IRW-PRESS: HEALWELL AI Inc. : HEALWELL AI schließt die Eigenkapitaltranche im Wert von 25,5 Millionen $ seiner aufgestockten Bought-Deal-Finanzierung ab
- HEALWELL hat die Eigenkapitaltranche seiner zuvor angekündigten aufgestockten Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen $ abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von 25,5 Millionen $ erzielt.
- Der Erlös der Finanzierung wird zur Finanzierung der bereits angekündigten Übernahme des neuseeländischen Unternehmens Orion Health verwendet.
- Der Restbetrag der Bought-Deal-Finanzierung besteht aus dem Wandelschuldverschreibungsanteil des Angebots, den das Unternehmen beabsichtigt, am oder um den 28. Januar 2025 abzuschließen.
TORONTO, ON, 21. Januar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein auf künstliche Intelligenz spezialisiertes Unternehmen mit dem Geschäftsschwerpunkt Gesundheitsvorsorge, freut sich bekannt zu geben, dass es die erste Tranche (Erstabschluss) seiner zuvor angekündigten Bought-Deal-Privatplatzierungsfinanzierung in Höhe von 55 Millionen $ (das Angebot) abgeschlossen hat, die von Eight Capital und Scotia Capital Inc. als Lead Underwriter und Joint Bookrunners gemeinsam mit einem Konsortium von Underwritern (die Underwriter) durchgeführt wurde und einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 25,5 Millionen $ ergab. Der Erlös, abzüglich eines Teils der Gebühren und Ausgaben der Underwriter (die Underwriter), wird bis zur Erfüllung bestimmter Freigabebedingungen, einschließlich der Erfüllung aller Bedingungen für den Erwerb von Orion Health Holdings Limited durch das Unternehmen (die Übernahme) (die Freigabebedingungen), treuhänderisch hinterlegt.
Das Unternehmen arbeitet weiterhin mit den Underwritern des Angebots am Wandelschuldverschreibungsteil der Finanzierung zusammen, den das Unternehmen nun am oder um den 28. Januar 2025 abschließen will.
Details zur Finanzierung von Zeichnungsscheinen
Das Unternehmen hat insgesamt 12.737.500 Zeichnungsscheine des Unternehmens (die Zeichnungsscheine) zu einem Preis von 2,00 $ pro Zeichnungsschein ausgestellt und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 25.475.000 $ erzielt. Jeder Zeichnungsschein berechtigt den Inhaber, nach Erfüllung der Freigabebedingungen und ohne zusätzliche Gegenleistung eine Einheit des Unternehmens zu erhalten, die aus einer untergeordneten Stimmrechtsaktie der Klasse A (eine untergeordnete Stimmrechtsaktie) und einer Hälfte eines Warrants zum Kauf einer untergeordneten Stimmrechtsaktie besteht, wobei jeder ganze Warrant (ein Warrant) für einen Zeitraum von 36 Monaten nach Abschluss des Angebots zu einem Preis von 2,50 $ ausgeübt werden kann.
Der Bruttoerlös aus dem Erstabschluss, abzüglich 50 % der Barprovisionen der Underwriter und bestimmter Ausgaben der Underwriter, wird bis zur Erfüllung der Freigabebedingungen treuhänderisch hinterlegt. Für den Fall, dass die Freigabebedingungen nicht vor 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am 30. Juni 2025 erfüllt werden oder das Unternehmen die Underwriters davon in Kenntnis setzt oder der Öffentlichkeit mitteilt, dass es nicht beabsichtigt, die Freigabebedingungen zu erfüllen oder dass die Transaktion der Übernahme beendet wurde, wird der Gesamtausgabepreis der Zeichnungsscheine (zuzüglich etwaiger darauf anfallender Zinsen) an die jeweiligen Inhaber der Zeichnungsscheine zurückerstattet, und diese Zeichnungsscheine werden automatisch storniert und verlieren Wirkung und Gültigkeit.
Nach Abschluss des Erstabschlusses emittierte das Unternehmen an die Underwriter außerdem insgesamt 453.750 Warrants zum Kauf nachrangiger stimmberechtigter Aktien mit einer Laufzeit von drei Jahren und einem Ausübungspreis von 2,08 $ pro Aktie als Teilentschädigung für ihre Dienstleistungen.
