EQS-Adhoc: SoftwareOne und Crayon: Zusammenschluss zweier führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen (deutsch)

SoftwareOne und Crayon: Zusammenschluss zweier führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen

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SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
SoftwareOne und Crayon: Zusammenschluss zweier führender globaler Anbieter
von Software- und Cloud-Lösungen

19.12.2024 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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DIESE MITTEILUNG UND IHR INHALT SIND WEDER GANZ NOCH TEILWEISE UND WEDER
DIREKT NOCH INDIREKT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, ZUR VERTEILUNG ODER ZUR FREIGABE
BESTIMMT IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, DER SONDERVERWALTUNGSZONE
HONGKONG, DER VOLKSREPUBLIK CHINA ODER JAPAN ODER IN EINEM ANDEREN LAND, IN
DEM DIES EINE VERLETZUNG DER LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE. DIESE
MITTEILUNG IST WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER
VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGENDEINEM LAND

Medienmitteilung - Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

SoftwareOne und Crayon: Zusammenschluss zweier führender globaler Anbieter
von Software- und Cloud-Lösungen

Kauf- und Tauschangebot von SoftwareOne für alle ausstehenden Aktien von
Crayon

19 Dezember 2024

SoftwareOne Holding AG und Crayon Group Holding ASA, zwei führende globale
Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, haben den Zusammenschluss beider
Unternehmen vereinbart. Zu diesem Zweck wird SoftwareOne ein zur Annahme
empfohlenes freiwilliges Kauf- und Tauschangebot zum Erwerb aller
ausstehenden Aktien von Crayon unterbreiten. Mit einem Umsatz von rund CHF
1,6 Milliarden, einer Präsenz in über 70 Ländern und rund 13'000
Mitarbeitenden wird das kombinierte Unternehmen eine starke Position als
bevorzugter Partner für Kunden und Lieferanten weltweit haben, was die
Voraussetzung für zusätzliches Wachstum und erhebliche Wertschöpfung für die
Aktionäre schafft.

Wichtige Eckpunkte der Transaktion

* Crayon-Aktionäre erhalten 0,8233 neue Aktien von SoftwareOne und NOK 69
in bar je Crayon-Aktie, was einem Angebotswert von 144 NOK pro Aktie auf
der Grundlage des unbeeinflussten Aktienkurses von SoftwareOne
entspricht1

* Das Angebot basiert auf einer Bewertung von Crayon von NOK 172,50 pro
Aktie, entsprechend einer Prämie von 36 %, während SoftwareOne in der
Aktientauschkomponente eine Bewertung von CHF 10 pro Aktie zugrunde
liegt, was einer Prämie von 38 % entspricht, jeweils verglichen mit den
unbeeinflussten Aktienkursen [1]

* Beschleunigtes Wachstum und verbesserte Profitabilität, getrieben durch
Synergien bei den laufenden Kosten von CHF 80-100 Mio., die innerhalb
von 18 Monaten nach Abschluss der Transaktion erreicht werden sollen,
zusätzlich zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen von
SoftwareOne in Höhe von über CHF 50 Mio.; dazu kommen signifikante
Umsatzsynergien aufgrund der hohen Komplementarität der beiden
Unternehmen

* Äusserst wertsteigernd für Aktionäre mit erwartetem Zuwachs des Gewinns
pro Aktie bis 2026 von ungefähr 25 % [2], und von über 40 % unter
Ausschluss der Implementierungskosten

* Volle Unterstützung der Transaktion durch die Gründungsaktionäre von
SoftwareOne und Crayon, die 29 % beziehungsweise 5 % des jeweiligen
Aktienkapitals halten; die Gründungsaktionäre von SoftwareOne haben sich
verpflichtet, an einer Softwareone-Generalversammlung für die
erforderlichen Beschlüsse zu stimmen; die Gründungsaktionäre von Crayon
haben sich verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen

