EQS-Adhoc: PharmaSGP Holding SE: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und Bekanntgabe eines Delisting Angebots durch die FUTRUE GmbH (deutsch)
PharmaSGP Holding SE: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und Bekanntgabe eines Delisting Angebots durch die FUTRUE GmbH
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EQS-Ad-hoc: PharmaSGP Holding SE / Schlagwort(e): Delisting
PharmaSGP Holding SE: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und Bekanntgabe
eines Delisting Angebots durch die FUTRUE GmbH
10.06.2025 / 08:42 CET/CEST
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Ad-hoc Mitteilung
PharmaSGP Holding SE: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und Bekanntgabe
eines Delisting Angebots durch die FUTRUE GmbH
Gräfelfing, 10. Juni 2025. Die PharmaSGP Holding SE (ISIN: DE000A2P4LJ5 WKN:
A2P4LJ) ("PharmaSGP") hat heute eine Delisting-Vereinbarung (die
"Delisting-Vereinbarung")
mit ihrer Mehrheitsaktionärin, der FUTRUE GmbH (die "Bieterin")
abgeschlossen. In der Delisting-Vereinbarung hat sich die Bieterin
verpflichtet, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der
PharmaSGP zum Erwerb aller nicht bereits von der Bieterin gehaltenen Aktien
der PharmaSGP gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 28,00 je
PharmaSGP-Aktie (das "Delisting-Angebot") zu unterbreiten, dessen Vollzug
nicht an Bedingungen geknüpft ist. Der Angebotspreis des Delisting-Angebots
wird damit oberhalb des volumengewichteten Durchschnittskurses der PharmaSGP
Aktie während der letzten sechs Monate vor dem heutigen Tag liegen.
In der Delisting-Vereinbarung hat sich die PharmaSGP unter anderem
verpflichtet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen ein Delisting der PharmaSGP
zu unterstützen, indem die PharmaSGP vor Ablauf der Annahmefrist des
Delisting-Angebots den Widerruf der Zulassung aller PharmaSGP-Aktien zum
Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse beantragt.
PharmaSGP hat sich in der Delisting-Vereinbarung ferner verpflichtet, die
von PharmaSGP als eigene Aktien gehaltenen PharmaSGP-Aktien, die rund 4,06 %
des Grundkapitals von PharmaSGP entsprechen, nicht in das Delisting-Angebot
einzureichen.
Die Bieterin hält derzeit eine Beteiligung von ca. 82,09 % am Grundkapital
der PharmaSGP. Zusammen mit den Stimmrechten aus weiteren von der MVH
Beteiligungs- und Beratungs-GmbH ("MVH") gehaltenen PharmaSGP-Aktien, die
der Bieterin aufgrund einer Stimmbindungsvereinbarung mit MVH zugerechnet
werden, kontrolliert die Bieterin derzeit die Stimmrechte aus
PharmaSGP-Aktien in Höhe von insgesamt ca. 89,93 % des Grundkapitals der
PharmaSGP. Dies entspricht ca. 93,74 % des Grundkapitals und der Stimmrechte
nach Abzug der von PharmaSGP als eigene Aktien gehaltenen PharmaSGP-Aktien.
Aufgrund der Aktionärsstruktur und des begrenzten Streubesitzes der
PharmaSGP-Aktien ist eine Eigenkapitalfinanzierung über den Kapitalmarkt
nach Einschätzung der PharmaSGP weder wirtschaftlich sinnvoll noch praktisch
realisierbar. Dies zeigt sich auch unter anderem in der Abnahme der
Analystenabdeckung der PharmaSGP Aktie. Die Börsennotierung bietet der
PharmaSGP daher keine wesentlichen Vorteile mehr, bleibt jedoch eine
regulatorische Belastung, die mit erheblichen Verwaltungskosten verbunden
ist. Ein Delisting von PharmaSGP wird die regulatorischen Auflagen und
Verwaltungskosten aufgrund der weniger strengen gesetzlichen Anforderungen
für nicht börsennotierte Unternehmen deutlich verringern. Vor diesem
Hintergrund sind Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP der Ansicht, dass
es im besten Interesse von PharmaSGP liegt, die Beendigung der
Börsenzulassung ihrer Aktien auf Grundlage des in der Delisting-Vereinbarung
vereinbarten Delisting-Angebots herbeizuführen.
