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Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni

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Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Sonstiges
Holcim plant den Spin-off von Amrize für den 23. Juni
02.06.2025 / 06:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
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* Der Handel an der NYSE und der SIX wird voraussichtlich am 23.
Juni unter dem Tickersymbol ,AMRZ' beginnen.

* Der 100-prozentige Spin-off wird durchgeführt mittels einer
1:1-Zuteilung der Amrize-Aktien an die Holcim-Aktionäre.

* S&P und Moody's haben Amrize mit einem «Investment Grade» von
BBB+ und Baa1 bewertet.

* Amrize hat sich Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.
US-Dollar, unterstützt durch eine Kreditlinie von 2 Mrd.
US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd.
US-Dollar gesichert.

* Amrize wird am ersten Handelstag in die Schweizer Indizes SMI
und SLI aufgenommen.

Holcim hat die wichtigsten Genehmigungen für den vollständigen
Spin-off seines Nordamerikageschäfts unter dem Namen Amrize
erhalten. Der Handel soll am 23. Juni 2025 aufgenommen werden.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat die «Form
10»-Registrierungserklärung von Amrize für wirksam erklärt, diese
wird auf www.sec.gov sowie auf der Spin-off-Anlegerwebsite von
Holcim einsehbar sein. Die «Form 10» enthält die von Amrize gemäss
US-GAAP vorgelegten Ergebnisse für das erste Quartal 2025 sowie
die gemäss US-GAAP auf «Carve-out»-Basis erstellten
Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 bis 2024. Amrize hat zudem die
Genehmigung zur Kotierung der Aktien an der New York Stock
Exchange und der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol ,AMRZ'
erhalten.

Die Holcim-Aktionäre haben dem Spin-off an der
Holcim-Generalversammlung vom 14. Mai mit 99,75 Prozent Ja-Stimmen
zugestimmt. Die 100-prozentige Abspaltung wird durch die
Ausschüttung einer Sachdividende erfolgen, wobei jeder
Holcim-Aktionär für jede Holcim-Aktie, die er zum Handelsschluss
des 20. Juni 2025 hält, eine Amrize-Aktie erhält. Der Spin-off
soll für die Schweizer Steuer voraussichtlich steuerneutral
behandelt werden und für US-Bundeseinkommenssteuerzwecke
steuerfrei sein. Die Zuteilung unterliegt bestimmten Bedingungen,
die in der «Form 10» beschrieben sind.

Am 23. Juni werden die Aktien von Amrize voraussichtlich um 9:00
Uhr Zürcher Zeit an der SIX Swiss Exchange und um 9:30 Uhr New
Yorker Zeit unter dem Tickersymbol ,AMRZ' an der New York Stock
Exchange den Handel aufnehmen. Amrize wird am ersten Handelstag in
den Swiss Market Index (SMI) und den Swiss Leader Index (SLI)
aufgenommen, wie kürzlich von der SIX bekannt gegeben wurde.
Amrize wird auch die Aufnahme in relevante US-Aktienindizes
anstreben. Holcim wird weiterhin an der SIX unter dem Tickersymbol
,HOLN' gehandelt und im SMI und SLI enthalten sein.

Wichtige Ratingagenturen haben Amrize mit «Investment Grade»
bewertet und damit die starke Finanzlage des Unternehmens
bestätigt. S&P Global Ratings und Moody's Ratings haben Amrize mit
BBB+ respektive Baa1 mit stabilem Ausblick bewertet. Das
Unternehmen hat sich eine Fremdfinanzierung in Höhe von 3,4 Mrd.
US-Dollar in Form von Anleihen, eine Kreditlinie von 2 Mrd.
US-Dollar und ein Commercial-Paper-Programm in Höhe von 2 Mrd.
US-Dollar erfolgreich gesichert. Darüber hinaus verfügt Amrize
über einen Überbrückungskredit in Höhe von 1,7 Mrd. US-Dollar.

Über Amrize

Amrize hat an seinem Investorentag am 25. März in New York seine
Geschäftsstrategie und seine mittelfristigen Finanzziele
vorgestellt. Als eigenständiges, börsenkotiertes Unternehmen wird
Amrize weiterhin mit Wachstumsraten über dem Marktwachstum,
kontinuierlich steigenden Margen und einer führenden
Cash-Generierung herausragende Leistungen und Wertschöpfung
erzielen. Das Unternehmen wird eine Wachstumsstrategie verfolgen,
wobei der Schwerpunkt der Kapitalallokation auf Investitionen in
das Geschäft, wertsteigernde Fusionen und Übernahmen sowie
überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre liegt.

Mit über 1000 Standorten und 19'000 Mitarbeitenden wird Amrize zum
grössten Anbieter von Baulösungen mit ausschliesslichem Fokus auf
den nordamerikanischen Markt. Als der bevorzugte Partner für
professionelle Bauunternehmen bietet das Unternehmen seinen Kunden
fest etablierte Marken und ein umfassendes Angebot moderner
Baulösungen vom Fundament bis zum Dach für alle Marktsegmente an -
von Infrastrukturprojekten bis hin zu Gewerbe- und Wohnungsbau und
von Neubauten bis hin zu Sanierungen und Renovierungen. Der
operative Hauptsitz von Amrize wird in Chicago sein, der Sitz der
Gesellschaft in Zug in der Schweiz.