* Der Abschluss der Transaktion wird im 3. Quartal 2025 erwartet,
vorbehältlich der üblichen Bedingungen; dazu gehören eine Mindestannahme
des Angebots von mindestens 90 % der Crayon-Aktien auf vollständig
verwässerter Basis sowie die Zustimmung der SoftwareOne-Aktionäre und
die behördlichen Genehmigungen

* Crayon wird zwei Kandidaten ernennen, die zur Wahl als zusätzliche
Mitglieder des Verwaltungsrats von SoftwareOne vorgeschlagen werden
sollen; CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland werden zu Co-CEOs des
kombinierten Unternehmens ernannt werden

Überzeugende strategische Logik

Die Transaktion basiert auf der Kombination von zwei führenden globalen
Anbietern von Software- und Cloud-Lösungen mit komplementären geografischen
Schwerpunkten, Kundenbasis und Angeboten.

Das kombinierte Unternehmen wird einzigartig positioniert sein, um vom
adressierbaren Markt von USD 150 Milliarden zu profitieren, der durch
Megatrends wie die verstärkte Nutzung von Public Cloud und den zunehmenden
Fokus auf das Management von Cloud-Kosten, Daten & KI und Sicherheit im
mittleren zweistelligen Bereich wächst. Beide Unternehmen haben ein
kundenorientiertes Geschäftsmodell und einen einheitlichen
Go-to-Market-Ansatz. Durch den Zusammenschluss werden SoftwareOne und Crayon
einen grösseren Marktplatz schaffen und ihr differenziertes Serviceangebot
erweitern. Ihre engen Beziehungen zu Hyperscalern werden weiter gestärkt
werden, wobei die Bedeutung für die Anbieter zunimmt aufgrund der
kombinierten Grösse und der Fähigkeit, globalen Zugang über verschiedene
Kundensegmente hinweg zu bieten. Darüber hinaus werden das skalierbare
globale und lokale Liefermodell sowie die Transaktionsplattform von
SoftwareOne die Verarbeitung von Kunden-Rechnungen im Umfang von insgesamt
rund CHF 16 Milliarden erleichtern.

Die Kombination schafft Wert durch erhebliche Umsatz- und Kostensynergien.
Es wurden Synergien bei den laufenden Kosten in Höhe von CHF 80-100
Millionen innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss identifiziert, zusätzlich
zu den bereits angekündigten Kosteneinsparungen von SoftwareOne in Höhe von
über CHF 50 Millionen. Diese werden durch Skalierung und Effizienz erreicht,
einschliesslich der derzeit unterdimensionierten Standorte, der Integration
von Büros und Funktionen, einer skalierbaren Transaktionsplattform mit
Shared Service Centern, erhöhter Effizienz im Vertrieb und verbesserter
Nutzung des kombinierten Service-Delivery-Netzwerks. Die
Implementierungskosten werden in derselben Grössenordnung wie die Synergien
bei den laufenden Kosten erwartet.

Darüber hinaus wurden erhebliche Umsatzsynergien identifiziert,
einschliesslich des erweiterten Zugangs namentlich zu grösseren Kunden,
basierend auf kombinierten Fähigkeiten, Zertifizierungen und
Autorisierungen. Es werden angesichts des erweiterten Serviceangebots auch
bedeutende Cross- und Upselling-Möglichkeiten erwartet. Darüber hinaus wird
das Unternehmen in der Lage sein, das KMU-Segment durch die Nutzung der
digitalen Vertriebspunkte von SoftwareOne und der Channel-Plattform von
Crayon breiter abzudecken.

Daniel von Stockar, Gründungsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats von
SoftwareOne, sagte: «Wir freuen uns sehr, ein neues Kapitel für SoftwareOne
und Crayon zu beginnen. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, unsere
komplementären Geschäfte und hochqualifizierten Teams zusammenzubringen,
basierend auf unseren gemeinsamen Werten und dem Unternehmergeist, der uns
verbindet. Der Zusammenschluss schafft gute Voraussetzungen für jedes
Eigentümer-Szenario, und wir werden uns nun ganz auf den erfolgreichen
Abschluss der Transaktion und die Integration konzentrieren. Die
überzeugende strategische Logik und das erhebliche Synergiepotenzial werden
für unsere Aktionäre - einschliesslich jener, die von Crayon hinzukommen -
bedeutenden Wert schaffen.»

