EQS-Adhoc: Ina Invest und Cham Group beantragen Fusion (deutsch)
Ina Invest und Cham Group beantragen Fusion
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Ina Invest AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Immobilien
Ina Invest und Cham Group beantragen Fusion
28.02.2025 / 05:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Glattpark (Opfikon), 28. Februar 2025 - Die Fusionsgespräche und
-verhandlungen zwischen Ina Invest AG und Cham Group AG führten zu einem
positiven Ergebnis. Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften haben
einen Fusionsvertrag unterzeichnet und beantragen ihren Aktionärinnen und
Aktionären diesen an den jeweiligen Generalversammlungen zu genehmigen. Die
Zustimmung der Generalversammlungen vorausgesetzt, erhalten bisherige
Cham-Aktionäre pro Cham-Aktie 41.5 Aktien von Ina Invest.
Aus dem Zusammenschluss würde eine der führenden Schweizer
Immobiliengesellschaften entstehen
Durch die Fusion von Ina Invest AG und Cham Group AG würde eine der
führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz mit einem qualitativ
hochwertigen und nachhaltigen Portfolio an erstklassigen Standorten in den
wirtschaftsstärksten Metropolregionen der Schweiz entstehen. Die kombinierte
Portfoliogrösse beträgt rund CHF 1.6 Mia., womit das fusionierte Unternehmen
zu den Top 10 der kotierten Immobiliengesellschaften der Schweiz zählen
würde. Das Immobilienportfo wird nach der Fertigstellung einen Wohnanteil
von rund 60% erreichen. Zudem wird die kombinierte Gesellschaft eine hohe
Eigenkapitalquote von rund 57% aufweisen und kann gestützt darauf ihr
attraktives Entwicklungsportfolio voraussichtlich ohne Kapitalerhöhungen aus
eigener Kraft realisieren.
Führungsstruktur der neuen Gesellschaft
An der Generalversammlung der Ina Invest AG sollen die folgenden,
amtierenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Cham Group AG zur Wahl in den
Verwaltungsrat der Ina Invest AG vorgeschlagen werden: Philipp Buhofer,
Annelies Häcki Buhofer und Felix Thöni. Nach Vollzug der Fusion soll sich
der Verwaltungsrat der fusionierten Cham Swiss Properties AG damit
folgendermassen zusammensetzen: Stefan Mächler (Präsident), Philipp Buhofer,
Christoph Caviezel, Annelies Häcki Buhofer, Hans Ulrich Meister und Felix
Thöni.
Thomas Aebischer als CEO und Daniel Grab als CFO werden zusammen mit der
bestehenden Cham Group-Geschäftsleitung (Lukas Fehr, Roland Regli, William
White) die neue Cham Swiss Properties AG operativ führen. Marc Pointet, CEO
der Ina Invest AG, unterstützt das Führungsteam während der Übergangsphase
als Chief Integration Officer.
Absorptionsfusion
Unter der Voraussetzung, dass die jeweiligen Generalversammlungen der Ina
Invest AG sowie der Cham Group AG der geplanten Fusion zustimmen, beantragt
der Verwaltungsrat der Ina Invest AG die Schaffung neuer Aktien mittels
Erhöhung des Aktienkapitals um CHF 927'525.00 von CHF 496'843.62 auf CHF
1'424'368.62 durch die Ausgabe von 30'917'500 voll zu liberierenden
Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.03. Die ordentliche
Kapitalerhöhung erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen
Aktionäre der Ina Invest AG. Die neuen Ina Invest Aktien werden zum Umtausch
der bisherigen Aktien der Cham Group AG verwendet. Das Umtauschverhältnis
beträgt 41.5 Aktien der Ina Invest AG pro bisherige Aktie der Cham Group AG.
Beim Umtausch entstehende Fraktionen werden in bar abgegolten. Die
finanzielle Angemessenheit des Umtauschverhältnisses wurde durch eine
unabhängig erstellte Fairness Opinion der IFBC AG, Zürich, bestätigt. Die
Fairness Opinion kann hier abgerufen werden. Die Zürcher Kantonalbank
begleitet die Transaktion als Sole Lead Manager.
Im Zuge der Fusion beantragt der Verwaltungsrat der Ina Invest AG ebenfalls
die Umfirmierung in neu Cham Swiss Properties AG.
Die neu auszugebenden Namenaktien der Ina Invest AG sollen an der SIX Swiss
Exchange gemäss dem Standard für Immobiliengesellschaften kotiert werden und
sind erstmals für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr
dividendenberichtigt. Der ausserbörsliche Handel der Aktien der Cham Group
AG auf Handelsplattformen der Bank Lienhardt & Partner sowie der Berner
Kantonalbank wird mit Vollzug der Fusion eingestellt.
