EQS-News: Amrize leitet als eigenständiges Unternehmen die nächste Phase der Wertschöpfung ein (deutsch)

Amrize leitet als eigenständiges Unternehmen die nächste Phase der Wertschöpfung ein

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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
Amrize leitet als eigenständiges Unternehmen die nächste Phase
der Wertschöpfung ein
25.03.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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* 100-prozentiger Fokus auf den nordamerikanischen Markt
* Einzigartige Präsenz und Ressourcen mit über 1000 Standorten
und Produktionsstätten
* Wachstumsorientierte Kapitalstruktur und Allokationsstrategie
* Steigerung des Shareholder Value mit starken mittelfristigen
Finanzzielen
* US-Kotierung bis Ende des ersten Halbjahres 2025 auf Kurs

Amrize wird heute im Rahmen seines Investorentags in New York sein
Geschäft, seine Wachstumsstrategie, die Prioritäten bei der
Kapitalallokation sowie die mittelfristigen Finanzziele
präsentieren. Die Veranstaltung, die im Vorfeld des bis Ende des
ersten Halbjahres 2025 geplanten Spin-offs von Holcim stattfindet,
beginnt um 9:00 Uhr New Yorker Ortszeit (EDT). Eine
Online-Teilnahme ist mit diesem Link möglich.

Jan Jenisch, Verwaltungsratspräsident von Holcim: «Heute erreichen
wir einen bedeutenden Meilenstein auf dem Weg zur geplanten
Kotierung unseres Nordamerikageschäfts: die offizielle Vorstellung
von Amrize gegenüber Investoren. Auf Basis unseres profitablen
Wachstums, starker Finanzposition, marktführender Betriebsprozesse
und unserem umfassenden Angebot an modernen Baulösungen wollen wir
der bevorzugte Partner unserer Kunden sein und Mehrwert für all
unsere Stakeholder schaffen.»

Der einzigartige Investment Case von Amrize beruht auf fünf
strategischen Treibern:

100-prozentiger Fokus auf den nordamerikanischen Markt

Amrize wird zum grössten Anbieter von Baulösungen mit
ausschliesslichem Fokus auf den nordamerikanischen Markt und
bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot moderner Baulösungen
vom Fundament bis zum Dach an. Der nordamerikanische Bausektor
wächst und verzeichnet jährlich erwartete Ausgaben von 2 Bio.
US-Dollar. In diesem Umfeld ist Amrize einzigartig aufgestellt, um
alle Marktsegmente zu bedienen - von Infrastrukturprojekten bis
hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und von Neubauten bis hin zu
Sanierungen und Renovierungen.

Einzigartige Präsenz und Ressourcen

Amrize verfügt über die stärkste Marktpräsenz in Nordamerika, mit
mehr als 1000 Standorten und einem hocheffizienten und umfassenden
Vertriebs- und Logistiknetz, das Kunden in allen US-Bundesstaaten
und kanadischen Provinzen optimal bedienen kann. Dank grosser
Mineralreserven und strategisch günstiger Standorte in
hochattraktiven Wachstumsmärkten ist Amrize zudem hervorragend für
langfristiges Wachstum positioniert.

Beständige Wertschöpfung

Amrize hat mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum,
kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden
Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung
erzielt. 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz^1 von
11,7 Mrd. US-Dollar; das entspricht einer durchschnittlichen
Wachstumsrate (CAGR) von 13 Prozent seit 2021. Das bereinigte
EBITDA^2 von 3,2 Mrd. US-Dollar entspricht einer CAGR von 16
Prozent seit 2021, bei einer bereinigten EBITDA-Marge^6 von
insgesamt 27,2 Prozent. Der Free Cash Flow^5 belief sich 2024 auf
1,7 Mrd. US-Dollar bei einer CAGR von 15 Prozent seit 2021. Die
Cash Conversion^4 lag in jedem Jahr bei über 50 Prozent. Seit 2018
hat das Unternehmen 35 wertsteigernde Akquisitionen in den
Bereichen Baustoffe und Gebäudehüllen getätigt.

Einleitung der nächsten Wachstumsphase

Um weiter überdurchschnittliche Ergebnisse zu erzielen, setzt
Amrize auf eine Wachstumsstrategie mit folgenden Schwerpunkten:
Fokus auf die attraktivsten Märkte, Bereitstellung einer Reihe von
Lösungen mit hohem Mehrwert, marktgerechte Preise, Erschliessung
operativer Synergien sowie verstärkte Investitionen in organisches
Wachstum und M&A.