«Wir sehen eine stark wachsende Marktchance in der anhaltenden digitalen
Transformation von Organisationen», ergänzte Raphael Erb, CEO von
SoftwareOne. «Gemeinsam mit Crayon verfügen wir über eine breite globale
Präsenz mit grosser lokaler Reichweite, starke Partnerschaften mit
Hyperscalern, einschliesslich Microsoft, und erweiterte Serviceangebote, um
den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Aufbauend auf unseren starken
wertebasierten Fundamenten als führende globale Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen werden wir sehr gut aufgestellt sein, um unser Wachstum zu
beschleunigen und unsere Profitabilität zu verbessern.»

Rune Syversen, Gründungsaktionär und Präsident des Verwaltungsrats von
Crayon, sagte: «Als wir Crayon im Jahr 2002 gründeten, setzten wir uns vier
Ziele: der vertrauenswürdige Berater des Kunden zu sein, Qualität zu
liefern, mit Integrität zu führen und die besten Mitarbeiter zu rekrutieren.
Die Umsetzung dieser Ziele war in den vergangenen zweiundzwanzig Jahren von
entscheidender Bedeutung für unseren Erfolg, ein weltweit führender Anbieter
von IT- und Technologiedienstleistungen zu werden. Durch die Kombination von
Crayon und SoftwareOne entsteht ein noch stärkerer globaler Akteur, da wir
komplementäre Unternehmen mit erheblichen Synergieeffekten und grossem
Wachstumspotenzial sind, was unseren Aktionären und Mitarbeitern erheblichen
Mehrwert bringen wird.»

«Durch die Bündelung der Stärken von Crayon und SoftwareOne haben wir die
einzigartige Möglichkeit, unsere globale Präsenz auszubauen und unseren
Partnern und Kunden aussergewöhnlichen Mehrwert zu bieten sowie neue
Marktchancen zu nutzen. Dank unseren starken Partnerschaften mit
Hyperscalern, darunter auch Microsoft, können wir ein erweitertes
Serviceangebot schaffen, das den zukünftigen Kundenbedürfnissen entsprechen
wird», sagte Melissa Mulholland, CEO von Crayon. «Ich freue mich darauf, mit
dem SoftwareOne-Team zusammenzuarbeiten. Meine oberste Priorität ist es,
sicherzustellen, dass unsere starke unternehmerische und auf den Menschen
ausgerichtete Kultur die treibende Kraft beim gemeinsamen Aufbau unserer
Zukunft bleibt.»

«SoftwareOne und Crayon sind strategische Vertriebspartner von Microsoft,
und wir sind dankbar für die Arbeit, die beide Unternehmen im Laufe der
Jahre für unsere gemeinsamen Kunden geleistet haben», sagte Judson Althoff,
Executive Vice President und Chief Commercial Officer von Microsoft. «Ich
freue mich darauf den Mehrwert zu sehen, den der Zusammenschluss dieser
Unternehmen für Kunden bringen wird, wie etwa eine breitere geografische
Abdeckung und verbesserte Serviceangebote zur Unterstützung der
Transformationsbedürfnisse von Unternehmen.»

Empfohlenes freiwilliges Angebot an Crayon-Aktionäre

Mit Blick auf die Transaktion wird SoftwareOne ein freiwilliges Kauf- und
Tauschangebot zum Erwerb aller ausstehenden Crayon-Aktien gemäss dem
norwegischen Wertpapierhandelsgesetz lancieren. Die Aktionäre von Crayon
erhalten 0,8233 neue Aktien von SoftwareOne und NOK 69 in bar je
Crayon-Aktie. Der implizite Angebotswert liegt bei NOK 144 pro Crayon-Aktie,
basierend auf dem unbeeinflussten Aktienkurs von SoftwareOne. Dies
entspricht einer Prämie für die Crayon-Aktionäre von 13 % im Vergleich zum
unbeeinflussten Aktienkurs [3].

