IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Aufstockung der vermittelten Privatplatzierung auf einen Bruttoerlošs von bis zu 11,0 Millionen C$ bekannt
NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
TORONTO, 16. Juni 2025 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (- https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-insight-into-the-nickel-market-and-complete-project-financing-coming-soon/ -) (TSX-V:CNC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen aufgrund der starken Nachfrage von Investoren den Umfang seiner zuvor angekundigten Privatplatzierung (das "Angebot") von einem Bruttoerlos von bis zu 8.000.200 C$ auf einen Bruttoerlos von bis zu 11.000.700 C$ erhoht hat. Das aufgestockte Angebot besteht aus dem Verkauf von bis zu 12.942.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,85 C$ pro Einheit (der "Angebotspreis").
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Optionsschein, ein "Optionsschein"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,20 C$ zu einem beliebigen Zeitpunkt an oder vor dem Datum, das 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt.
Red Cloud Securities Inc. und Scotiabank handeln als Co-Lead Agents und Joint Bookrunners im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen die "Agenten"). Das Unternehmen hat den Vertretern eine Option eingeraumt, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ganz oder teilweise ausgeubt werden kann, um bis zu 2.353.000 zusatzliche Einheiten zum Angebotspreis zu verkaufen, was einen zusatzlichen Bruttoerlos von bis zu 2.000.050 C$ bedeutet.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlos des Angebots fur die Weiterentwicklung des unternehmenseigenen Nickelsulfidprojekts Crawford sowie fur Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Angebot soll am oder um den 26. Juni 2025 (das "Abschlussdatum") abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschrankt, der Notierung der Unit-Aktien und Warrant-Aktien an der TSX Venture Exchange (die "TSX-V") und dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX-V und der zustandigen Wertpapieraufsichtsbehorden.
Das Unternehmen zahlt den Vermittlern am Abschlusstag eine Barprovision in Hohe von 6,0 % der Bruttoerlose aus dem Angebot (die "Vermittlerprovision"), mit Ausnahme der Bruttoerlose aus Verkaufen an bestimmte Kaufer der President List, fur die eine reduzierte Vermittlerprovision in Hohe von 3 % dieser Erlose zu zahlen ist. Daruber hinaus wird das Unternehmen beim Abschluss Warrants des Unternehmens (die "Broker Warrants") an die Vermittler ausgeben, die fur einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum ausubbar sind, um insgesamt die Anzahl von Stammaktien des Unternehmens zu erwerben, die 6,0 % der Anzahl der im Rahmen des Angebots verkauften Einheiten entspricht, und zwar zu einem Ausubungspreis, der dem Angebotspreis entspricht, vorbehaltlich einer reduzierten Anzahl von Broker Warrants, die an die Vermittler auszugeben sind, die 3 % der Anzahl der an Kaufer der President List verkauften Einheiten entspricht.
Die Anteile werden angeboten: (a) im Wege einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas gemaß den geltenden Ausnahmen von den Prospektanforderungen der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze; (b) in den Vereinigten Staaten oder an bzw. fur Rechnung oder zugunsten von US-Personen im Wege einer Privatplatzierung gemaß den Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner geanderten Fassung (der "U.S. Securities Act"); und (c) in Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung oder auf gleichwertiger Basis, in jedem Fall in Ubereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, vorausgesetzt, dass in dieser Rechtsordnung kein Prospekt, keine Registrierungserklarung oder ein anderes ahnliches Dokument eingereicht werden muss. Die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an Kaufer in Kanada ausgegeben werden, unterliegen in Kanada einer viermonatigen Haltefrist gemaß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Einheiten werden Kaufern außerhalb Kanadas gemaß einer Befreiung von den Prospektanforderungen in Kanada angeboten, die gemaß OSC Rule 72-503 - Distributions Outside Canada (Ausschuttungen außerhalb Kanadas) zur Verfugung steht, und dementsprechend unterliegen die Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots an Kaufer außerhalb Kanadas ausgegeben werden, voraussichtlich keiner viermonatigen Haltefrist in Kanada.
Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemaß dem U.S. Securities Act in seiner aktuellen Fassung registriert und durfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch durfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich ware.
Uber Canada Nickel
Canada Nickel Company Inc. treibt die nachste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um das fur die Versorgung der stark wachsenden Markte fur Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel zu liefern. Canada Nickel Company hat in mehreren Rechtsprechungen die Begriffe NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM, NetZero IronTMals Markenzeichen angemeldet und verfolgt die Entwicklung von Verfahren, die die Produktion von kohlenstofffreien Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermoglichen. Canada Nickel bietet Investoren eine Hebelwirkung auf Nickel in Landern mit geringem politischen Risiko. Canada Nickel wird derzeit von seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Crawford Nickel-Cobalt-Sulfid im Herzen des produktiven Timmins Nickel Distrikts unterstutzt. Fur weitere Informationen besuchen Sie bitte www.canadanickel.com.
Mark Selby, CEO
Phone: 647-256-1954
Email: info@canadanickel.com
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
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