EQS-News: PPF kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 an (deutsch)
PPF kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von EUR 7,00 je Aktie an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 an
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EQS-News: PPF IM LTD / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
PPF kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von EUR 7,00 je
Aktie an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 an
04.06.2025 / 11:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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PPF kündigt den Beginn der Annahmefrist für das Barangebot von EUR 7,00 je
Aktie an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 an
* PPF veröffentlicht die Angebotsunterlage für das öffentliche
Erwerbsangebot an die Aktionäre der ProSiebenSat.1 Media SE nach
Genehmigung durch die BaFin
* Die Annahmefrist beginnt heute und endet am 13. August 2025
* ProSiebenSat.1-Aktionäre können ihre Aktien zu einer äußerst attraktiven
Barabfindung von EUR 7,00 je Aktie einliefern - eine überzeugende
Alternative zu dem am 8. Mai 2025 veröffentlichten Angebot von MFE
* Um das Angebot anzunehmen, sollten sich ProSiebenSat.1-Aktionäre
umgehend an ihre Depotbank oder ihren Wertpapierdienstleister wenden. Um
weitere Informationen über das Angebot zu erhalten, steht den Aktionären
eine Hotline unter +49 69 92014 9707 (Montag - Freitag von 09:00 bis
17:30 MEZ) oder die E-Mail-Adresse Prism_Offer@emberapartners.com zur
Verfügung
* Das PPF-Angebot entspricht einer äußerst attraktiven Prämie von 17 % auf
den Xetra-Schlusskurs am 9. Mai 2025, von 21 % auf den impliziten
MFE-Angebotspreis am 9. Mai 2025 und von 22 % auf den volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Ankündigung des MFE-Angebots am 26.
März 2025
* Das Angebot bietet den ProSiebenSat.1-Aktionären eine sichere
Gelegenheit, den Wert ihrer Beteiligung zu realisieren, ohne das Risiko
der langwierigen Transformation tragen zu müssen
* Mit dem Angebot strebt PPF eine Erhöhung seiner Beteiligung an
ProSiebenSat.1 auf 29,99 % und eine entsprechende Vertretung im
Aufsichtsrat an, um das ProSiebenSat.1- Management aktiver bei der
laufenden Transformation des Unternehmens unterstützen zu können
PPF IM LTD, eine mittelbare Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe PPF
Group N.V. (zusammen "PPF"), hat heute die Angebotsunterlage für ihr
öffentliches Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots an die Aktionäre der
ProSiebenSat.1 Media SE ("ProSiebenSat.1") nach erfolgter Genehmigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin")
veröffentlicht. PPF bietet an, bis zu 31.774.760 ProSiebenSat.1-Aktien (dies
entspricht ca. 13,64 % des Grundkapitals) zu erwerben, um eine Beteiligung
an ProSiebenSat.1 von bis zu 29,99 % zu erreichen (das "Angebot").
Die Annahmefrist beginnt heute und endet um Mitternacht (MEZ) am 13. August
2025. ProSiebenSat.1-Aktionäre können das Angebot annehmen und ihre Aktien
zu einem Angebotspreis von EUR 7,00 je Aktie einliefern.
Der Angebotspreis entspricht einer äußerst attraktiven Prämie von 17 % auf
den Xetra-Schlusskurs am 9. Mai 2025 sowie einer Prämie von 21 % auf den
impliziten Angebotspreis von MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE") am 9. Mai 2025
und einer Prämie von 22 % auf den volumengewichteten
Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe des MFE-Angebots am 26. März
2025. Darüber hinaus entspricht der Angebotspreis einer Prämie von 8 % auf
den Median der von Analysten prognostizierten Kursziele (vom 9. Mai 2025)
für die ProSiebenSat.1-Aktie für das kommende Jahr. Das reine Barangebot
bietet den ProSiebenSat.1-Aktionären daher eine überzeugende Alternative zum
gemischten Tausch- und Barangebot von MFE.
ProSiebenSat.1-Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten sich
umgehend mit ihrer jeweiligen Depotbank oder ihrem jeweiligen
Wertpapierdienstleister, bei dem ihre ProSiebenSat.1-Aktien verwahrt werden,
in Verbindung setzen.
PPF ist seit mehr als zwei Jahren strategischer Investor bei ProSiebenSat.1
und derzeit zweitgrößter Aktionär mit einem Anteil von ca. 16 %, der
unmittelbar und über Finanzinstrumente gehalten wird. Wie von PPF am 12. Mai
2025 angekündigt, zielt das Angebot darauf ab, die strategische Beteiligung
von PPF auszubauen und damit das Engagement von PPF bei ProSiebenSat.1 zu
erhöhen. PPF strebt eine entsprechende Vertretung im Aufsichtsrat nach
Abwicklung des Angebots an. Damit soll eine neue Fokussierung des
Aufsichtsrats gewährleistet werden, die es dem Management von ProSiebenSat.1
erlaubt, seine bestehende Strategie umzusetzen und das operative Geschäft
voranzutreiben.
