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APA ots news: Kommunalkredit platziert erfolgreich Tier II-Anleihe über 150 Millionen Euro
Wien (APA-ots) - Die Kommunalkredit hat ihre erste öffentliche Emission
einer Tier II-
Anleihe erfolgreich abgeschlossen und 150 Millionen Euro am
Kapitalmarkt platziert - trotz eines herausfordernden geopolitischen
und marktseitigen Umfelds.
Die Transaktion stieß auf hohe Nachfrage: 56 institutionelle
Investoren zeichneten, das Orderbuch überschritt 540 Millionen Euro
und war somit 3,6-fach überzeichnet. Die Anleihe weist einen Kupon
von 5,50 %, einen Final Spread von 335 Basispunkten, eine
Endfälligkeit im September 2035 sowie eine Call-Option im Juni 2030
auf.
Nach der Platzierung von mehr als 1,8 Milliarden Euro in Senior-
und Covered Bonds seit 2024 gelingt der Kommunalkredit mit dieser
Transaktion nun auch der erfolgreiche Einstieg in den Bereich
nachrangiger Tier II-Kapitalinstrumente.
"Ein starkes Signal, das unsere Rolle als europäischer Infra
Banking-Experte untermauert," so CEO Sebastian Firlinger. "Die
erfolgreiche Emission zeigt das Vertrauen in unsere Strategie und
unseren klaren Sektorfokus - mit dem wir Europas Infrastruktur- und
Energiewende zielgerichtet und entschlossen unterstützen."
CCO John Weiland ergänzt: "Vertrauen institutioneller Investoren
basiert auf Konstanz, Transparenz und Verlässlichkeit. Diese
Transaktion bestätigt unsere Position als aktiver und glaubwürdiger
Emittent am Kapitalmarkt - mit einem klaren Bekenntnis zum
Investorendialog und disziplinierter Umsetzung, gerade in volatilen
Marktphasen."
Die Erlöse aus der Emission stärken die Kapitalbasis der Bank und
unterstützen die Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte, die
Europas Energiewende, digitale Resilienz und langfristiges Wachstum
vorantreiben.
Rückfragehinweis:
Kommunalkredit Austria AG
Corporate Communication & Marketing
Telefon: +43 1 31631 584 oder +43 1 31631 593
E-Mail: communication@kommunalkredit.at
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