EQS-News: 5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen (deutsch)

5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen Marktphasen

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EQS-Media / 04.06.2025 / 09:43 CET/CEST

Pressemitteilung

5 Jahre Track-Record: LAIC-Mischfonds bewähren sich auch in volatilen
Marktphasen

* Trotz Krisen wie Trumps Zollpoker alle drei KI-Portfolios seit
Fondsauflage mit überzeugender Performance gegenüber der Peergroup

* LF - AI Dynamic Multi Asset S: Renditeorientierter Mischfonds (+32,62%)
schlägt Peergroup (+23,27%) seit Auflage um 9,35 Prozentpunkte

* LF - AI Defensive Multi Asset S: Defensiver Mischfonds (+15,26%) schlägt
Peergroup (+9,59%) seit Auflage um 5,67 Prozentpunkte

Hamburg, 4. Juni 2025. Neuer Meilenstein für die durch LAIC gesteuerten
Mischfonds der LAIQON-Gruppe: Am 29. Mai 2025 erreichten die drei durch die
LAIC KI unterstützten Portfolios des Hamburger Asset-Managers einen
Track-Record von fünf Jahren. Die Mischfonds ermöglichen Anlegern eine eher
defensivere (LF - AI Defensive Multi Asset), stabilere (LF - AI Balanced
Multi Asset) und offensivere (LF - AI Dynamic Multi Asset) Investition in
die innovative KI-Anlagestrategie. Dafür allokieren sie aus dem
LAIC-Investmentuniversum in ETFs. Ergänzt wird der Anlagemix durch eine
Beimischung von aktiven Publikumsfonds. Die Anlagen unterliegen keinen
Restriktionen hinsichtlich Branchen und Regionen.

Das bisherige Ergebnis, das das Portfoliomanagement mit KI-Unterstützung
erzielt hat, kann sich durchaus sehen lassen: Trotz anspruchsvollem Umfeld
mit Krisen wie der Covid-Pandemie, dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs, dem
sprunghaften Anstieg der Inflation im Frühjahr 2022 und zuletzt den
Turbulenzen aufgrund von Trumps Zollpoker erzielten alle drei Fonds seit
Auflegung (29.05.2020) bis zum 31. Mai 2025 bislang eine Performance im
Bereich der jeweiligen Peergroup oder sogar deutlich darüber. Der LF - AI
Defensive Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T93) erreichte beispielsweise seit
Auflegung bis zum 31.05.2025 eine Performance von 15,26 Prozent und übertraf
damit seine Peergroup, den EAA Cautious Allocation, um mehr als 5
Prozentpunkte. Der LF - AI Dynamic Multi Asset S (ISIN: DE000A2P0T10)
outperformte mit einer Performance von 32,62 Prozent seine Peergroup, den
EAA Flexible Allocation, sogar um mehr als 9 Prozentpunkte.

Effizientes Risikomanagement um "Liberation-Day"

"Ein Blick auf den Track-Record der vergangenen fünf Jahre zeigt, dass die
KI ihre Stärken insbesondere in unruhigen Marktphasen bislang hervorragend
ausspielen konnte: Anders als ihre menschlichen Kollegen agiert sie frei von
Emotionen, faktenorientiert und mit hoher Präzision. Damit schafft sie
häufig einen Mehrwert", sagt Christian Sievers, Geschäftsführer der LAIC
Vermögensverwaltung GmbH, der digitalen Tochter der LAIQON AG.

Dass diese Strategie aufgeht, zeigte sich auch während der jüngsten
Turbulenzen rund um die US-Zölle. So hat das Portfoliomanagement rund um den
von Präsident Trump ausgerufenen "Liberation Day" am 4. April 2025
effizientes Risikomanagement betrieben und beispielsweise frühzeitig ab dem
1. April 2025 die Aktienquote des LF - AI Dynamic Multi Asset S von rund 80
Prozent bis zum 8. April schrittweise auf 53 Prozent gesenkt. Als sich die
Situation an den Märkten ab Mitte Mai wieder entspannte, erhöhte das
Portfoliomanagement mit Unterstützung der KI anschließend wieder zügig die
Aktienquote auf circa 73 %, und partizipierte so an den steigenden Märkten.

300 Expertenmeinungen aus 125 Millionen Datenpunkten

Hinter den KI-gestützten Entscheidungen des Portfoliomanagements stehen
modernste mathematische und statistische Modelle. Die KI wertet täglich 125
Millionen Datenpunkte aus, darunter harte Fakten wie Markt-, Kurs- und
Preisdaten, Zahlen zur Inflationsentwicklung, Bilanzdaten und eine Vielzahl
von Makrokennzahlen. Aber auch weichere Daten wie Analystenschätzungen und
ein aufbereitetes Meinungsbild aus der Presse und den sozialen Medien.
"Unsere KI liefert tagesaktuelle Bewertungen für insgesamt 5.000
Einzelaktien, 12.000 aktive Fonds und rund 3.000 ETFs", erläutert Christian
Sievers. "Gleichzeitig differenzieren wir uns durch den Einsatz Neuronaler
Netze. Unsere KI errechnet für jeden Markt und jedes Investment nicht nur
eine Prognose, sondern 300. Es ist im Prinzip so, als würden sich 300
Analysten mit leicht abweichendem Background und Präferenzen eine Meinung
zum Markt bilden."