Steigerung des Shareholder Value

Amrize wird eine starke Bilanz mit einem soliden
Investment-Grade-Rating und beträchtlicher Liquidität erhalten.
Von S&P wird ein Rating von BBB+ mit stabilem Ausblick und von
Moody's ein Rating von Baa1 ebenfalls mit stabilem Ausblick
erwartet. Amrize hat die für den Spin-off erforderliche
Finanzierung mit einem Überbrückungskredit in Höhe von 5,1 Mrd.
US-Dollar und einer Kreditlinie von 2,0 Mrd. US-Dollar erfolgreich
gesichert. Amrize verfolgt weiterhin eine wachstumsorientierte
Kapitalallokationsstrategie, bei der Investitionen in das Geschäft
sowie strategische, wertsteigernde Akquisitionen und attraktive
Renditen für die Aktionäre im Vordergrund stehen. Am Investorentag
wird Amrize seine mittelfristigen Finanzziele vorstellen, die
starkes Wachstum vorsehen:

Finanzkennzahlen

Mittelfristige Ziele (GJ 2025 - GJ 2028)*

Umsatz^1 CAGR

5% bis 8%

Bereinigtes EBITDA^2 CAGR

8% bis 11%

Kumulierter Free Cash Flow^3

Über 8 Mrd. US-Dollar

Cash Conversion^4

Über 50%

* inklusive Bolt-on-Akquisitionen, exklusive transformative
M&A-Transaktionen

Informationen zur Veranstaltung und Ressourcen:
Der Investorentag von Amrize beginnt um 09:00 Uhr Eastern Time
(Ostküstenzeit) und wird Präsentationen von Führungskräften des
Unternehmens sowie eine Q&A-Runde umfassen. Der Webcast und
begleitendes Präsentationsmaterial mit den Finanzzahlen können auf
Holcims Investoren-Webseite für den Spin-off aufgerufen werden,
siehe:
https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-us
oder über den direkten Webcast-Link unter:
https://amrize-investor-day-2025.open-exchange.net/registration.
Eine Aufzeichnung des Webcast wird nach der Veranstaltung auf der
Webseite verfügbar sein.

Mehr über Amrize erfahren Sie hier.

Definitionen und Überleitungen von alternativen
Performancekennzahlen

Diese Medienmitteilung und andere Mitteilungen an Anlegerinnen und
Anleger enthalten bestimmte Finanzkennzahlen zur historischen und
künftigen Leistung und Finanzlage, die nicht durch die IFRS
definiert oder spezifiziert sind bzw. die nach einem anderen
Rechnungslegungsstandard als IFRS erstellt wurden. Die
Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese alternativen
Performancekennzahlen nützliche Informationen sind, um die
Leistung von Amrize zu beschreiben.

Die geprüften historischen kombinierten Abschlüsse von Amrize und
ihren Tochtergesellschaften für die Jahre 2022 bis 2024
("Historische Amrize-Abschlüsse"), die in der
Registrierungserklärung auf Form 10, die Amrize bei der U.S.
Securities and Exchange Commission eingereicht hat ("Form 10"),
enthalten sind und auf die in dieser Medienmitteilung Bezug
genommen wird, wurden im Zusammenhang mit dem erwarteten Spin-off
auf "Carve-out"-Basis erstellt und aus den Konzernabschlüssen und
historischen Buchführungsunterlagen der Holcim AG ("Holcim")
abgeleitet. Die Finanzinformationen für Amrize weichen von den
Finanzinformationen in den von Holcim veröffentlichten
Geschäftsberichten ab, da die Historischen Amrize-Abschlüsse sowie
die Finanzinformationen, auf die in dieser Medienmitteilung Bezug
genommen wird (mit Ausnahme der alternativen
Performancekennzahlen, die in den Fussnoten 2 bis 6 unten
aufgeführt sind), in Übereinstimmung mit den in den USA allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("US-GAAP") erstellt
wurden, während die Finanzinformationen in den von der Holcim
veröffentlichten Geschäftsberichten gemäss den vom International
Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial
Reporting Standards ("IFRS") erstellt wurden. Weitere
Informationen zu den Historischen Amrize-Abschlüssen, den
ungeprüften kombinierten Pro Forma-Finanzinformationen für 2024
und ihrer jeweiligen Erstellungsgrundlage sowie den
Vergleichsinformationen zu den in dieser Medienmitteilung
genannten Kennzahlen für die jeweiligen Vorjahreszeiträume finden
Sie im Form 10 (verfügbar unter
https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/amrize_form10_regis
tration_statement.pdf).

^1 Umsatz wird gemäss US-GAAP definiert und wurde auf der Basis
der Historischen Amrize-Abschlüsse gemäss US-GAAP erstellt.

^2 Bereinigter EBITDA wird auf Seite 96 des Form 10 definiert und
berechnet wie auf Seite 97 des Form 10 (verfügbar unter
https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/amrize_form10_regis
tration_statement.pdf).

^3 Kumulierter Free Cash Flow wird definiert als Free Cashflow
kumuliert über den Vierjahreszeitraum von 2025 bis 2028.

^4 Cash Conversion wird definiert als Free Cash Flow dividiert
durch Bereinigter EBITDA.

^5 Free Cash Flow wird auf Seite 96 des Form 10 definiert und
berechnet wie auf Seite 97 des Form 10 (verfügbar unter
https://www.holcim.com/sites/holcim/files/docs/amrize_form10_regis
tration_statement.pdf).

^6 Bereinigte EBITDA-Marge wird definiert als bereinigter EBITDA
dividiert durch Umsatz.

