EQS-News: Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen (deutsch)
Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen
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EQS-News: H&R Holding GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige
öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen
30.06.2025 / 12:30 CET/CEST
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Annahmefrist beginnt: Aktionäre können ihre Aktien nun in das freiwillige
öffentliche Erwerbsangebots für die H&R GmbH & Co. KGaA einbringen
30.06.2025
* Nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
BaFin können Aktionäre das Erwerbsangebot ab heute bis zum 11. August
2025 um 24:00 Uhr MEZ annehmen
* Angebotspreis in Höhe von EUR 5,00 je H&R KGaA-Aktie bietet Aktionären
die einmalige Gelegenheit, ihre Aktien zu attraktiven Konditionen an die
Gründer- und Mehrheitsgesellschafterfamilie zu veräußern und die
notwendige Transformation des Unternehmens zu unterstützen
* Angebotspreis entspricht einer sicheren und attraktiven Prämie von ca.
32,79 % im Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der
Aktie in den sechs Monaten vor dem 16. Mai 2025
* Die von der H&R KGaA ausgeschüttete Dividende für das Geschäftsjahr 2024
in Höhe von EUR 0,10 verbleibt den Aktionären, auch wenn sie das Angebot
annehmen
* Angebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 %
* Geschäftsführung und Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das
Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage, den Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots zu
empfehlen
Die H&R Holding GmbH (die "Bieterin"), eine von Nils Hansen beherrschte
Gesellschaft, hat heute nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") die Angebotsunterlage für ihr
freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien der
H&R GmbH & Co. KGaA ("H&R KGaA", ISIN: DE000A2E4T77), veröffentlicht. Das
Erwerbsangebot zielt auf die Aufstockung der mittelbaren Beteiligung der
Bieterin und von Nils Hansen von derzeit 61,45 % auf mindestens 85 % an der
H&R KGaA ab.
Die Bieterin reagiert mit dem Erwerbsangebot auf die steigenden
Anforderungen an Unternehmen im Bereich der Spezialchemie. Um international
wettbewerbsfähig zu bleiben, wird die H&R KGaA in den kommenden Jahren
signifikante Investitionen in die Erneuerung und Transformation ihrer
Raffinerien tätigen müssen. Dies wird erhebliche finanzielle Mittel der H&R
KGaA binden, das Ergebnispotenzial limitieren und damit die
Ausschüttungsfähigkeit der Gesellschaft auf Jahre hinaus einschränken. Die
Bieterin und die Geschäftsführung der H&R KGaA sind überzeugt, dass das
Unternehmen von einer Vereinfachung der Aktionärsstruktur und einer
Konsolidierung der Aktien profitieren würde.
Die Aktionäre der H&R KGaA haben ab heute die Möglichkeit, das
Erwerbsangebot anzunehmen und ihre Aktien zu einem Preis von EUR 5,00 je H&R
KGaA-Aktie in bar anzudienen. Dies entspricht einer Prämie von (i) ca. 31,23
% gegenüber dem XETRA-Schlusskurs der Aktie vom 15. Mai 2025, dem letzten
Börsenschlusskurs vor der Veröffentlichung der Bieterin über ihre Absicht
zur Abgabe des Erwerbsangebots am 16. Mai 2025, (ii) ca. 28,46 % im
Vergleich zum volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den
drei Monaten vor dem 16. Mai 2025 sowie (iii) ca. 32,79 % im Vergleich zum
volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Aktie in den sechs Monaten
vor dem 16. Mai 2025. Die von der H&R KGaA ausgeschüttete Dividende für das
Geschäftsjahr 2024 in Höhe von EUR 0,10 je Aktie wurde den Aktionären am 30.
Mai 2025 ausgezahlt und verbleibt diesen auch im Falle der Annahme des
Erwerbsangebots. Das Erwerbsangebot bietet den H&R KGaA-Aktionären somit die
einmalige Gelegenheit, eine Aktie mit geringer Liquidität und hoher
Volatilität zu attraktiven Konditionen an die Bieterin zu veräußern und
damit die für den langfristigen Erfolg des Unternehmens entscheidende
Transformation zu unterstützen.
Erwerbsangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 %
Die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der H&R KGaA unterstützen das
Erwerbsangebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage, den H&R KGaA-Aktionären die Annahme des Erwerbsangebots
im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme zu empfehlen.
Das Erwerbsangebot unterliegt einer Mindestannahmeschwelle von 85 % der
ausstehenden H&R KGaA-Aktien, einschließlich des Anteils von 61,45 % der H&R
KGaA-Aktien, die bereits heute Herrn Nils Hansen zugerechnet werden. Zudem
hat die Bieterin eine Einbringungsvereinbarung über insgesamt 6,06 % der H&R
KGaA-Aktien mit der Wilhelm Scholten Beteiligungen GmbH, der Ölfabrik
Wilhelm Scholten GmbH und der SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH abgeschlossen,
die von Herrn Wilhelm Scholten beherrscht werden. Herr Scholten wird an der
H&R KGaA mittelbar im gleichen Umfang beteiligt bleiben wie zuvor. Über die
auflösende Bedingung des Nichterreichens der Mindestannahmeschwelle hinaus
unterliegt das Erwerbsangebot keinen Bedingungen.
Die Annahmefrist endet am 11. August 2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt
am Main). Die Einzelheiten der Annahme des Übernahmeangebots sind in der
Angebotsunterlage beschrieben. H&R KGaA-Aktionären wird empfohlen, sich mit
ihrer jeweiligen Depotbank in Verbindung zu setzten, um ihre Aktien
anzudienen und sich über die von der Depotbank gesetzten Fristen zu
informieren, die gegebenenfalls ein Handeln vor dem offiziellen Ende der
Annahmefrist erfordern.