Um den Aktionären der PharmaSGP den vorgenannten Angebotspreis von EUR 28,00
je PharmaSGP-Aktie ohne Abzug von Dividenden anbieten zu können, die sie vor
Abwicklung des Angebots erhalten, beabsichtigt die Bieterin, in der
kommenden Hauptversammlung der PharmaSGP nur die gesetzliche
Mindestdividende in Höhe von EUR 0,05 je PharmaSGP-Aktie zu beschließen.
Im Zusammenhang mit der Delisting-Vereinbarung hat die Bieterin der
PharmaSGP ferner ihre feste Absicht mitgeteilt, im Anschluss an den Vollzug
des Delisting-Angebots, jeweils in Kooperation mit der MVH, einen
Squeeze-out der Minderheitsaktionäre der PharmaSGP im Sinne des § 327a AktG
(ggf. in Verbindung mit § 62 Abs. 5 UmwG) durchzuführen und anschließend
einen Gewinnabführungsvertrag im Sinne des § 291 Abs. 1 AktG mit der
PharmaSGP als abhängigem Unternehmen abzuschließen. Es ist derzeit
beabsichtigt, dass eine im weiteren Verlauf des Jahres 2025 stattfindende
außerordentliche Hauptversammlung der PharmaSGP über einen solchen
Squeeze-out beschließt.
Vorstand und Aufsichtsrat der PharmaSGP werden die Angebotsunterlage zum
Delisting-Angebot nach Veröffentlichung durch die Bieterin sorgfältig prüfen
und eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben.
Kontakt
PharmaSGP Holding SE
Jakob Hafer (cometis AG)
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Tel.: +49 611 205855-0
E-Mail: ir@pharmasgp.com
Wichtiger Hinweis:
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PharmaSGP
dar. Das Delisting-Angebot selbst sowie seine endgültigen Bestimmungen und
weitere das Delisting-Angebot betreffende Informationen werden in der
Angebotsunterlage nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
veröffentlicht. Die Bieterin behält sich vor, in den endgültigen
Bestimmungen des Delisting-Angebots von den hier dargestellten Eckdaten
abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Anlegern und Inhabern von
PharmaSGP-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
anderen relevanten Dokumente zum Delisting-Angebot, sobald sie verfügbar
sind, sorgfältig zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Delisting-Angebot wird ausschließlich nach dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmten anwendbaren Vorschriften des Wertpapierrechts der
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht. Jeder Vertrag, der durch die
Annahme des Delisting-Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
Recht auszulegen. Anleger und Inhaber von PharmaSGP-Aktien können nicht
darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften einer anderen
Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich der
in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie etwaiger von den
zuständigen Aufsichtsbehörden zu erteilender Befreiungen wird weder
mittelbar noch unmittelbar ein Angebot in einer Rechtsordnung unterbreitet,
in der ein solches Angebot einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht
darstellen würde.
Soweit nach geltendem Recht zulässig, behält sich die Bieterin das Recht
vor, außerhalb des Delisting-Angebots direkt oder indirekt weitere Aktien
von PharmaSGP an der Börse oder außerhalb der Börse zu erwerben. Derartige
Käufe oder Vereinbarungen werden in Übereinstimmung mit dem anwendbaren
Recht stattfinden. Soweit derartige Erwerbe stattfinden, werden
Informationen darüber, einschließlich der Anzahl und des Preises der
erworbenen PharmaSGP-Aktien, unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit
dies nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen erforderlich ist.
Soweit diese Bekanntmachung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese
keine Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen",
"werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die
Absichten, Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin
und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche
zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren
zukünftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die
außerhalb des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken
und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in
der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit
ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder
in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändern werden.
Ende der Insiderinformation
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: PharmaSGP Holding SE
Lochhamer Schlag 1
82166 Gräfelfing
Deutschland
E-Mail: ir@pharmasgp.com
Internet: https://pharmasgp.com
ISIN: DE000A2P4LJ5
WKN: A2P4LJ
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