Das Angebot basiert auf einer vereinbarten Bewertung von Crayon mit NOK
172,50 pro Aktie, was einer Prämie von 36 % gegenüber dem unbeeinflussten
Aktienkurs entspricht, und einem Split der Entschädigung von 40 % in bar und
60 % in Aktien. Das Umtauschverhältnis des Aktienanteils basiert auf einer
vereinbarten Bewertung von SoftwareOne von CHF 10 pro Aktie, was einer
Prämie von 38 % auf den unbeeinflussten Aktienkurs entspricht.

Der Verwaltungsrat von Crayon hat einstimmig beschlossen, den Aktionären von
Crayon die Annahme des Angebots zu empfehlen. Ausserdem haben sich die
Gründungsaktionäre von Crayon, die 5 % des Aktienkapitals von Crayon halten,
verpflichtet, ihre Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen, und sie haben
einer Sperrfrist ihrer Aktien von 12 Monaten ab Abschluss der Transaktion
zugestimmt. SoftwareOne hält derzeit 1,9 % des Aktienkapitals von Crayon.

Die Lancierung des Angebots unterliegt den folgenden Bedingungen: (a) die
Vorabannahmen bleiben gültig und in vollem Umfang in Kraft; (b) keine
wesentliche nachteilige Änderung in Bezug auf Crayon; (c) die endgültige
Genehmigung eines kombinierten Angebotsdokuments und Prospekts durch die
Osloer Börse und die norwegische Finanzaufsichtsbehörde, soweit
erforderlich; (d) die Empfehlung des Crayon-Verwaltungsrats für das Angebot
wurde nicht zurückgezogen, geändert oder ergänzt; (e) SoftwareOne hat eine
Warranty & Indemnity Versicherung abgeschlossen; und (f) Crayon hat in allen
wesentlichen Punkten seine Verpflichtungen aus der Transaktionsvereinbarung,
die zwischen den Parteien am 19. Dezember 2024 abgeschlossen wurde, erfüllt,
und es hat ansonsten keine wesentliche Verletzung der
Transaktionsvereinbarung durch Crayon gegeben, die SoftwareOne dazu
berechtigt, die Transaktionsvereinbarung gemäss ihren Bedingungen zu
kündigen.

Die Ausgabe von bis zu 72 Millionen neuen SoftwareOne-Aktien an die
annehmenden Crayon-Aktionäre, die bis zu 32 % des neuen gesamten
Aktienkapitals von SoftwareOne ausmachen, bedarf der Zustimmung der
SoftwareOne-Aktionäre. Die Gründungsaktionäre von SoftwareOne mit Daniel von
Stockar, René Gilli und B. Curti Holding AG bzw. Curti AG, die zusammen 29 %
des Aktienkapitals von SoftwareOne halten, haben sich verpflichtet, an einer
Generalversammlung von SoftwareOne für einen entsprechenden Antrag zu
stimmen.

Die beiden Unternehmen werden die Möglichkeit einer Doppelkotierung der als
Teil des Angebots ausgegebenen Aktien an der Börse in Oslo prüfen. Eine
solche Doppelkotierung steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen,
unter anderem durch die FINMA und die Osloer Börse. Daher bleibt ungewiss,
ob eine Doppelkotierung möglich sein wird.

Der Abschluss des Angebots wird für das dritte Quartal 2025 erwartet und
unterliegt den üblichen Bedingungen, einschliesslich einer Mindestannahme
des Angebots von 90 % der Crayon-Aktien auf vollständig verwässerter Basis
sowie behördlicher Genehmigungen.