Wichtiger Haftungsausschluss - Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Vorhersagen und umfassen
alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und
solche, die sich auf unsere Absichten, Überzeugungen, Ziele oder
Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:
die künftige wirtschaftliche oder finanzielle Leistung oder die
erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den
erwarteten Zeitplan für dessen Abschluss; die erwarteten
Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize, um das Wachstum und
die Profitabilität zu fördern und langfristigen Mehrwert für die
Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen von
geplanten Übernahmen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen
über die künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder,
die geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die
Marktchancen, die Strategien und andere Erwartungen von Amrize.
Obwohl Holcim der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in
solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, auf
vernünftigen Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses
Dokuments beruhen, werden die Anlegerinnen und Anleger darauf
hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige
Leistungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden,
dass die in dieser Pressemitteilung dargelegten Pläne,
Initiativen, Hochrechnungen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen
oder Aussichten erreicht werden können oder werden. Es kann auch
nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach dem Spin-off
in der Lage sein werden, irgendeinen der möglichen strategischen
Vorteile oder irgendwelche Chancen, die sich aus diesen Massnahmen
ergeben, zu realisieren. Es kann auch nicht garantiert werden,
dass die Aktionärinnen und Aktionäre ein bestimmtes Renditeniveau
erzielen werden oder, dass Holcim oder Amrize in der Zukunft
wirtschaftlich erfolgreich sein oder ein bestimmtes Kreditrating
oder Finanzergebnis erzielen werden. Darüber hinaus gibt es auch
keine Zusicherung, dass der Spin-off abgeschlossen wird oder dass
der Verwaltungsrat von Holcim den Spin-off weiterverfolgen wird
(selbst wenn keine Hindernisse für den Abschluss bestehen). Wir
raten allen Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf
solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Dementsprechend
warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu
verlassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sollen durch Wörter wie
"antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen",
"können", "werden", "würden", "könnten", "sollten", "anstreben"
und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung kenntlich gemacht
werden. Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und
Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder
erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass
die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere
Erwartungen erfüllen.

Unter anderem die folgenden wichtigen Faktoren können zu einer
Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von unseren
zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die Auswirkungen
politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer Bedingungen
sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die logistischen und sonstigen
Herausforderungen, die mit unserer Geschäftstätigkeit verbunden
sind, 3) die Handlungen und Vorhaben aktueller und möglicher
künftiger Wettbewerber, 4) die Höhe und Volatilität von Zinssätzen
und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang hängiger
Rechtsstreitigkeiten und 6) die Auswirkungen aktueller,
ausstehender und künftiger Gesetze und Vorschriften. Darüber
hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in dieser
Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele,
Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden
können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die zu
einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von
Amrize von solchen zukunftsgerichteten Aussagen führen können,
zählen unter anderem: Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko
eines unerwarteten Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim
Abschluss der notwendigen Massnahmen für den geplanten Spin-off
oder beim Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen
Dritter zum Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von
Amrize, einige oder alle der durch den Spin-off erwarteten
strategischen Vorteile oder Chancen zu erreichen; die Möglichkeit,
dass Amrize infolge des Spin-offs wesentliche Kosten und Ausgaben
entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte
als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass
die historischen und Pro Forma-Finanzinformationen von Amrize
nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als
separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher
möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für seine künftigen
Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den
im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen Vereinbarungen zu
entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur
Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht
erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss
geltendem Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte
Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim
diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize
Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig
möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen
erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende
Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund
ihrer früheren Positionen bei Holcim tatsächliche oder potenzielle
Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der
Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im
Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die
Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann
und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens
oder anderer Liquiditätsbedürfnisse von Amrize bereitstellen wird.

Die Leserinnen und Leser sollten auch die (englischsprachige)
Registrierungserklärung auf Form 10 zum Spin-off sorgfältig lesen,
welche Amrize bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht
hat, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die unter "Risk
Factors", "Management's Discussion and Analysis of Financial
Condition and Results of Operations" und in anderen Abschnitten
beschriebenen Punkte. In der Registrierungserklärung auf Form 10
werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und
angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Eine Kopie der aktuellen
Registrierungserklärung auf Form 10 ist auf der Holcim-Webseite
für Investoren
(https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-u
s) zu finden und wurde bei der SEC hinterlegt; sie ist abrufbar
unter www.sec.gov. Das Form 10 kann noch geändert werden und wird
vor seinem Inkrafttreten ("effective date") finalisiert werden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln
die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim
übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab),
diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um sie an
zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine
Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der in
dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil von
ihr oder die Tatsache ihrer Verbreitung die Grundlage für einen
Vertrag bilden oder im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag
herangezogen werden. Diese Pressemitteilung stellt weder einen
Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom
15. Juni 2018 noch einen Prospekt gemäss den Wertpapiergesetzen
und -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer
Gesetze dar. Diese Medienmitteilung ist keine Empfehlung in Bezug
auf die Aktien von Holcim oder Amrize.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

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Ende der Adhoc-Mitteilung
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2105518 25.03.2025 CET/CEST

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