Die Abwicklung des Erwerbsangebots wird voraussichtlich im dritten Quartal
2025 erwartet.
Nach erfolgreichem Vollzug des Erwerbsangebots beabsichtigt die Bieterin,
die Umsetzung eines Delisting-Angebots oder eines Squeeze-outs zu prüfen,
sofern dies zum jeweiligen Zeitpunkt wirtschaftlich und betrieblich
zweckmäßig ist, um die notwendige Transformation der deutschen
Raffineriestandorte der H&R KGaA potenziell abseits des Börsenumfelds
voranzutreiben.
Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung sowie
weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot sind verfügbar
unter www.chem-offer.com. Exemplare der Angebotsunterlage werden zur
kostenlosen Ausgabe von der COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Mainzer
Landstraße 153, 60327 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland
bereitgehalten (Bestellung zur Versendung der Angebotsunterlage unter Angabe
einer vollständigen Versandadresse per E-Mail an HR-Offer@commerzbank.com).
Eine Hotline für Aktionäre für Fragen zum Erwerbsangebot ist montags bis
freitags zwischen 9:00 - 18:00 Uhr MEZ unter +49 (0)211 43079242 oder über
HR-Offer-eu@fgsglobal.com erreichbar.
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Über die H&R GmbH & Co. KGaA
Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Börsen
Hamburg und Düsseldorf notierte H&R GmbH & Co. KGaA (ISIN DE000A2E4T77) ist
als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung
chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Basis fossiler, biologischer,
synthetischer und recycelter Kohlenwasserstoffe und in der Produktion von
Präzisions-Kunststoffteilen tätig.
Weitere Informationen zur H&R KGaA finden Sie unter www.hur.com
Über die H&R Holding GmbH und Nils Hansen
Die H&R Holding GmbH ist eine von Nils Hansen beherrschte Gesellschaft, die
zur Beteiligung an Gesellschaften gegründet wurde.
Nils Hansen ist der langjährige beherrschende Gesellschafter der H&R GmbH &
Co. KGaA. Er übernahm im Jahr 1973 im Alter von 33 Jahren die alleinige
Verantwortung für das traditionsreiche Hamburger Handelshaus Hansen &
Rosenthal. In den frühen 1990er Jahren erfolgte unter seiner Federführung
der Erwerb des Raffineriestandorts Salzbergen und die dortige Umstellung von
der reinen Schmierstoff- zur diversifizierten Spezialitätenproduktion. Der
Standort wurde im Jahr 2001 in die WASAG Chemie AG im Wege einer
Verschmelzung eingebracht, hieraus entstand zunächst die H&R WASAG AG. Die
Aktien der H&R WASAG AG wurden ab Juli 2002 an der Börse gehandelt. Später
erfolgte die Umfirmierung in die H&R AG. Der Erwerb des Raffineriestandortes
Ölwerke Schindler GmbH im Hamburger Hafen im Jahr 2004 beschleunigte die
Entwicklung zu einem der führenden Produzenten von ölbasierten Spezialitäten
weiter. 2015/16 erfolgte die mehrheitliche Einbringung des Chinageschäftes
und die Umwandlung in die H&R KGaA. Nils Hansen ist seit der Verschmelzung
im Jahr 2001 größter Gesellschafter der heutigen H&R KGaA. Er wird durch
seine beiden Söhne Niels H. Hansen und Sven Hansen wesentlich in der Führung
und Zukunftsgestaltung der H&R-Gruppe unterstützt.
Kontakt Investor Relations und Presse - H&R GmbH & Co. KGaA
Leiter Investor Relations / Kommunikation
Ties Kaiser
ties.kaiser@hur.com
+49 (0)40 43218-321
Kontakt Presse - H&R Holding GmbH
FGS Global
Tanja Dorr
tanja.dorr@fgsglobal.com
+49 (0)160 99 27 1975
FGS Global
Jacqueline Niemeyer
jacqueline.niemeyer@fgsglobal.com
+49 (0)175 96 700 73
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der H&R GmbH & Co. KGaA.
Die endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Erwerbsangebots sowie
weitere das Erwerbsangebot betreffende Regelungen können Sie der von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zur Veröffentlichung
gestatteten Angebotsunterlage entnehmen. Investoren und Inhabern von Aktien
der H&R GmbH & Co. KGaA wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Erwerbsangebot stehenden Unterlagen
zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten werden.
Das Erwerbsangebot wurde unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der
US-Wertpapiergesetze veröffentlicht. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.
Die Bieterin behält sich vor, im Rahmen des rechtlich Zulässigen H&R
KGaA-Aktien außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich unmittelbar
oder mittelbar zu erwerben, wobei derartige Erwerbe oder Vereinbarungen zum
Erwerb von H&R KGaA-Aktien im Einklang mit dem anwendbaren Recht
durchgeführt werden. Soweit solche Erwerbe erfolgen sollten, wird dies im
Internet unter www.chem-offer.com in deutscher und englischer Sprache
veröffentlicht.
Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keine
Tatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,
Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und der
mit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenen
Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftige
Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb des
Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,
von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalb
der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse
oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der
Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungen nach
Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage
ändern werden.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: H&R Holding GmbH
Am Sandtorkai 64
204457 Hamburg
Deutschland
EQS News ID: 2161960
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