Indikativer Zeitplan
28. * Ankündigung der Fusion sowie der Ergebnisse zum Geschäftsjahr
Fe- 2024 * Konferenz für Medien, Analysten und Investoren *
bru- Publikation von pro-forma Finanzinformationen und Fairness
ar Opinion * Publikation der Fusionsunterlagen * SHAB-Publikation
2025 der Einladungen zu den ordentlichen Generalversammlungen
31. * Ordentliche Generalversammlung der Ina Invest AG u.a. mit
März folgenden Traktanden: * Sitzverlegung nach Cham * Genehmigung
2025 der Fusion und des Fusionsvertrags * Genehmigung der
ordentlichen Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion * Änderung
der Firma in Cham Swiss Properties AG * Änderung des
Gesellschaftszwecks * Wahl von gegenwärtigen Mitgliedern des
Verwaltungsrats der Cham Group AG in den Verwaltungsrat der
fusionierten Cham Swiss Properties AG * Weitere
Statutenänderungen und Beschlüsse * Ordentliche
Generalversammlung der Cham Group AG u.a. mit folgenden
Traktanden: * Genehmigung der Fusion und des Fusionsvertrags
2. * Ex-Tag Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG
Apri-
l
2025
4. * Auszahlung Dividende Cham Group AG und Ina Invest AG
Apri-
l
2025
8. * Rechtlicher Vollzug der Fusion * Letzter Handelstag der Cham
Apri- Group Aktien im ausserbörslichen Handel
l
2025
9. * Erster Handelstag der neuen Namenaktien der fusionierten Cham
Apri- Swiss Properties AG an der SIX Swiss Exchange gemäss Standard
l für Immobiliengesellschaften * Publikation des genehmigten
2025 Prospekts
Unterlagen zur Fusion für die Aktionäre
Der Fusionsvertrag, der Fusionsbericht, der Bericht des gemeinsamen
Fusionsprüfers sowie die Pro forma-Finanzinformationen, datierend vom 25.
Februar (Fairness Opinion) bzw. vom 27. Februar 2025, sowie eine
Aktionärsbroschüre zur geplanten Fusion liegen ab dem 28. Februar 2025 am
Sitz der Ina Invest AG auf. Auch die Geschäftsberichte der letzten drei
Jahre beider Gesellschaften sind verfügbar.
Diese Unterlagen sind ab sofort auch auf der Website von Ina Invest
aufgeschaltet und können von dort heruntergeladen werden.
Investoren-, Analysten- und Medienkonferenz
Heute findet gemeinsam mit der Cham Group AG eine kombinierte Investoren-,
Analysten- und Medienkonferenz statt, an der Vertreter beider Gesellschaften
die jeweiligen Jahresergebnisse 2024 präsentieren, über die geplante Fusion
informieren sowie Fragen beantworten:
10.00-1- Jahresergebnis Marc Pointet, CEO Ina Invest, und
0:30 Ina Invest Daniel Baumann, CFO Ina Invest
Uhr
10:30-1- Jahresergebnis Thomas Aebischer, CEO Cham Group, und
1:00 Cham Group Daniel Grab, CFO Cham Group
Uhr
11:00-1- Informationen zur Stefan Mächler, designierter
1:30 möglichen Fusion Verwaltungsratspräsident, weitere
Uhr Referenten
Die Konferenz kann unter ina-invest.com/webcast als Livestream mit
Audiosignal und Präsentation verfolgt werden.
Finanzkalender
31. März 2025 Ordentliche Generalversammlung
Kontakt für Investoren und Analysten
Marc Pointet, CEO
T +41 44 552 97 17
investors@ina-invest.com
Kontakt für Medien
Corporate Communications
T +41 44 552 97 27
communications@ina-invest.com
Über Ina Invest
Ina Invest ist ein unabhängiges Schweizer Immobilienunternehmen und
entwickelt nachhaltigen Wohn-, Arbeits- und Lebensraum mit Fokus auf hybride
Immobilien, die langfristige Nutzungsflexibilität und Rentabilität
gewährleisten. Entstanden als Spin-off von Implenia, hält Ina Invest heute
eines der grössten und potenzialstärksten Entwicklungsportfolios der
Schweiz. Die Immobilien sind von hoher Standortqualität und weisen einen
differenzierten Nutzungsmix auf. Ina Invest plant, weiter zu investieren und
zu wachsen und dabei eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote sowie
mindestens 50% Wohnanteil beizubehalten. Dank eines holistischen Einbezugs
der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg erfüllt
Ina Invest höchste Nachhaltigkeitsstandards und ist laut GRESB Real Estate
Development Benchmark-Analyse eines der nachhaltigsten Unternehmen seiner
Peer-Gruppe in Westeuropa. Ina Invest ist seit Juni 2020 an der SIX Swiss
Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter
ina-invest.com.
Disclaimer
Diese Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR enthält zukunftsgerichtete
Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen sind mit gewissen Risken und Unsicherheiten
verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse,
Leistungen oder Ereignisse von den in dieser Mitteilung antizipierten
wesentlich abweichen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und
Annahmen der Ina Invest AG bzw. der Cham Group AG. Die Ina Invest AG und die
Cham Group AG übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese Mitteilung zu
aktualisieren oder zu ergänzen. Diese Mitteilung stellt keine Werbung,
Offerte, Empfehlung oder Einladung zum Kauf von Aktien in irgendeiner
Jurisdiktion dar. Sie dient ausschliesslich Informationszwecken und gilt
nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die
Finanzdienstleistungen (FIDLEG).
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ina Invest AG
Binzmühlestrasse 11
8050 Zürich
Schweiz
Telefon: 044 552 97 00
E-Mail: info@ina-invest.com
Internet: www.ina-invest.com
ISIN: CH0524026959
Valorennummer: 52402695
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2093141
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2093141 28.02.2025 CET/CEST
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