OTS: CompuGroup Medical (CGM) / CompuGroup Medical schließt ...
CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC Capital
Partners
Koblenz (ots) - CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle
Aktionäre im Streubesitz an
- CVC plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro Aktie
sowie anschließendes Delisting
- Deutlicher Aufschlag von 51,1 % auf den volumengewichteten
Dreimonats-Durchschnittskurs und 33,5 % auf den Schlusskurs vom 6. Dezember
2024 ermöglicht Aktionären unmittelbare Wertrealisierung
- Gründerfamilie Gotthardt unterzeichnen strategische Partnerschaftsvereinbarung
mit CVC und behalten gemeinsam mit dem verbundenen Anteilseigner Dr. Koop
Mehrheit an CompuGroup Medical
- Langjähriges Unternehmensziel von CompuGroup Medical, das Gesundheitssystem
durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung zu verbessern, wird
gestärkt
- Partnerschaft mit CVC soll zu deutlich verbesserter Qualität, Sicherheit und
Innovationskraft für Kunden von CompuGroup Medical beitragen
- Mitarbeiter von CompuGroup Medical bleiben Teil eines nun noch
ambitionierteren Unternehmens mit starkem Wachstumswillen und hoher
Innovationskraft
- Geschäftsführende Direktoren, Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßen die
strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der weltweit führenden
E-Health-Anbieter, verbessert seit mehr als 30 Jahren das Gesundheitswesen in
Deutschland durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung. Die Software
von CompuGroup Medical unterstützt täglich medizinische und organisatorische
Prozesse in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern und
sozialen Einrichtungen. Dadurch haben medizinische Fachkräfte mehr Zeit für ihre
Patienten und erhalten hilfreiche medizinische Informationen, die allen
Beteiligten im Gesundheitssystem zugutekommen.
CompuGroup Medical hat heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit
CVC Capital Partners, einem weltweit führenden Private-Equity-Unternehmen, und
der GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem Mehrheitsaktionär von CompuGroup Medical,
geschlossen. Die Partnerschaft mit CVC tritt in Kraft, wenn eine
Holdinggesellschaft im Besitz von Investmentfonds, die durch mit CVC Capital
Partners verbundene Unternehmen beraten und verwaltet werden, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionäre
von CompuGroup Medical erfolgreich abschließt. Das entspricht einer Prämie von
51,1 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.
Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr.
Reinhard Koop, die gemeinsam 50,1 % aller Anteile halten, werden ihre
Mehrheitsbeteiligung an CompuGroup Medical behalten. CompuGroup Medical Gründer
Frank Gotthardt bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof. (apl.) Dr. med.
Daniel Gotthardt bleibt Chief Executive Officer und Mitglied des
Verwaltungsrats.
Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- und
Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen. Gemeinsam wollen
CompuGroup Medical und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben, von
denen Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitsdienstleister weltweit
profitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist, medizinischen Fachkräften mit
modernsten Produkten und einem starken Kundensupport zuverlässige Unterstützung
zu bieten.
Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt, CEO von CompuGroup Medical betont:
"Oberstes Anliegen für uns als CompuGroup Medical ist es, unseren Kunden - das
heißt Arzt- und Zahnarztpraxen, Gesundheitsfachkräften, Krankenhäusern,
Apotheken und sonstigen Gesundheitsdienstleistern - die besten Lösungen zur
Verbesserung des Gesundheitssystems zu bieten. Mit unseren innovativen,
datenbasierten und KI-gestützten Anwendungen können wir das Gesundheitswesen in
den kommenden Jahren in neue Dimensionen führen. Mit CVCs umfangreicher
Expertise in Investitionen im Gesundheits- und Softwarebereich sind wir bestens
gerüstet, unsere Strategie wie geplant umzusetzen. Unsere beabsichtigte
Partnerschaft wird die nächste Phase der Innovation und Expansion vorantreiben -
zum Wohle unserer Kunden und der Patienten."
Daniela Hommel, CFO von CompuGroup Medical, erläutert: "Die geschäftsführenden
Direktoren begrüßen die geplante strategische Partnerschaft aufgrund des
internationalen Netzwerks und der umfassenden Branchenkenntnis von CVC in den
Bereichen Software und Gesundheit. Die Partnerschaft mit CVC ermöglicht uns
größere Wachstumschancen zu nutzen - etwa durch Investitionen in anorganisches
Wachstum und einen verstärkten Fokus auf cloudbasierte Produkte und KI-gestützte
Lösungen. Sie ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn es bei der Finanzierung
auf Geschwindigkeit ankommt. Unsere Aktionäre erhalten durch das Angebot die
Möglichkeit, ihre Investition mit einer Prämie von 51,1 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate zu realisieren."