Über Holcim nach dem Spin-off

An seinem Investorentag am 28. März in Zürich stellte Holcim seine
neue Strategie «NextGen Growth 2030» - sowie seine Finanzziele -
vor, mit der sich das Unternehmen als führender Partner für
nachhaltiges Bauen etabliert. Auf der Grundlage dieser Strategie
wird Holcim seine führende Position im Bereich Nachhaltigkeit
nutzen, um in Europa, Australien und Nordafrika profitables
Wachstum zu erzielen. In Lateinamerika wird Holcim das Wachstum
beschleunigen, um von starken Fundamentaldaten und
Industrialisierungstrends zu profitieren.

Holcim wird die Präsenz in seinen Zielmärkten durch den Ausbau im
wertschöpfungsstarken Bereich Building Solutions - von Bausystemen
bis hin zu Hochleistungsbeton - weiter erhöhen. Ausserdem soll der
Aktionärswert durch wachstumsorientierte Kapitalallokation und
wertsteigernde Transaktionen gesteigert werden. Nach dem Spin-off
wird Holcim über 46'000 Mitarbeitende beschäftigen und seinen
Hauptsitz weiterhin in Zug in der Schweiz haben.

Wichtiger Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:
Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Prognosen und umfassen alle
Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, und solche,
die sich auf unsere Absichten, Überzeugungen, Ziele oder
Erwartungen beziehen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf:
die künftige kommerzielle oder finanzielle Leistung oder die
erwarteten Vorteile und Auswirkungen des Spin-offs oder den
erwarteten Zeitplan für dessen Abschluss; die erwarteten
Schwerpunktbereiche und Strategien von Amrize oder Holcim, um das
Wachstum und die Profitabilität zu fördern und langfristigen
Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen; die Auswirkungen geplanter
Akquisitionen und Veräusserungen und alle anderen Aussagen über
die künftige Betriebsführung, die erwarteten Geschäftsfelder, die
geplanten Aktivitäten, das erwartete Wachstum, die Marktchancen,
die Strategien und andere Erwartungen von Amrize oder Holcim.
Obwohl Holcim davon ausgeht, dass die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments auf
vernünftigen Annahmen beruhen, werden Anlegerinnen und Anleger
darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für
zukünftige Ergebnisse darstellen. Es kann keine Zusicherung dafür
gegeben werden, dass die in dieser Medienmitteilung dargelegten
Pläne, Initiativen, Prognosen, Ziele, Verpflichtungen, Erwartungen
oder Aussichten erreicht werden können oder erreicht werden. Es
kann auch nicht garantiert werden, dass Holcim oder Amrize nach
dem Spin-off die potenziellen strategischen Vorteile oder Chancen,
die sich aus diesen Massnahmen ergeben, realisieren können. Es
kann ebenfalls nicht garantiert werden, dass die Aktionäre eine
bestimmte Rendite erzielen werden oder dass Holcim oder Amrize in
Zukunft wirtschaftlich erfolgreich sein werden oder ein bestimmtes
Kreditrating oder ein bestimmtes Finanzergebnis erzielen werden.
Darüber hinaus gibt es auch keine Zusicherung, dass der Spin-off
im angedachten Zeitplan abgeschlossen wird. Wir raten allen
Anlegerinnen und Anlegern, sich nicht übermässig auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen sollen durch Wörter wie
«antizipieren», «erwarten», «beabsichtigen», «glauben», «planen»,
«können», «werden», «würden», «könnten», «sollten», «anstreben»
und ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinung kenntlich gemacht
werden.

Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen und
Überzeugungen der Geschäftsleitung und unterliegen einer Reihe von
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die
tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten oder
erwarteten Ergebnissen abweichen. Obwohl wir davon ausgehen, dass
die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen
angemessen sind, können wir nicht zusichern, dass sich unsere
Erwartungen erfüllen. Unter anderem die folgenden wichtigen
Faktoren können zu einer Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse
von unseren zukunftsgerichteten Aussagen führen: 1) die
Auswirkungen politischer, wirtschaftlicher und marktspezifischer
Bedingungen sowie geopolitischer Ereignisse, 2) die unserer
Geschäftstätigkeit zu eigenen logistischen und sonstigen
Herausforderungen, 3) die Handlungen und Initiativen aktueller und
potenzieller Wettbewerber, 4) die Höhe und Volatilität von
Zinssätzen und anderen Marktindizes, 5) der Ausgang anhängiger
Rechtsstreitigkeiten, 6) die Auswirkungen aktueller, ausstehender
und künftiger Gesetze und Vorschriften und 7) die im
Geschäftsbericht von Holcim, der auf ihrer Webseite
(www.holcim.com) verfügbar ist, beschrieben Risiken. Darüber
hinaus kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die in dieser
Medienmitteilung dargelegten Pläne, Initiativen, Ziele,
Verpflichtungen, Erwartungen oder Aussichten erreicht werden
können oder werden. Zu den anderen wichtigen Faktoren, die im
Zusammenhang mit dem Spin-off von Amrize zu einer wesentlichen
Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von Amrize von solchen
zukunftsgerichteten Aussagen führen können, zählen unter anderem:
Faktoren im Zusammenhang mit dem Risiko eines unerwarteten
Scheiterns oder unerwarteter Verzögerungen beim Abschluss der
notwendigen Massnahmen für die geplante Ausgliederung oder beim
Erhalt der notwendigen Genehmigungen oder Zustimmungen Dritter zum
Abschluss dieser Massnahmen; das Unvermögen von Amrize, einige
oder alle der von der Ausgliederung erwarteten strategischen
Vorteile oder Chancen zu erreichen; die Möglichkeit, dass Amrize
infolge der Ausgliederung wesentliche Kosten und Ausgaben
entstehen; der Umstand, dass Amrize auf keine eigene Geschichte
als unabhängiges börsenkotiertes Unternehmen zurückblickt und dass
die historischen und Pro-forma-Finanzinformationen von Amrize
nicht unbedingt repräsentativ für die Ergebnisse sind, die es als
separates börsenkotiertes Unternehmen erzielt hätte, und daher
möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für seine künftigen
Ergebnisse sind; die Verpflichtung von Amrize, Holcim gemäss den
im Zusammenhang mit dem Spin-off abgeschlossenen Vereinbarungen zu
entschädigen, und das Risiko, dass Holcim die Verpflichtungen zur
Entschädigung von Amrize gemäss solchen Vereinbarungen nicht
erfüllt; die Möglichkeit, dass Amrize nach dem Spin-off gemäss
geltendem Steuerrecht gegebenenfalls für bestimmte
Steuerverbindlichkeiten von Holcim haftbar sein kann, falls Holcim
diese Steuern nicht bezahlt; die Tatsache, dass Amrize
Dienstleistungen, die sie gegenwärtig von Holcim bezieht, künftig
möglicherweise von Dritten zu schlechteren Geschäftsbedingungen
erhält; die Möglichkeit, dass nach dem Spin-off bestimmte leitende
Angestellte und Verwaltungsratsmitglieder von Amrize aufgrund
ihrer früheren Positionen bei Holcim tatsächliche oder potenzielle
Interessenkonflikte haben; potenzielle Schwierigkeiten bei der
Aufrechterhaltung der Beziehungen zu wichtigen Leistungsträgern im
Personal; sowie der Umstand, dass sich Amrize nicht mehr auf die
Erträge, Vermögenswerte oder Cashflows von Holcim verlassen kann
und dass Holcim keine Mittel zur Finanzierung des Umlaufvermögens
oder anderer Liquiditätsbedarfe von Amrize bereitstellen wird.

Zusätzlich zum Geschäftsbericht von Holcim sollten die Leserinnen
und Leser auch die Registrierungserklärung im Dokument «Form 10»
zum Spin-off sorgfältig lesen, welches Amrize bei der
US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht hat, einschliesslich
aber nicht beschränkt auf die in den Abschnitten «Risk Factors»,
«Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and
Results of Operations» und in anderen Abschnitten beschriebenen
Sachverhalte. In der Registrierungserklärung im Dokument «Form 10»
werden weitere wichtige Risiken und Ungewissheiten genannt und
angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen
Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten
Aussagen abweichen. Eine Kopie der Registrierungserklärung im
Dokument «Form 10» ist auf der Spin-off-Investorenwebseite von
Holcim
(https://www.holcim.com/investors/listing-north-america-business-u
s) verfügbar, wurde bei der SEC eingereicht und kann unter
www.sec.gov abgerufen werden.

Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre sollten sich hinsichtlich der
möglichen steuerlichen Auswirkungen der Sonderausschüttung an sie
unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation an ihren
Steuerberater wenden.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument widerspiegeln
die Einschätzung der Geschäftsleitung per heutigem Datum. Holcim
übernimmt keine Verpflichtung (und lehnt jede Verpflichtung ab),
diese Aussagen zu überarbeiten oder zu aktualisieren, um sie an
zukünftige Ereignisse oder Umstände anzupassen. Wir geben keine
Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der in
dieser Medienmitteilung enthaltenen Aussagen bzw. Informationen.

Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar, noch darf sie oder ein Teil davon oder die
Tatsache ihrer Verbreitung als Grundlage für einen Vertrag in
diesem Zusammenhang herangezogen oder sich auf sie verlassen
werden. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im
Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni
2018 noch einen Prospekt im Sinne der Wertpapiergesetze und
-vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder anderer
Gesetze dar. Diese Medienmitteilung stellt keine Empfehlung in
Bezug auf die Aktien von Holcim oder Amrize dar.

Übersetzung des englischen Originaltexts.

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Ende der Adhoc-Mitteilung
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