Bestimmte Insider des Unternehmens (die teilnehmenden Insider) nahmen am Erstabschluss für insgesamt 550.000 Zeichnungsscheine teil (die zur Ausgabe von bis zu 825.000 nachrangigen stimmberechtigten Aktien führen können), was etwa 4 % des Bruttoerlöses, der beim Erstabschluss erzielt wurde, und 2 % des Bruttoerlöses entspricht, der voraussichtlich durch das gesamte Angebot aufgenommen werden soll. Eine solche Beteiligung gilt als Transaktion mit nahestehenden Parteien im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101). Bei der Durchführung des Erstabschlusses hat sich das Unternehmen auf die geltenden Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) von MI 61-101 berufen, und zwar auf der Grundlage, dass weder der Marktwert des Gegenstands des Erstabschlusses noch der Marktwert der Gegenleistung für den Erstabschluss, soweit er die beteiligten Insider betrifft, 25 % der gemäß MI 61-101 berechneten Marktkapitalisierung des Unternehmens überschreitet. Der Erstabschluss wurde vom Board of Directors des Unternehmens genehmigt, wobei alle beteiligten Insider ihr Interesse erklärten und sich bei Abstimmungen und den Beratungen über die Genehmigung enthielten. Das Unternehmen hat 21 Tage vor dem Abschluss keinen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, da die Einzelheiten zur Teilnahme der teilnehmenden Insider erst kurz vor dem Abschluss geklärt wurden. Weitere Informationen über den Erstabschluss werden in einem vom Unternehmen einzureichenden Bericht über wesentliche Änderungen enthalten sein, der vom Unternehmen eingereicht wird.
Gardiner Roberts LLP fungierte als Berater für das Unternehmen und Wildeboer Dellelce LLP als Berater für die Underwriter im Zusammenhang mit dem Angebot.
Dr. Alexander Dobranowski
Chief Executive Officer
HEALWELL AI Inc.
Über HEALWELL
HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.
Über ORION HEALTH
Orion Health ist ein globales Technologieunternehmen im Gesundheitswesen und hat sich zum Ziel gesetzt, das Gesundheitswesen für alle neu zu gestalten. Orion Health führt den Wandel im Bereich der digitalen Gesundheit mit Gesundheits- und Pflegeorganisationen an, um das Wohlergehen jedes Einzelnen mit unserer weltweit führenden Unified Healthcare Platform zu verbessern. Es besteht aus der digitalen Haustür Virtuoso, der digitalen Krankenakte Amadeus und der Gesundheitsintelligenzplattform Orchestral, die jeweils auf umfangreichen Gesundheits- und Sozialdaten, maschinellem Lernen und 30 Jahren Innovation zur Verbesserung des weltweiten Wohlbefindens basieren. www.orionhealth.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Erstabschluss, den erwarteten Zeitpunkt des Abschlusses des Restbetrags des Angebots, die ausstehende Übernahme von Orion Health durch das Unternehmen und die mögliche zukünftige Erfüllung oder Nicht-Erfüllung der Freigabebedingungen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie fortlaufend, erwarten, rechnen mit oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten, erfolgen oder erzielt werden werden, können, könnten, würden, sollten, dürften oder können, oder die Verneinung einer dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: die Fähigkeit der Parteien, alle aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Übernahme und des Restbetrags des Angebots zu erfüllen, einschließlich des Erhalts aller Genehmigungen durch die Aktionäre, die Behörden und die TSX, die Fähigkeit von HEALWELL, die Übernahme und den Restbetrag des Angebots abzuschließen; HEALWELLs Fähigkeit, die Übernahme und/oder das Angebot abzuschließen oder sie zu den oben beschriebenen Bedingungen abzuschließen; die Fähigkeit von HEALWELL, auf Quellen der Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung zuzugreifen, und die Bedingungen, zu denen eine solche Finanzierung bereitgestellt werden kann; die Fähigkeit von HEALWELL, die erworbenen Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in seine eigenen zu integrieren; Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; Fähigkeit von HEALWELL, geltende Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter; und dass die unten aufgeführten Risikofaktoren zusammengenommen keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den operativen Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, die allgemeiner oder spezifischer Art sein können und die die Möglichkeit beinhalten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als unzutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.
Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.
Für weitere Informationen:
Pardeep S. Sangha
Investor Relations, HEALWELL AI Inc.
Tel.: 604-572-6392
ir@healwell.ai
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