Frank Gotthardt, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats, fügt
hinzu: "Der Purpose der CompuGroup Medical bleibt unverändert: Niemand soll
leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo eine medizinische
Information fehlt. Jahrzehntelang haben unsere Kunden und Beschäftigten die
Stabilität durch einen starken Ankeraktionär geschätzt. Ich bin überzeugt, dass
wir mit CVC den idealen Partner gefunden haben, um das nächste erfolgreiche
Kapitel unserer Unternehmensgeschichte zu schreiben."
Dr. Daniel Pindur, Managing Partner bei CVC, sagt: "CompuGroup Medical hat in
den vergangenen 30 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben. Von
diesen Gründergeschichten gibt es in Deutschland nur eine Handvoll. Das
Unternehmen gehört zudem zu den echten Vorreitern in Sachen Digitalisierung in
Europa. Wir freuen uns darauf, eng mit der Familie Gotthardt und dem Team
zusammenzuarbeiten und dabei unsere Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
gründergeführten Familienunternehmen einzubringen. Zusammen wollen wir das
nächste Kapitel der Gesundheitsversorgung schreiben."
Can Toygar, Senior Managing Director bei CVC, ergänzt: "Angesichts des
demografischen Wandels und des Fachkräftemangels braucht es immer mehr digitale
Lösungen im Gesundheitsmarkt. CompuGroup Medical ist ein herausragendes
Unternehmen und hat die Produkte und Fähigkeiten, das europäische
Gesundheitswesen zum Wohle Aller zu verbessern und effizienter aufzustellen.
Gemeinsam werden wir uns auf Investitionen in moderne, datenbasierte Produkte
und mehr Servicequalität für Ärztinnen und Ärzte, Apotheken und Pflegekräfte
konzentrieren."
Details zum Angebot
CVC beabsichtigt, allen Aktionären von CompuGroup Medical ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zu
unterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von 51,1 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate und unterliegt
einer Mindestannahmeschwelle von 17 % sowie den üblichen regulatorischen
Genehmigungen einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe. Nach Vollzug des
Angebots werden die strategischen Partner zusammen mit der Gründerfamilie
Gotthardt und dem ihr verbundenen Aktionär Dr. Koop mindestens 67 % aller
Anteile halten. Die Parteien haben vereinbart, für einen Zeitraum von zwei
Jahren nach Abschluss des Angebots keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag einzugehen.
Die Geschäftsführenden Direktoren, der Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat von
CompuGroup Medical begrüßen das Angebot. Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage beabsichtigen CompuGroup Medical Management SE und der
Aufsichtsrat, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie werden
nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch CVC eine begründete
Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG vorlegen. Nach Vollzug des Übernahmeangebots
planen das Management von CompuGroup Medical und CVC, das Unternehmen über ein
Delisting-Angebot von der Börse zu nehmen. Das Delisting-Angebot soll zu
gegebener Zeit nach Abschluss des Übernahmeangebots vorgelegt werden.
Die Annahmefrist wird voraussichtlich Ende Dezember 2024 beginnen. Der Abschluss
der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet. Gemäß den
Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) werden die
Angebotsunterlage und weitere Informationen zum öffentlichen Übernahmeangebot
von CVC nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website abrufbar sein:
http://www.practice-public-offer.com
Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und
erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 1,19 Mrd. Euro. Die
Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und
organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren, Krankenhäusern
und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen für alle
Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen
Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis,
darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere Gesundheitsprofis in ambulanten
und stationären Einrichtungen sowie Versicherungs- und Pharmaunternehmen.
CompuGroup Medical unterhält eigene Standorte in 19 Ländern und vertreibt
Produkte in 60 Ländern weltweit. Mehr als 8.700 hoch qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für innovative Lösungen bei ständig
wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.
Über CVC Capital Partners
CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein
Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien mit
einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 193 Mrd. Euro. CVC verfügt über
sieben komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity, Secondaries,
Credit und Infrastructure, für die das Unternehmen Kapitalzusagen von weltweit
führenden Pensionsfonds und institutionellen Investoren in Höhe von rund 240
Milliarden Euro erhalten hat. Die im Rahmen der CVC-Private-Equity-Strategie
verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in rund 130 Unternehmen
investiert, die einen Gesamtumsatz von über 155 Milliarden Euro erzielen und
mehr als 600.000 Mitarbeitende beschäftigen. Im deutschsprachigen Raum ist CVC
seit über 30 Jahren eine feste Größe und betreibt erfolgreiche Partnerschaften
mit gründer- und familiengeführten Unternehmen, darunter Douglas, Europas
führender Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, sowie bis vor Kurzem DKV
Mobility, ein führender Dienstleister für internationale Mobilität, und Messer
Industries, ein global führender Spezialist für Industriegase.
Pressekontakt:
Dr. Thomas Speckmann
Global Head of Communications
E-Mail: mailto:thomas.speckmann@cgm.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100921/5926265
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