EQS-Adhoc: Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen (deutsch)
Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen
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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um
strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen
18.01.2025 / 19:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, Schweiz - 18. Januar, 2025
Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um
strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen
Meyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "Meyer
Burger") gibt heute die Unterzeichnung einer Änderungsvereinbarung der durch
eine Ad-Hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bereitgestellten und am 6. Dezember
2024 bekannt gegebenen Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität")
bekannt. Diese wird von einem umfassenden Sicherheitenpaket gestützt. Die
Vereinbarung verlängert das Fälligkeitsdatum aller Tranchen der Fazilität
bis zum 14. Februar 2025 und erhöht deren Gesamtbetrag auf USD 59.5
Millionen. Zudem erlaubt sie Meyer Burger, unverzüglich eine Tranche von USD
11.2 Millionen abzurufen und sieht zwei weitere, bedingte Teiltranchen in
einem Gesamtbetrag von bis zu USD 22.4 Millionen vor.
Strategischer M&A-Prozess gestartet
Meyer Burger hat im Zuge der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe von
Anleihegläubigern sowie unter Berücksichtigung ihrer strategischen Ziele
einen M&A-Prozess mit einem oder potenziell mehreren interessierten
Drittkäufern gestartet. Zur Unterstützung des M&A-Prozesses hat Meyer Burger
einen Finanzberater mandatiert. Die Ad-Hoc-Gruppe und Meyer Burger haben in
den vergangenen vier Monaten wesentliche Fortschritte bei einer umfassenden
Restrukturierung erzielt, die als Alternative bleibt, falls sich der
M&A-Prozess als erfolglos erweist.
Anleihegläubigerversammlungen geplant
Im Rahmen der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe beruft die MBT Systems GmbH
(eine Tochtergesellschaft der Meyer Burger) Versammlungen ihrer
Anleihegläubiger der Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und 2029 ein und
beantragt (i) eine Stundung der im November 2024 (betreffend die
Wandelanleihe mit Fälligkeit 2029) bzw. im Januar 2025 (betreffend die
Wandelanleihe mit Fälligkeit 2027) fällig gewordenen und noch unbezahlten
Zinsen bis 25. bzw. 28. Februar 2025 sowie (ii) eine Verkürzung der
Einberufungsfrist für Anleihegläubigerversammlungen auf fünf Kalendertage
für beide Wandelanleihen.
Aktuelles aus dem Unternehmen
Meyer Burger und ihr grösster Kunde DESRI befinden sich in Verhandlungen
über eine neue Rahmenvereinbarung. Eine neue Vereinbarung würde jene
Rahmenvereinbarung ersetzen, zu der DESRI am 15. November 2024 eine
Kündigungsandrohung geschickt hatte.
Die Hochleistungsmodule, die auf der ersten Produktionslinie in Goodyear,
Arizona produziert werden, verkauft Meyer Burger aktuell im Rahmen gemeinsam
vereinbarter Projekte fast vollständig an DESRI.
Die Arbeiten an der zweiten Modulproduktionslinie im Werk in Goodyear
schreiten ebenfalls voran. Der Hochlauf hat diese Woche begonnen. Die volle
Jahreskapazität von 1.4 Gigawatt soll bis Ende dieses Jahres erreicht
werden.
Medienkontakte:
Meyer Burger Technology AG
Anne Schneider
Head Corporate Communications
M. +49 174 349 17 90
anne.schneider@meyerburger.com
Alexandre Müller
Investor Relations
M. +41 43 268 3231
alexandre.mueller@meyerburger.com
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gegenüber der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf ungesetzlich wäre. Weder diese Ankündigung noch irgendetwas darin
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oder in oder aus Gerichtsbarkeiten verteilt oder gesendet werden, in denen
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Angebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre, bevor eine
Registrierung, eine Befreiung von der Registrierung oder eine Qualifikation
nach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt ist.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meyer Burger Technology AG
Schorenstrasse 39
3645 Gwatt
Schweiz
Telefon: +41 033 221 28 00
E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
Internet: www.meyerburger.com
ISIN: CH0108503795
Valorennummer: A0YJZX
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2070319
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2070319 18.01.2025 CET/CEST
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