Das Angebot ist an keine Due-Diligence- oder Finanzierungsbedingung
geknüpft. Die vollständigen Einzelheiten des Angebots, einschliesslich aller
Bedingungen, werden im kombinierten Angebotsdokument und dem Prospekt
enthalten sein, die nach Genehmigung durch die Osloer Börse und die
norwegische Finanzaufsichtsbehörde an die Crayon-Aktionäre zugestellt
werden.

Finanzielle Auswirkungen und Finanzierung

Auf einer indikativen Basis hat das kombinierte Unternehmen in den letzten
zwölf Monaten bis zum 30. September 2024 einen Umsatz von rund CHF 1'595
Millionen und ein bereinigtes EBITDA von rund CHF 334 Millionen erzielt
(ohne Synergien).

Der Zuwachs des Gewinns pro Aktie wird bis zum Jahr 2026 bei ungefähr 25 %
erwartet, einschliesslich Implementierungskosten und gestaffelter Synergien.
Unter Ausschluss der Implementierungskosten wird ein Zuwachs von über 40 %
erwartet.

Die Transaktion wird durch Investment-Grade-Überbrückungskredite in Höhe von
rund CHF 700 Millionen finanziert werden, um die Barkomponente des Angebots
abzudecken und die bestehenden Schulden von Crayon zu refinanzieren. Nach
der Transaktion erwartet SoftwareOne proforma ein Verhältnis von
Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA (einschliesslich Synergien und
Implementierungskosten) von unter 2,0x per 31. Dezember 2025.

Aufgrund der gesunden Cash-Generierung des kombinierten Unternehmens
erwartet SoftwareOne, die derzeitige Dividendenpolitik mit einer
Ausschüttungsquote von 30-50 % des bereinigten Nettogewinns nach Abschluss
der Transaktion beizubehalten.

Corporate Governance

Die Transaktion wird von den Verwaltungsräten beider Unternehmen einstimmig
unterstützt.

Die Parteien haben vereinbart, dass Crayon im Zuge der Transaktion zwei
Kandidaten ernennt, die zur Wahl als zusätzliche Mitglieder des
Verwaltungsrats von SoftwareOne vorgeschlagen werden sollen. Die derzeitigen
CEOs Raphael Erb und Melissa Mulholland werden Co-CEOs des kombinierten
Unternehmens sein.

Das kombinierte Unternehmen wird seinen Hauptsitz in Stans, Schweiz haben.

Update des Verwaltungsrats von SoftwareOne

Der Verwaltungsrat von SoftwareOne ist überzeugt, dass der Zusammenschluss
mit Crayon eine bedeutende Chance zur Wertschöpfung für die Aktionäre
darstellt. Das Unternehmen wird sich daher nun ganz auf den erfolgreichen
Abschluss der Transaktion und die Integration konzentrieren. Der
Verwaltungsrat schliesst nicht aus, zu einem späteren Zeitpunkt eine private
Eigentümerschaft in Betracht zu ziehen, wenn dies im besten Interesse des
Unternehmens und seiner Aktionäre ist. SoftwareOne wird den Markt
informieren, wenn und falls dies erforderlich ist.

Indikativer Zeitplan

März 2025 Veröffentlichung des norwegischen
Übernahmeangebotsprospekts
März 2025 / Angebotsfrist
Q2 2025
Frühjahr SoftwareOne-Generalversammlung zur Genehmigung der
2025 Ausgabe neuer Aktien an Crayon-Aktionäre
Q3 2025 Abschluss der Transaktion, vorbehältlich des Erhalts der
erforderlichen behördlichen Genehmigungen
Berater

Jefferies fungiert als alleiniger Finanzberater von SoftwareOne. Walder Wyss
fungiert als Rechtsberater von SoftwareOne, wobei Wikborg Rein in Bezug auf
norwegisches Recht und Freshfields in Bezug auf regulatorische Fragen berät.
ABG Sundal Collier und Houlihan Lokey sind als Finanzberater und AGP
Advokater als Rechtsberater für Crayon tätig.

