EQS-News: Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030 (deutsch)
Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030
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EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e): Anleihe
Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue
EUR-Anleihe 2025/2030
09.04.2025 / 07:30 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,
DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND
DES DISTRIKTS KOLUMBIEN), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER
FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.
Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue
EUR-Anleihe 2025/2030
* Das Umtausch- und Cash-Tender-Angebot ist an Bedingungen geknüpft,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderung, dass
mindestens EUR 75 Mio. der EUR-Anleihen 2021/2026 zum Umtausch angedient
und/oder umgetauscht werden.
* Im Rahmen des Umtauschangebots werden neue Senior Secured EUR-Anleihen
2025/2030 im Umtauschverhältnis von 1 zu 1 ausgegeben. Diese neuen
Anleihen werden mit einem Mindestzinssatz von 11,0 % p.a. ausgestattet
und zu marktüblichen Anleihebedingungen ausgegeben, die mit denen der
EUR-Anleihen 2021/2026 vergleichbar sind.
* Anleger, die am Umtauschangebot teilnehmen, erhalten eine zusätzliche
Barvergütung in Höhe von EUR 2,50 (2,5 %) je umgetauschtem Nennbetrag
von EUR 100,00. Darüber hinaus erhalten sie ab dem 6. April 2025 bis zum
Tags des Settlement des Umtauschs, spätestens jedoch bis zum 15. Juni
2025, nicht gezahlte aufgelaufene Stückzinsen in bar.
* Anleger, die am Cash-Tender-Angebot teilnehmen, erhalten eine Barzahlung
in Höhe von EUR 99,00 je angedienter EUR-Anleihe 2021/2026 zuzüglich
nicht gezahlter aufgelaufener Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025
bis zum Abrechnungstag der Barzahlung, spätestens jedoch bis zum 15.
Juni 2025.
* Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber
der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025,
14:00 Uhr MESZ / 15:00 Uhr EEST.
Tallinn, Estland, 9. April 2025. Die Iute Group, eine führende europäische
Finanzgruppe, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft
IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer
EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030
oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR
100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.
Das Angebot ist u. a. an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von
EUR 75 Mio. zum Umtausch und/oder zur Andienung der ausstehenden
EUR-Anleihen 2021/2026 erreicht wird. Ziel ist es, die EUR-Anleihen
2021/2026 zu refinanzieren und neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens
EUR 125 Mio. zu begeben.
Tarmo Sild, CEO der Iute Group: "Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten
wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende
Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/2026, um am
zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen
attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute
Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine
ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die
Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums."
Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank
(Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS
als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial
Advisor der Iute Group.
BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT
Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sind eingeladen:
* Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030
mit einem Nennwert von EUR 100,00 und einem jährlichen Mindestzinssatz
von 11,0 % zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen
der bestehenden Anleihen entsprechen.
* eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 (2,5 %) pro umgetauschter 100,00
EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab
dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch
spätestens bis zum 15. Juni 2025.
Alternativ dazu können die Anleihegläubiger:
* Anleihen gegen Barvergütung von EUR 99,00 je 100,00 EUR-Anleihe
andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und
nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis
zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.
Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von EUR 75
Mio. zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht wird. Anleihen, die nicht
umgetauscht oder angedient werden, bleiben im Umlauf und werden bei
Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses
Angebots ist nicht vorgesehen.
NEUE BEDINGTE EUR-ANLEIHEN 2025/2030
Vorbehaltlich der Erreichung des Mindestbetrags zum Umtausch und/oder
Andienung beabsichtigt die Iute Group, neue EUR-Anleihen 2025/2030 von
mindestens EUR 125 Mio. mit folgender Ausstattung zu begeben:
I. Mindestzinssatz von 11,0 % p.a.
II. Laufzeit von bis zu 5 Jahren.
III. Marktübliche Anleihebedingungen, ähnlich der EUR-Anleihe 2021/2026.
IV. Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)
und an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange (Regulierter Markt).
V. Closing bis spätestens 15. Juni 2025.
INVESTORENPRÄSENTATIONEN
CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per
Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:
* Webcast in estnischer Sprache: 22. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g
* Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST
Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme:
https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA
Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter:
https://iute.com/investor/bonds/
INFORMATIONEN ZUM ANGEBOTSVERFAHREN
Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbanken von dem Angebot
benachrichtigt. Durch die Weisung an die Depotbank, an dem Angebot
teilzunehmen - entweder durch Umtausch der Anleihen oder durch Andienung
gegen Barzahlung - werden die entsprechenden EUR 2021/2026 Anleihen vom
Handel ausgeschlossen. Anleihen, die nicht zur Teilnahme angewiesen werden,
bleiben frei handelbar.
Angebotsfrist: 9. April 2025 - 2. Mai 2025, Schluss um 14:00 MESZ / 15:00
EEST
Veröffentlichung der Ergebnisse: am oder um den 6. Mai 2025
KONTAKTINFORMATIONEN
Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:
* Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser
E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de
* LHV Pank - Herr Silver Kalmus
E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee
* Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs
E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com
Weitere Einzelheiten und die erforderlichen Unterlagen finden Sie unter:
https://iute.com/investor/bonds/
Kontakt:
Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177
Über die Iute Group:
Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet
wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,
Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient
Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group
finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten
Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der
Nasdaq Baltic Main List.
WICHTIGE INFORMATIONEN
Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder
teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder
Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,
Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen
bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung
rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die
Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung
von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition
in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die
"Prospektverordnung"), dar und stellt kein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der
"EWR") dar.
Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im
Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten
Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung
nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und
darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung
als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die
unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende
Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig
weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis
d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei
alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher
Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine
Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.
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