EQS-News: Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt (deutsch)
Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt
^
EQS-News: Formycon AG / Schlagwort(e): Anleihe
Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der
nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt
17.06.2025 / 08:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Pressemitteilung // 17. Juni 2025
Formycon plant öffentliche Unternehmensanleihe zur Unterstützung der
nächsten Wachstumsphase im attraktiven Biosimilar-Markt
* Unbesicherte Anleihe 2025/2029 hat Zielvolumen von 50 Mio. Euro und ist
variabel verzinst
* Erlöse unterstützen gezielte Weiterentwicklung des
Biosimilar-Produktportfolios und die Umsetzung der nächsten
Wachstumsphase
* Privatplatzierung an institutionelle Investoren sowie über öffentliches
Angebot in ausgewählten Ländern
* Öffentliche Zeichnung ab 18. Juni über Formycon-Webseite und ab 20. Juni
über DirectPlace der Deutschen Börse möglich
Planegg-Martinsried - Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon")
hat heute die Emission einer vierjährigen Unternehmensanleihe (ISIN
NO0013586024 / WKN A4DFJH) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro
beschlossen. Mit den Erlösen will das Unternehmen seine Wachstumsstrategie
gezielt vorantreiben - insbesondere die konsequente Weiterentwicklung sowie
den weiteren Ausbau des Biosimilar-Produktportfolios.
"Formycon hat sich in den vergangenen Jahren von einem
Biosimilar-Entwicklungsunternehmen zu einem kommerziellen Unternehmen mit
dynamisch wachsendem und reifenden Produktportfolio entwickelt und
gleichzeitig seine Einnahmen aus globalen Vermarktungserlösen und
Lizenzpartnerschaften gesteigert. Diese kommerzielle Basis versetzt uns in
die Lage, mit der angestrebten Anleihe eine weitere attraktive
Finanzierungsquelle zu erschließen. Unser Ziel ist es, unsere
Unternehmensfinanzierung in eine langfristigere Struktur zu überführen.
Dabei optimieren wir unsere Kapitalstruktur und erschließen erstmalig
Fremdkapital. Die Erlöse geben uns die Flexibilität, unsere
Wachstumsstrategie fortzusetzen, unsere Biosimilar-Plattform weiter zu
optimieren sowie unsere Position als kommerziell ausgerichtetes Unternehmen
zu stärken. Die dafür erforderlichen Strukturen und Prozesse haben wir in
den vergangenen Jahren konsequent aufgebaut und wollen diese nun weiter
erfolgreich skalieren", erläuterte Enno Spillner, CFO der Formycon AG.
Die Transaktion wird von der IKB Deutsche Industriebank AG und Pareto
Securities AS als Joint Lead Managers begleitet. Die Begebung der
Schuldverschreibungen erfolgt im Rahmen eines öffentlichen Angebots in
Luxemburg, Deutschland und Österreich. Grundlage hierfür ist ein
voraussichtlich heute von der Luxemburger Finanzaufsicht CSSF gebilligter
Wertpapierprospekt, der zudem an die BaFin in Deutschland sowie die FMA in
Österreich notifiziert wird. Der Prospekt wird auf den Websites der Börse
Luxemburg ( www.luxse.com) sowie der Formycon AG ( www.formycon.com, Bereich
"Investor Relations") veröffentlicht.
Darüber hinaus planen die Joint Lead Managers, die Anleihe im Rahmen einer
Privatplatzierung institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich sowie ausgewählten weiteren europäischen und internationalen
Märkten anzubieten.
Interessierte Anleger können ihre verbindlichen Zeichnungsangebote im Rahmen
der Angebotsfrist über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der
Deutschen Börse (Zeichnungsfrist: 20. bis 30. Juni 2025, 12:00 Uhr MESZ)
oder über die Website der Formycon AG (www.formycon.com; Zeichnungsfrist:
18. bis 27. Juni 2025, 23:59 Uhr MESZ) abgeben - vorbehaltlich einer
möglichen Verkürzung der Frist. Bei Nutzung von DirectPlace können Anleger
bereits während der Zeichnungsphase Kaufaufträge über ihre Haus- oder
Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben; alternativ dazu steht die
Zeichnung über die Website zur Verfügung.
Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht, hat eine Laufzeit von vier Jahren
und eine Mindestanlagesumme von 1.000 Euro. Sie wird variabel verzinst mit
dem EURIBOR (drei Monate) zuzüglich einer Marge zwischen 7,0% und 7,5% p.a.
Die endgültige Marge wird voraussichtlich am 30. Juni 2025 auf Basis der
eingegangenen Zeichnungsangebote festgelegt und bekannt gegeben.
Die Einbeziehung der Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse ist vorgesehen. Zudem plant das Unternehmen, innerhalb von
sechs Monaten nach Begebung auch die Aufnahme der Anleihe in den Handel am
Euronext ABM, dem von der Osloer Börse (Oslo Børs) betriebenen Marktsegment,
zu beantragen.
Mit der Platzierung der Anleihe nutzt Formycon erstmals dieses
Kapitalmarktinstrument, um seine Position als wachstumsorientiertes
Unternehmen mit zunehmender kommerzieller Ausrichtung in einem
hochattraktiven und dynamisch wachsenden Markt weiter und langfristig zu
stärken.
Eckdaten zur Formycon Unternehmensanleihe 2025/2029
Emittentin Formycon AG, Planegg-Martinsried
Emissionsvolu- EUR 50.000.000
men
(Zielvolumen)
ISIN / WKN NO0013586024 / A4DFJH
Zinsspanne 3-Monats EURIBOR plus 7,0 % bis 7,5 % p.a.
