EQS-Adhoc: Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025 (deutsch)
Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten Kapitalerhöhung 2025
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Baloise Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
Baloise Swiss Property Fund: Emissionskonditionen der geplanten
Kapitalerhöhung 2025
12.06.2025 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Basel, 12. Juni 2025. Die Fondsleitung Baloise Asset Management AG führt vom
13. August bis zum 26. August 2025 eine Kapitalerhöhung für den Baloise
Swiss Property Fund durch. Mit dem erzielten Erlös von bis zu CHF 153.7 Mio.
ist der Erwerb von bis zu elf Liegenschaften geplant. Die Objekte befinden
sich an überdurchschnittlich guten Lagen in wirtschaftlich attraktiven
Regionen der Schweiz.
Der Baloise Swiss Property Fund (BSPF) verfügt über ein schweizweit breit
diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Schwergewicht im Bereich
Wohnen. Durch die Kapitalerhöhung sollen zusätzliche Mittel gewonnen werden,
welche für den Kauf eines Immobilienportfolios von maximal elf
Liegenschaften zu einem Kaufpreis von bis zu CHF 209.6 Mio. verwendet werden
sollen. Die Differenz zwischen dem Kaufpreis des genannten
Immobilienportfolios und dem Erlös der geplanten Kapitalerhöhung würde zu
einer Erhöhung der Fremdfinanzierungsquote des Immobilienfonds auf
geschätzte 19 Prozent führen. Durch den Kauf wird das Portfolio geografisch
weiter diversifiziert, die Ertragskraft gestärkt und die Standortqualität
erhöht. Das zu übertragende Immobilienportfolio befindet sich derzeit im
Eigentum der Baloise Leben AG. Die für die Transaktion erforderliche
Bewilligung der FINMA liegt vor.
Emissionskonditionen
Die geplante Kapitalerhöhung wird nach dem Ansatz «best effort»
durchgeführt. Jedem bisherigen Anteil wird ein Bezugsrecht zugeteilt. Sechs
(6) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Anteil, wobei
maximal 1'401'661 Anteile ausgegeben werden. Der Handel der Bezugsrechte an
der SIX Swiss Exchange (ISIN: CH1448297536, Tickersymbol: BALSP1) dauert vom
13. August bis am 22. August 2025. Der Ausgabepreis von CHF 109.64 basiert
auf dem Nettoinventarwert vom 31. März 2025 und berücksichtigt die aktuellen
Bewertungen der unabhängigen Schätzungsexperten, sowie die erwarteten
Änderungen der für die Berechnung des Nettoinventarwerts erforderlichen
Faktoren, inklusive Einkauf in den laufenden Ertrag und die
Ausgabekommission.
Fondsportrait
Der Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds
schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 1.
Oktober 2018 lanciert und per 1. November 2021 an der SIX Swiss Exchange
kotiert. Das Anlageziel des Baloise Swiss Property Fund besteht in erster
Linie in der Erwirtschaftung eines stabilen laufenden Ertrages durch direkte
Investitionen in Core/Core plus Immobilien in der Schweiz, welche sich an
guter Lage befinden und eine hohe Ertrags- und Wertstabilität ausweisen.
Dabei wird eine breite regionale Diversifikation sowie mittel- bis
langfristig eine sektorielle Diversifikation mit mindestens 50% Wohnen sowie
höchstens 50% kommerziell genutzten Liegenschaften angestrebt. Der Fonds
besitzt per 31. März 2025 81 Immobilien mit einem Marktwert von rund CHF
1'102.8 Mio.
Emission «Best
effort»
Marktwert CHF
Liegenschaftenportfolio 209'557'0-
00
Maximales Emissionsvolumen CHF
153'678'1-
12
Ausgabepreis pro Anteil 109.64
Maximale Anzahl neue Anteile 1'401'661
Bezugsverhältnis 6:1
Approx. Fremdfinanzierungsquote 19%
nach Kapitalerhöhung
Bezugsfrist 13. August bis 26. August
2025, 12:00 Uhr CEST
Bezugsrechtshandel 13. August bis 22. August
2025
Liberierungsdatum 4. September 2025
Ausgabekommission 1.75% zu Gunsten der
Fondsleitung
Valor / ISIN / Tickersymbol 144.829.753 / CH1448297536
Bezugsrecht / BALSP1
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker Swiss Finance & Property
AG, Zürich
Fondsinformationen
Name Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN / Tickersymbol 41455103 / CH0414551033 / BALSP
Fondswährung CHF
Ertragsverwendung ausschüttend
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Fondsleitung/Portfolio Management Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank UBS Switzerland AG, Zürich
Market Maker börslicher Handel Swiss Finance & Property AG, Zürich
Lancierungsdatum 1. Oktober 2018
Disclaimer:
Die vollständigen Angaben zum Immobilienfonds können dem Prospekt, dem
Fondsvertrag und den jeweils verfügbaren relevanten Jahres- bzw.
Halbjahresberichten entnommen werden, welche die Grundlage für eine
allfällige Investition bilden. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag,
das Basisinformationsblatt und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können
kostenlos bei der Fondsleitung, der Baloise Asset Management AG,
Aeschengraben 21, 4051 Basel, oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland
AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, angefordert werden.
Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe von Kaufangeboten oder zur Zeichnung von Anteilen
dar. Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch eine ähnliche
Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen
(FIDLEG) in der jeweils geltenden Fassung dar. Kopien dieser
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Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen dies gesetzlich ausgeschlossen
oder untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in
einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche
Aufforderung vor der Vornahme von zusätzlichen Handlungen gemäss den
Vorschriften der betreffenden Rechtsordnung rechtswidrig wären. Die
historische Performance ist kein Indikator für die laufende oder zukünftige
Performance.
Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen
werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristische
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen
kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche
Vorschriften begründen. Der Fonds ist nicht zugelassen für U.S. Personen.
Der Fonds ist ausschliesslich zugelassen für «Non-U.S. persons».
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Baloise Swiss
Property Funds sollten ausschliesslich aufgrund des relevanten Prospektes
bzw. Fondsvertrages erfolgen. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von
ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Teile dieser
Medienmitteilung stellen ggf. Werbung für Finanzinstrumente im Sinne von
Art. 68 FIDLEG dar.
Weitere Informationen
* www.baloise.ch
* www.baloise.ch/immobilienfonds
Kontakt
Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.ch
E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com
Media Relations: Tel.: +41 58 285 70 05
Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81
Über das Asset Management von Baloise
Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter und seit 2020 auch als Fondsleitung. Mit der Baloise
Asset Management AG («der Asset Manager von Baloise») wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen
Finanzprodukten und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung
getragen.1995 wurde die Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP)
gegründet, zur Bewirtschaftung von 2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde
die Luxemburger SICAV Baloise Fund Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene
Fondslösungen im Retailgeschäft der Baloise anzubieten. Mit dem Baloise
Swiss Property Fund lancierte Baloise im 2018 den ersten Immobilienfonds.
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Baloise Asset Management AG
Aeschengraben 21
4002 Basel
Schweiz
Telefon: +41 58 285 97 37
E-Mail: assetmanagement@baloise.com
ISIN: CH0414551033
Valorennummer: 41455103
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2154068
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2154068 12.06.2025 CET/CEST
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