PRÄSENTATION FÜR INVESTOREN, ANALYSTEN UND DIE MEDIEN

Für Investoren, Analysten und die Medien findet heute um 9.00 Uhr MEZ ein
Audiocast mit Raphael Erb, CEO von SoftwareOne, Melissa Mulholland, CEO von
Crayon, und Rodolfo Savitzky, CFO von SoftwareOne, statt, der über den Link
Webcast aufgerufen werden kann. Die Präsentationsunterlagen finden Sie hier.

Wenn Sie aktiv an der Fragerunde teilnehmen möchten oder sich nicht über den
Audiocast zuschalten können, haben Sie die Möglichkeit, uns 10-15 Minuten
vor Beginn der Konferenz unter den folgenden Nummern zu kontaktieren:

Schweiz/Europa: +41 22 595 47 28

Vereinigtes Königreich: +44 1 212 81 80 04

USA: +1 718 705 87 96

Der Audiocast wird archiviert, und nach der Veranstaltung steht hier ein
digitales Playback zur Verfügung.

KONTAKT

SoftwareOne

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

Crayon

Kjell Arne Hansen, Investor Relations

Tel. +47 950 40 372, kjellarne.hansen@crayon.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und
Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud
erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert. SoftwareOne unterstützt
seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und
Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen,
damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund
9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500
Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen
Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem
Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt
über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als
vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung,
kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von
Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von
IT-Optimierung und Innovationen. Crayon ist ein kundenorientiertes
Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen
schafft, damit sie heute erfolgreich sind und für morgen skalieren können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Software-Asset Management
fokussiert, hat sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für
strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und
Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI
entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das "Angebot") und die Verbreitung dieser
Mitteilung sowie anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot
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sein. Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt
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Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil davon zu bilden. Das
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einem solchen Angebot nach anwendbarem Recht verboten ist oder in denen
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gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums)
übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für U.S. Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen
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United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der
"U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen
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sie sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen
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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von
der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über
Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind
oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen,
dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten
beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie
"können", "werden", "erstreben", "fortsetzen", "anstreben", "antizipieren",
"abzielen", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen" oder "Plan",
"Ziel", "glauben" oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für
zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über die künftige
finanzielle Lage und Marktposition von Crayon und SoftwareOne, die
Geschäftsstrategie, den Verschuldungsgrad, die Zahlung von Dividenden sowie
Pläne und Ziele für künftige Tätigkeiten und Transaktionen sowie andere
Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete
Aussagen sind naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie
sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber
nicht ausschliesslich die folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale
und globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen
von Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und
Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von
Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen
Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und
Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von
Standards und Interpretationen der International Financial Reporting
Standards ("IFRS") in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige
Perioden; sich entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und
Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger
Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer
strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des Wettbewerbs - eine
Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von Crayon und
SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse
erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den
zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem
Datum, in welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede
Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von
irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der
Anbieterin oder eine Änderung von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen
widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.

[1] Definiert als der Schlusskurs von NOK 127 für Crayon und CHF 7.25 für
SoftwareOne am 11. Dezember 2024, vor den Medienberichten am darauffolgenden
Tag; Umrechnung von NOK in CHF basiert auf dem Wechselkurs 0,079541

[2] Einschliesslich Implementierungskosten und gestaffelter Synergien

[3] Definiert als der Schlusskurs von NOK 127 für Crayon und CHF 7.25 für
SoftwareOne am 11. Dezember 2024, vor den Medienberichten am darauffolgenden
Tag; Umrechnung von NOK in CHF basiert auf dem Wechselkurs 0,079541

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=67bf91538de840a359703381b6378600
Dateibeschreibung: SoftwareOne_Crayon_DE

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SoftwareONE Holding AG
Riedenmatt 4
6370 Stans
Schweiz
Telefon: +41 44 832 41 69
E-Mail: info.ch@softwareone.com
Internet: www.softwareone.com
ISIN: CH0496451508
Valorennummer: A2PTSZ
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2054313

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2054313 19.12.2024 CET/CEST

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