Ausgabepreis 100 %
Nennbe- EUR 1.000
trag/Stücke-
lung
Zinszahlung Quartärlich, erstmals am. 9.Oktober 2025
Laufzeit Vier Jahre, 09. Juli 2025 bis 09. Juli 2029
Rückzahlung Fällig am 09. Juli 2029
Status nicht nachrangig, nicht besichert
Covenants u. a. Beschränkung von Ausschüttungen, Vorhalten eines
Liquiditätsbestands, Finanzreporting auf quartärlicher
Basis
Börsensegment Open Market (Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse) im Segment Quotation Board, innerhalb
von 6 Monaten in das Euronext ABM der Osloer Börse
Ausgabe-/Valu- 09. Juli 2025
tatag
Joint Lead IKB Deutsche Industriebank AG, Pareto Securities AS,
Manager Frankfurt Branch
Über Formycon:
Die Formycon AG (FWB: FYB) ist ein führender, unabhängiger Entwickler von
hochwertigen Biosimilars, Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer
Arzneimittel. Das Unternehmen fokussiert sich auf Therapien in der
Ophthalmologie, Immunologie, Immun-Onkologie sowie weiteren wichtigen
Indikationsgebieten und deckt nahezu die gesamte Wertschöpfungskette von der
technischen Entwicklung über klinische Studien bis hin zur Einreichung und
Zulassung durch die Arzneimittelbehörden ab. Für die Kommerzialisierung
seiner Biosimilars setzt Formycon weltweit auf starke, vertrauenswürdige und
langfristige Partnerschaften. Mit FYB201/Ranibizumab und FYB202/Ustekinumab
hat Formycon bereits zwei Biosimilars auf dem Markt. Ein drittes Biosimilar,
FYB203/Aflibercept, wurde von der FDA, der EMA und der MHRA zugelassen. Vier
weitere Biosimilar-Kandidaten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Mit
seinen Biosimilars leistet Formycon einen wichtigen Beitrag, um möglichst
vielen Patientinnen und Patienten den Zugang zu hochwirksamen und
bezahlbaren Medikamenten zu ermöglichen.
Die Aktien von Formycon sind im Prime Standard der Frankfurter
Wertpapierbörse notiert: FYB / ISIN: DE000A1EWVY8 / WKN: A1EWVY und sind
Teil des Auswahlindex SDAX und TecDAX. Weitere Informationen finden Sie
unter: http://www.formycon.de/
Über Biosimilars:
Seit ihrer Einführung in den 1980er-Jahren haben biopharmazeutische
Arzneimittel die Behandlung schwerer und chronischer Krankheiten
revolutioniert. Bis zum Jahr 2032 werden viele dieser Arzneimittel ihren
Patentschutz verlieren - darunter 45 Blockbuster mit einem geschätzten
jährlichen Gesamtumsatz von weltweit mehr als 200 Milliarden US-Dollar.
Biosimilars sind Nachfolgeprodukte von biopharmazeutischen Arzneimitteln,
für die die Marktexklusivität abgelaufen ist. Sie werden in hoch regulierten
Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen
regulatorischen Verfahren zugelassen. Biosimilars schaffen Wettbewerb und
ermöglichen so mehr Patienten den Zugang zu biopharmazeutischen Therapien.
Gleichzeitig reduzieren sie die Kosten für die Gesundheitsdienstleister. Der
weltweite Umsatz mit Biosimilars liegt derzeit bei etwa 21 Milliarden
US-Dollar. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz bis 2030 auf über 74
Milliarden US-Dollar ansteigen könnte.
Kontakt:
Sabrina Müller
Director Investor Relations & Corporate Communications
Formycon AG
Fraunhoferstr. 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Tel.: +49 (0) 89 - 86 46 67 149
Fax: + 49 (0) 89 - 86 46 67 110
Mail: sabrina.mueller@formycon.com
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer
Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung
rechtswidrig wäre.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Ein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in Deutschland, Luxemburg und
Österreich erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der
Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigenden und
an die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und
die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zu notifizierenden
Wertpapierprospekts. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF
ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird auf
der Internetseite der Gesellschaft
(https://www.formycon.com/investoren/anleihe-2025) in der Rubrik "Investor
Relations" kostenlos erhältlich sein.
Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor
sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben
oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.
In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs richtet sich diese Veröffentlichung
nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2
Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen
verbreitet werden bzw. richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da diese
Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005, in der jeweils geltenden Fassung ("Verordnung") sind
oder (ii) vermögende Unternehmen im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung sind oder andere Personen, denen die Informationen auf andere
Weise rechtmäßig mitgeteilt werden können (alle diese Personen werden
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die neuen Wertpapiere stehen
nur relevanten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb
von Wertpapieren wird nur gegenüber relevanten Personen abgegeben. Jede
Person, die keine relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser
Unterlagen oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen
wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten geben.
Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen
beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und
Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine
Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Ungewissheiten.
Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen
Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse erheblich von den in diesen
Aussagen beschriebenen abweichen; weder die Gesellschaft noch irgendeine
andere Person übernimmt irgendeine Verantwortung für die Richtigkeit der in
dieser Mitteilung enthaltenen Meinungen oder der zugrunde liegenden
Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.
Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur
zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gelten und dass weder die Gesellschaft
noch die Joint Lead Managers eine Verpflichtung eingehen, zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.
DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT; ANLEGER
SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH
AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER
KAUFEN.
---------------------------------------------------------------------------
17.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Formycon AG
Fraunhoferstraße 15
82152 Planegg-Martinsried
Deutschland
Telefon: 089 864667 100
Fax: 089 864667 110
Internet: www.formycon.com
ISIN: DE000A1EWVY8
WKN: A1EWVY
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2156130
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
2156130 17.06.2025 CET/CEST
°