EQS-News: Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 - Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen (deutsch)
Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 - Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen
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EQS-News: IuteCredit Finance S.à r.l. / Schlagwort(e):
Anleihe/Anleiheemission
Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 -
Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen
30.05.2025 / 20:30 CET/CEST
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE,
DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER
TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND
DES DISTRIKTS COLUMBIA), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER
EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER
FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.
Iute Group begibt EUR 140 Mio. neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030
Rege Nachfrage durch bestehende Investoren und Neuzeichnungen
Tallinn, Estland, 30. Mai 2025. IuteCredit Finance S.à r.l., eine
Tochtergesellschaft der Iute Group, einer führenden europäischen
Finanzgruppe, hat heute neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem
Zinssatz von 12 % im Gesamtvolumen von EUR 140 Mio. erfolgreich begeben. Die
teilweise Refinanzierung in Höhe von EUR 78 Mio. der EUR-Anleihe 2021/2026
ist damit vorzeitig erfolgt.
Bei einer regen Nachfrage bestehender Investoren nach dem Umtausch ihrer
EUR-Anleihen 2021/2026 in Höhe von rund EUR 52,5 Mio. standen Neuzeichnungen
in Höhe von rund EUR 87,5 Mio. zu Buche. Damit signalisierten
institutionelle Investoren aus Europa und den Vereinigten Staaten breite
Unterstützung für die Emission der neue Senior Secured EUR-Anleihen
2025/2030. Privatanleger zeichneten Anleihen im Volumen von EUR 11 Mio.
Tarmo Sild, CEO der Iute Group: "Zunächst möchten wir unseren bestehenden
Investoren für ihre kontinuierliche Unterstützung danken, die zum
erfolgreichen Umtausch von EUR-Anleihen 2021/2026 im Wert von rund EUR 52,5
Mio. in EUR-Anleihen 2025/2030 geführt hat. Zweitens möchten wir unseren
neuen institutionellen Investoren und Privatanlegern aus Europa und den
Vereinigten Staaten für ihren Beitrag zum Wachstum der Iute Group zu
attraktiven Konditionen danken und sie herzlich willkommen heißen. Die
Erhöhung des Kupons der EUR-Anleihen 2025/2030 auf 12 % spiegelt die neue
Realität seit 2021 wider: Der Euribor ist um mehr als 2 Prozentpunkte
gestiegen und die Zinsen für US-Treasury Bills haben um mehr als 3
Prozentpunkte zugelegt. Wir bei Iute sind daher dankbar, dass die
Finanzierungskosten im Verhältnis zu den Gesamtkapitalkosten gesunken sind
und das Vertrauen der Investoren weiterhin stark ist. Dank der harten Arbeit
des gesamten Iute-Teams in allen Iute-Ländern verfügt die Iute Group nun
über eine stabile Kapitalstruktur bis 2030. Wir beabsichtigen, auch in
Zukunft Anleihen im Einklang mit den Wachstumsbedürfnissen unserer Kunden zu
begeben. Unterdessen bauen wir unser Ökosystem, unser Kreditportfolio und
andere Wertströme weiter aus, unterstützt durch eine starke Rentabilität."
Das Settlement ist für oder um den 6. Juni 2025 vorgesehen. Die
Handelsaufnahme der neuen EUR-Anleihen 2025/2030 soll am oder um den 9. Juni
2025 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard)
und im Baltic Regulated Market der Nasdaq Tallinn Stock Exchange erfolgen.
Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026, die sich für einen Umtausch
ihrer Anleihen in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 entschieden
haben, erhalten eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 pro umgetauschter
Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen in bar ab dem
6. April 2025 bis zum Tag des Settlements. Anleihegläubiger, die sich für
eine Andienung ihrer Anleihen gegen Barvergütung entschieden haben, erhalten
EUR 99,00 je Anleihe, zuzüglich aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen
in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Cash Settelments. Das Cash
Settlements findet am oder um den 16. Juni 2025 statt.
Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn)
begleiten die Transaktion als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie
Signet Bank AS (Riga) als Co-Manager und Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG (Frankfurt am Main) als Sales und Listing Agent.
Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.
Kontakt:
Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO)
E-Mail: investor@iute.com
Telefon: +372 622 9177
Über die Iute Group:
Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet
wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung,
Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient
Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group
finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten
Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der
Nasdaq Baltic Main List.
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teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder
Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan,
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bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung
rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die
Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche
Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung
von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen
eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser
Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht
gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines
Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition
in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer
Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.
Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die
"Prospektverordnung"), dar und stellt kein öffentliches Angebot von
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"EWR") dar.
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Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten
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unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende
Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig
weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis
d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei
alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante
Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher
Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine
Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.
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