Dieser Ansatz ist aktuell noch ein Novum in der KI-Anwendung im
Assetmanagement. Der in Deutschland noch ungewöhnliche Ansatz nutzt dabei
Neuronale Netze, um Unsicherheiten in der Performance-Prognose sichtbar zu
machen.

LAIQON-Gruppe: die Performance der drei Mischfonds mit 5-Jahres-Track-Record
im Überblick

Wertentwicklung (Performance) seit Auflegung 29.05.2020 bis 31.05.2025:

Name ISIN Perfor- Performance Performan- Volati-
mance Peergroup ce p.a. lität
p.a.
LF - AI Defensive DE000A2- 15,26 9,59 % 2,88 % 5,90 %
Multi Asset S P0T93 %
LF - AI Balanced DE000A2- 19,36 20,58 % 3,60 % 7,27 %
Multi Asset S P0T51 %
LF - AI Dynamic DE000A2- 32,62 23,27 % 5,80 % 9,13 %
Multi Asset S P0T10 %
Quelle: Universal-Investment-Gesellschaft mbH; Morningstar (Peergroup), eig.
Darstellung; eig. Berechnungen; die Berechnung dieser Performancedaten
erfolgt auf Basis des Preises eines Anteils am Anfang der Periode.
Ausschüttungen werden berücksichtigt. Kosten der Verwaltungsgesellschaft und
der Verwahrstelle sind ebenfalls berücksichtigt. Ein Ausgabeaufschlag für
die Anteilsklasse S fällt nicht an. Zusätzlich mindern das Anlageergebnis
individuell anfallende jährliche Depotkosten. Die bisherige Wertentwicklung
ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, diese ist nicht
prognostizierbar. Die laufenden Kosten beziehen sich auf das vergangene
Geschäftsjahr oder sind bei neuen Fonds eine Schätzung. Die erfolgsabhängige
Vergütung bezieht sich auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Fondskennzahlen
werden auf Basis täglicher Daten ermittelt.

Über die LAIQON AG:

Die LAIQON AG (LQAG) ist ein stark wachsender Premium Wealth Spezialist mit
Fokus auf nachhaltige Kapitalanlagen. Die Gesellschaft betreut ein
treuhänderisch verwaltetes Vermögen von rund 6,7 Mrd. EUR (Stand:
31.03.2025).

Das 1995 gegründete, bankenunabhängige Unternehmen ist seit 2005 an der
Börse vertreten. Seit März 2017 ist die LAIQON AG im Segment Scale (ISIN:
DE000A12UP29) der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Die LAIQON-Gruppe mit Sitz in Hamburg und Büros in Frankfurt, München und
Berlin bietet institutionellen und privaten Anlegern über ihre Plattform ein
breites Portfolio an nachhaltigen Produkten und Lösungen an. Dazu zählen
beispielsweise aktiv- und KI-gemanagte Publikums-/Spezialfonds,
standardisierte und auch ganzheitliche, individuelle Vermögensverwaltung,
Wealth Management-Kooperationen bis hin zu einem Consulting für strategische
Asset Allocation. Die KI-Tochter LAIC® mit dem selbst entwickelten LAIC
ADVISOR® zählt zu den Vorreitern für Künstliche Intelligenz im Wealth
Management.

Mit seinen Prozessen und im Datenmanagement setzt LAIQON auf modernste
Plattform-Technologie. Die Digital Asset Plattform (DAP 4.0) ermöglicht der
LAIQON-Gruppe sämtliche Dienstleistungen vom Asset- und Risikomanagement,
über das Onboarding bis zum Kundenreporting vollständig digital abzubilden.
LAIC kann damit beliebig auf höchste Volumina skalieren und stellt ihre
Produkte und Services Dritten als White Label-Partner zur Verfügung.

LAIC ADVISOR®:

Der LAIC ADVISOR ist als Wortmarke im Register der World Intellectual
Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum) eingetragen.
Unter dem Begriff ist der sechsstufige Investmentprozess der LAIC
Vermögensverwaltung GmbH zusammengefasst, in dem auch das eigenentwickelte
algorithmische System von LAIC zur Portfoliooptimierung integriert ist.

LAIC®:

LAIC ist eine im Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragene
Wort-/Bildmarke. Die zur LAIQON AG gehörenden LAIC-Unternehmensgruppe
umfasst die LAIC Vermögensverwaltung GmbH, die LAIC Capital GmbH sowie die
LAIC Intelligence GmbH.

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die allein maßgeblichen Anlagebedingungen sowie alle Eigenschaften oder
Ziele des Fonds ggf. ergänzend zu nachhaltigkeitsrelevanten Aspekten
enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab dem Auflagedatum bei der
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Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Tel: +49 69 71043-0), der
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Frankfurt am Main, Tel: +49 69 2161-0) und den Vertriebspartnern (siehe dazu
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