EQS-Adhoc: Aareal Bank AG: Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen. (deutsch)
Aareal Bank AG: Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen.
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EQS-Ad-hoc: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Aareal Bank AG: Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger
ihrer Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2)
einzuladen, diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen.
14.01.2025 / 11:08 CET/CEST
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UND AUSSENGEBIETEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA
ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER IN (ODER AN
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DIESE ANKÜNDIGUNG DIENT NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT KEIN ANGEBOT
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Die Aareal Bank AG beschließt, alle berechtigten Gläubiger ihrer
Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) einzuladen,
diese zum Kauf gegen Barzahlung anzudienen.
Wiesbaden, 14. Januar 2025 - Die Aareal Bank AG hat heute beschlossen, die
berechtigten Gläubiger der ausstehenden EUR 300.000.000 unbefristeten, nicht
kumulativen, festverzinslichen und rückzahlbaren zusätzlichen
Kernkapital-Schuldverschreibungen von 2014 (ISIN: DE000A1TNDK2) (die
"Schuldverschreibungen")
einzuladen, alle ihre Schuldverschreibungen zum Kauf durch die Aareal Bank
AG gegen Barzahlung anzudienen (das "Angebot"). Das Angebot wird zu den
Bedingungen des Tender Offer Memorandums vom 14. Januar 2025 (das "Tender
Offer Memorandum") unterbreitet und unterliegt den unten aufgeführten und im
Tender Offer Memorandum ausführlicher beschriebenen Angebotsbeschränkungen.
Darüber hinaus hat die Aareal Bank AG heute beschlossen, alle
Schuldverschreibungen, die nach der Abwicklung des Angebots ausstehen, mit
Wirkung zum 30. April 2025 zu kündigen. Die Aareal Bank AG wird eine
Kündigungserklärung innerhalb der Kündigungsfrist und in Übereinstimmung mit
den anwendbaren Bestimmungen der Anleihebedingungen veröffentlichen.
Die Annahme des Angebots und die Ausübung des Kündigungsrechts der
verbleibenden Schuldverschreibungen ist u.a. abhängig von der erfolgreichen
Emission neuer, auf USD lautender Wertpapiere, die als Instrumente des
zusätzlichen Kernkapitals qualifizieren (die "Neuen Schuldverschreibungen"),
durch die Aareal Bank AG. Der Vorstand der Aareal Bank AG beabsichtigt, in
den kommenden Tagen einen Beschluss über die Emission der Neuen
Schuldverschreibungen zu fassen.
Kontakt:
Jürgen Junginger, Head of Investor Relations
WICHTIGER HINWEIS
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen keine Aufforderung
zur Teilnahme an dem Angebot in einer Jurisdiktion dar, in der eine solche
Aufforderung oder eine solche Teilnahme nach den anwendbaren
Wertpapiergesetzen unzulässig ist, oder an eine Person, an die oder von der
eine solche Aufforderung ausgeht. Die Freigabe, Veröffentlichung oder
Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender Offer Memorandum kann in
bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, in deren
Besitz diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum gelangen, werden von
der Aareal Bank AG, den Dealer Managern und dem Tender Agent aufgefordert,
sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.
Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder
in die Vereinigten Staaten hinein oder unter Verwendung der Post, von
Mitteln oder Instrumenten des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels
oder von Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten
Staaten gemacht und wird auf diesen Wegen auch nicht gemacht werden. Dies
schließt unter anderem Faxe, elektronische Post, Telex, Telefon, Internet
und andere Formen der elektronischen Kommunikation ein. Die
Schuldverschreibungen dürfen im Rahmen des Angebots nicht durch solche
Mittel, Instrumente oder Einrichtungen von den Vereinigten Staaten aus oder
innerhalb der Vereinigten Staaten oder von Personen, die in den Vereinigten
Staaten ansässig oder wohnhaft sind, wie in Regulation S des United States
Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") definiert, angeboten werden. Dementsprechend werden und dürfen Kopien
des Tender Offer Memorandum und anderer Dokumente oder Materialien im
Zusammenhang mit dem Angebot weder direkt noch indirekt per Post verschickt
oder anderweitig übermittelt, verteilt oder weitergeleitet werden
(insbesondere auch nicht durch Depotbanken, Verwahrer oder Treuhänder) in
oder in die Vereinigten Staaten. Jede beabsichtigte Andienung von
Schuldverschreibungen im Rahmen des Angebots, die direkt oder indirekt aus
einer Verletzung dieser Beschränkungen resultiert, ist unwirksam, und jede
beabsichtigte Andienung von Schuldverschreibungen, die von einer in den
Vereinigten Staaten ansässigen Person oder einem Bevollmächtigten,
Treuhänder oder sonstigen Vermittler, der aufgrund eines weisungsgebundenen
Auftragsverhältnisses für einen Auftraggeber handelt und von den Vereinigten
Staaten aus Anweisungen erteilt, ist ungültig und wird nicht angenommen.
Jeder Gläubiger von Schuldverschreibungen, der an dem Angebot teilnimmt,
versichert, dass er nicht in den Vereinigten Staaten ansässig ist und nicht
von den Vereinigten Staaten aus an dem Angebot teilnimmt, oder dass er
aufgrund eines weisungsgebundenen Auftragsverhältnisses für einen
Auftraggeber handelt, der außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig ist und
nicht von den Vereinigten Staaten aus einen Auftrag zur Teilnahme an dem
Angebot erteilt.
Diese Mitteilung und das Tender Offer Memorandum stellen weder ein Angebot
zum Kauf oder Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf oder Kauf von Schuldverschreibungen oder anderen Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar. Nichts in dieser Mitteilung und dem Tender Offer
Memorandum stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf der Neuen Schuldverschreibungen in den Vereinigten
Staaten oder einer anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei
denn, sie sind nach dem Securities Act registriert oder von der
Registrierungspflicht befreit. Die Neuen Schuldverschreibungen wurden und
werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten
registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten
Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden.
Kontakt:
Jürgen Junginger, Leiter Investor Relations
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aareal Bank AG
Paulinenstr. 15
65189 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 348 - 0
Fax: +49 (0)611 348 - 2332
E-Mail: aareal@aareal-bank.com
Internet: www.aareal-bank.com
ISIN: DE000A1TNDK2
WKN: A1TNDK
Börsen: Börse Luxemburg
EQS News ID: 2067417
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