EQS-News: Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen über insgesamt CHF 250 Mio. (deutsch)

Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen über insgesamt CHF 250 Mio.

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Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Helvetia platziert erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen über insgesamt
CHF 250 Mio.

08.01.2025 / 07:00 CET/CEST

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Medienmitteilung
St.Gallen, 8. Januar 2025

Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen in Höhe von insgesamt
CHF 250 Mio. auf dem Schweizer Kapitalmarkt platziert. Helvetia wird die
Mittel für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.

Helvetia hat erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen platziert. Die erste
Tranche beläuft sich auf CHF 110 Mio. mit einer Laufzeit bis 2029 und einem
Coupon von 0.80 Prozent. Die zweite Tranche beläuft sich auf CHF 140 Mio.
mit einer Laufzeit bis 2033 und einem Coupon von 1.10 Prozent.

Die durch die vorliegende Platzierung erwirtschafteten Mittel werden von
Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschliesslich der
möglichen Refinanzierung ausstehender Instrumente. «Diese Transaktion
unterstreicht erneut Helvetias hervorragende Finanzierungskapazitäten», so
Group CFO Annelis Lüscher Hämmerli.

UBS und die Deutsche Bank fungierten als gemeinsame Lead Manager der
Transaktion, die Bank J. Safra Sarasin als Co-Managerin.

Analysten Peter Eliot Leiter Medien Jonas Grossniklaus Leiter
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Über die Helvetia Gruppe
Helvetia Versicherungen mit Sitz in St. Gallen hat sich seit 1858 zu einer
erfolgreichen internationalen Versicherungsgruppe mit starken Schweizer
Wurzen, über 13 800 Mitarbeitenden und mehr als 7.2 Millionen Kundinnen und
Kunden entwickelt. Seit jeher ist Helvetia für ihre Kundinnen und Kunden da,
wenn es darauf ankommt.
In den Segmenten Schweiz, Spanien und GIAM (German, Italian and Austrian
Markets) positioniert sich Helvetia als Local Customer Champion und
begleitet die Kundinnen und Kunden ein Leben lang als bevorzugte Anbieterin.
Zudem liegt ein Schwerpunkt von Helvetia auf dem schnell wachsenden Segment
der Kundinnen und Kunden über 50. In allen Segmenten und insbesondere im
Segment Specialty Markets strebt Helvetia als Global Specialist Wachstum im
internationalen Specialty-Lines-Geschäft und in der Rückversicherung an.
Dank schlanker und flexibler Strukturen kann Helvetia sich in einem
zyklischen Geschäft auf die Profitabilität fokussieren. Gleichzeitig nutzt
Helvetia ihr Know-how in ihren europäischen Retailmärkten, um KMU-Kunden
Specialty-Lösungen anzubieten.
Bei einem Geschäftsvolumen von CHF 11.3 Mrd. erzielte Helvetia im
Geschäftsjahr 2023 Underlying Earnings von CHF 372.5 Mio. und ein
IFRS-Periodenergebnis von CHF 301.3 Mio. Die Aktie der Helvetia Holding AG
wird an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

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wichtiger Faktoren dazu beitragen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse in
hohem Masse von den Plänen, Zielsetzungen, Erwartungen, Schätzungen und
Absichten, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen,
abweichen. Zu diesen Faktoren gehören: (1) Änderungen der allgemeinen
Wirtschaftslage namentlich auf den Märkten, auf denen wir tätig sind, (2)
Entwicklung der Finanzmärkte, (3) Zinssatzänderungen, (4)
Wechselkursfluktuationen, (5) Änderungen der Gesetze und Verordnungen
einschliesslich der Rechnungslegungsgrundsätze und Bilanzierungspraktiken,
(6) Risiken in Verbindung mit der Umsetzung unserer Geschäftsstrategien, (7)
Häufigkeit, Umfang und allgemeine Entwicklung der Versicherungsfälle, (8)
Sterblichkeits- und Morbiditätsrate, (9) Erneuerungs- und Verfallsraten von
Policen sowie (10) Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten. In diesem
Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die vorstehende Liste wichtiger
Faktoren nicht vollständig ist. Bei der Bewertung zukunftsgerichteter
Aussagen sollten Sie daher die genannten Faktoren und andere Ungewissheiten
sorgfältig prüfen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gründen auf
Informationen, die der Helvetia Gruppe am Tag ihrer Veröffentlichung zur
Verfügung standen; die Helvetia Gruppe ist nur dann zur Aktualisierung
dieser Aussagen verpflichtet, wenn die geltenden Gesetze dies verlangen.

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