnung erfolgen und steht unter dem Vorbehalt
der üblichen Vollzugsbedingungen.

Die Optimus BidCo AG beabsichtigt, nach Erfüllung der Bedingungen und
Vollzug der vorgenannten Kaufverträge die restlichen Aktien der Gesellschaft
im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zum gleichen
Kaufpreis (EUR 17,00 je Aktie) in Verbindung mit einem Delisting zu erwerben
sowie gegebenenfalls ein Verfahren nach § 327a AktG (Squeeze-out) und/oder
den Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages.

Emittent, Kontakt:

OTRS AG
Sabine Lüders, Vorstand
Zimmersmühlenweg 11
D-61440 Oberursel
Tel: +49 (0)6172 681988-0
Fax: +49 (0)9421 56818 18
E-Mail: ir@otrs.com

ISIN: DE00A0S9R37
WKN: A0S9R3

Internet: www.corporate.otrs.com

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: OTRS AG
Zimmersmühlenweg 11
61440 Oberursel
Deutschland
Telefon: 06172 - 681 988 0
Fax: 09421 - 5681818
E-Mail: enjoy@otrs.com
Internet: www.otrs.com
ISIN: DE000A0S9R37
WKN: A0S9R3
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