Didier Stoessel, Chief Investment Officer der PPF Group, sagte: "Durch die
Annahme unseres Angebots können die ProSiebenSat.1-Aktionäre ihren
Beteiligungswert zu einem äußerst attraktiven Preis in bar realisieren, ohne
das Risiko der laufenden Transformation des Unternehmens tragen zu müssen -
ein Prozess, der Zeit, Expertise und finanzielle Ressourcen erfordert. Wir
sind bereit, unsere Erfahrung bei der Transformation des ehemals reinen
Free-TV Senders CME zum führenden Herausforderer globaler
Streaming-Plattformen in Zentraleuropa einzubringen. Bei CME bauen wir auch
auf lokale Inhalte der linearen TV-Kanäle. Mit einer stärkeren Beteiligung
und einer entsprechenden Vertretung im Aufsichtsrat werden wir in der Lage
sein, unser Wissen und unsere Erfahrungen aktiver mit allen ProSiebenSat.1
Stakeholdern zu teilen."
Bei Bekanntgabe des Angebots hat der Vorstand von ProSiebenSat.1 das Angebot
begrüßt und befürwortet das verstärkte Engagement von PPF als langfristig
orientierter Großaktionär, der den Vorstand und die Umsetzung seiner
Strategie unterstützt.
Einzelheiten des Angebots
Mit Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Angebot während der
Annahmefrist des MFE-Angebots ist das Angebot ein konkurrierendes Angebot
nach dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG). Die Annahmefristen
beider Angebote gleichen sich daher an und enden zeitgleich um Mitternacht
(MEZ) am 13. August 2025.
Das Angebot ist nicht auf den Erwerb von Kontrolle über ProSiebenSat.1
gerichtet und stellt weder ein Übernahmeangebot noch ein Pflichtangebot dar.
Das Angebot erfolgt nach Maßgabe der in der von der BaFin genehmigten
Angebotsunterlage dargelegten Bedingungen. Das Angebot unterliegt üblichen
Bedingungen, wie z.B. fusionskontrollrechtlicher Freigaben.
Die Angebotsunterlage und eine unverbindliche englische Übersetzung sowie
weitere Informationen zu dem Angebot sind auf der folgenden Website
verfügbar: https://www.prism-offer.com.
Für Fragen zum Angebot und zur Annahme des Angebots steht den Aktionären
eine Hotline unter +49 69 92014 9707 (Montag - Freitag von 09:00 bis 17:30
MEZ) oder die E-Mail-Adresse Prism_Offer@emberapartners.com zur Verfügung.
PPF wird von Jefferies als Finanzberater, Kirkland & Ellis als
Rechtsberater, Brunswick Group als PR-Berater und von Embera Partners als
Kapitalmarktberater beraten.
Hinweise für Redakteure:
PPF Group, eine familiengeführte und diversifizierte internationale
Unternehmensgruppe, ist in 25 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika und
Südafrika in verschiedenen Sektoren tätig, darunter Medien,
Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Immobilien, E-Commerce und
Technik. Die Mediensparte von PPF, CME, betreibt TV- und digitale
Medienunternehmen in sechs Ländern sowie die regionale SVOD-Plattform Voyo
(Subscription Video On Demand). Die neu eingeführte Oneplay-Plattform von
CME auf dem tschechischen Markt integriert Over-the-Top-Video-Streaming und
bezahltes Live-Fernsehen für 1,4 Millionen Abonnenten. PPF besitzt
Vermögenswerte im Wert von EUR 41,7 Mrd. und beschäftigt weltweit 45.000
Mitarbeiter (31. Dezember 2024).
Kontakt:
Leo Rousek
PPF Group Head of Communications
T +420 224 174 214
media@ppf.eu
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
ProSiebenSat.1 dar. Die Bedingungen des Angebots und weitere das Angebote
betreffende Bestimmungen sind in der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung gestatteten
Angebotsunterlage enthalten. Anlegern und Inhabern von ProSiebenSat.1-Aktien
wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle anderen relevanten
Unterlagen zu dem Angebot sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen
enthalten werden.
Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika. Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des
Angebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem Recht
auszulegen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PPF IM LTD
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2150604 04.06.2025 CET/CEST
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